停牌近兩個月的天橋起重（002523），今日公布了重組方案。公司擬以57，200.41萬元收購華新機電100%股權(quán)，其中46，957.70萬元以股份支付交易價格的82.09%，按照向交易對方發(fā)行股份的發(fā)行價格6.33元/股計算，另外17.91%按現(xiàn)金10，242.71萬元支付。完成重組后，公司控股權(quán)并未發(fā)生改變。

　　大股東、管理層積極參與定增

　　天橋起重是中國起重機械制造行業(yè)重點骨干企業(yè)之一，在起重機械制造行業(yè)，尤其是冶金行業(yè)起重設(shè)備制造領(lǐng)域占據(jù)了較高的市場份額。

　　此次并購公司擬向?qū)嶋H控制人株洲國投及自然人成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學(xué)明、劉建勝發(fā)行股份30，015，797股，募集配套資金總額為19，000萬元，在扣除發(fā)行費用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對價部分，剩余資金用于收購?fù)瓿珊髮θA新機電增資。而成固平、鄧樂安、范洪泉分別為天橋起重的董事長、總經(jīng)理及副總經(jīng)理兼董秘。

　　華新機電技術(shù)和地域優(yōu)勢助力上市公司

　　公告顯示，華新機電是國內(nèi)領(lǐng)先的物料搬運系統(tǒng)整體解決方案提供商，業(yè)務(wù)集工程系統(tǒng)設(shè)計和核心高端裝備研發(fā)、設(shè)計、制造于一體，為客戶供應(yīng)“定制化”的物料搬運設(shè)備，并提供安裝、調(diào)試、維修和改造一條龍服務(wù)。華新機電提供的物料搬運設(shè)備主要包括港口裝卸設(shè)備、電力搬運裝備及其他起重機械，廣泛應(yīng)用于電力、港口、冶金、重工等行業(yè)。

　　據(jù)介紹，天橋起重與華新機電在很多方面都能形成互補，華新機電科院背景的研發(fā)能力和地處長三角的地域優(yōu)勢，將能給上市公司業(yè)務(wù)拓展帶來巨大幫助，有利于公司降低大型設(shè)備的運輸成本，提升產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢，并擴大其產(chǎn)品和服務(wù)的輻射范圍。

　　公告顯示，今年上半年華新機電凈利潤達2603萬元，自2008年來公司利潤長期維持在5000萬以上。該公司管理層在此次并購中承諾2014年度、2015年度和2016年度華新機電扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5，980萬元、6，500萬元和6，760萬元。

　　將實現(xiàn)同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略

　　天橋起重負責(zé)人表示，隨著機械制造行業(yè)整體景氣度下滑，冶金行業(yè)的周期波動和長期放緩，公司的經(jīng)營業(yè)績受到一定的影響。

　　為抵御下游行業(yè)的周期性波動，走出產(chǎn)品較為單一、客戶相對集中的困局，天橋起重制定了“穩(wěn)健開展兼并重組，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級”的發(fā)展規(guī)劃，把握資本市場發(fā)展和國企進一步深化改革的市場機會，開展產(chǎn)業(yè)并購重組，完善投資管理和子公司并購整合，逐步向同心多元化、投資集團化企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。-CIS-