本報(bào)綜合消息 阿里巴巴集團(tuán)22日晚間宣布，阿里巴巴IPO的承銷商已經(jīng)行使了超額配售權(quán)，此次IPO融資額達(dá)到250.3億美元。

　　這意味著阿里此次IPO刷新了全球IPO融資規(guī)模。此前全球最大的IPO融資規(guī)模由中國農(nóng)業(yè)銀行在2010年創(chuàng)下，全額行使超額配售權(quán)之后，農(nóng)行IPO在A股和H股合計(jì)融資221億美元。

　　啟動(dòng)“綠鞋機(jī)制”

　　超額配售權(quán)制度又稱“綠鞋機(jī)制”，即承銷商在股票上市之日起30天內(nèi)，可以擇機(jī)按同一發(fā)行價(jià)格比預(yù)定規(guī)模多發(fā)15%（一般不超過15%）的股份?！熬G鞋機(jī)制”可以起到穩(wěn)定新股股價(jià)的作用，因?yàn)槊绹ㄊ款D綠鞋制造公司IPO時(shí)率先使用而得名。

　　根據(jù)此前披露的招股書，此次阿里巴巴IPO共發(fā)行3.2億股美國存托股（ADS），此外阿里還賦予承銷商最高4800萬股美國存托股的超額配售權(quán)。

　　9月22日，中國電商巨頭阿里巴巴向美國證券交易委員會(huì)提交的文件顯示，此次全球最大規(guī)模首次公開募股（IPO）的承銷商將獲得3.004億美元（約合人民幣18.444億元）傭金。阿里巴巴的上市承銷商為瑞士信貸銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集團(tuán)。

　　中國機(jī)構(gòu)分得一杯羹

　　此次阿里IPO（首次公開發(fā)行）的全球配售中，中國境內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和公募基金亦分得一杯羹，其中公募基金通過QDII（合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者）參與獲得配售，但獲配比例非常低，對(duì)基金凈值貢獻(xiàn)有限。

　　知情人士告訴記者，本次阿里新股的全球配售共有約14倍的超額認(rèn)購資金，共約有2000家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，其中約150家機(jī)構(gòu)配售了90%的股份，約1000家機(jī)構(gòu)未獲得任何配股。

　　本次配售中，國內(nèi)獲配數(shù)量最大的是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。記者獲悉，中國人壽通過其香港合資子公司中國人壽富蘭克林資產(chǎn)管理公司獲配1.5億美元。新華保險(xiǎn)此次獲配阿里新股1.8億美元。

　　據(jù)知情人士透露，國內(nèi)一些基金公司也在阿里的機(jī)構(gòu)配售中有收獲，獲配數(shù)量最多的基金公司是華夏基金公司及其子公司華夏香港。其中，華夏基金獲2000萬美元額度，華夏香港獲160萬美元額度。

　　另外，博時(shí)基金獲配約7萬股阿里股權(quán)，資金額度為500萬美元，其中6只參與認(rèn)購的海外專戶全部獲配，并有兩只QDII產(chǎn)品獲配。

　　按照獲配資金計(jì)算，新華保險(xiǎn)和中國人壽當(dāng)日分別賺6852.6萬美元和5710.5萬美元，折合人民幣約4.21億元和3.51億元。

　　馬云馬不停蹄結(jié)交美國名流

　　在阿里巴巴創(chuàng)紀(jì)錄IPO的同時(shí)，馬云馬不停蹄地結(jié)交名企大佬、億萬富豪、前總統(tǒng)等各路美國社會(huì)名流。按計(jì)劃，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月23日，馬云將參加美國前總統(tǒng)克林頓主辦的“克林頓全球倡議”年會(huì)，這也是他此番在美的旋風(fēng)式聯(lián)誼活動(dòng)的最后一站。當(dāng)天，美國總統(tǒng)奧巴馬和世界銀行行長金墉也計(jì)劃出席活動(dòng)。

　　馬云和克林頓此前曾數(shù)度碰面并交流，最近一次是在克林頓前往亞洲視察他的慈善基金時(shí)。馬云的管理團(tuán)隊(duì)曾飛赴克林頓在紐約的辦公地，以考察學(xué)習(xí)其全球慈善基金的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。據(jù)彭博新聞報(bào)道，此番馬云受邀在其中一個(gè)活動(dòng)上發(fā)表演講，同場的還有通用汽車CEO（首席執(zhí)行官）博拉。

　　除了克林頓和博拉，馬云此番美國行，還結(jié)交了諸多美國社會(huì)名流。彭博新聞披露，9月19日掛牌當(dāng)天，阿里巴巴在紐約安排了一個(gè)私人午餐會(huì)，由彭博新聞創(chuàng)始人布隆伯格主持，受邀出席者包括：通用電氣、摩根大通和美國在線CEO，花旗前掌門人威爾，以及私募股權(quán)巨頭貝萊德CEO、KKR創(chuàng)始人等20多名美國企業(yè)界風(fēng)云人物。