9月19日，徽商銀行成功招標(biāo)發(fā)行其第一期信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（CLO）。本次資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額30.869億元，招標(biāo)認(rèn)購(gòu)活躍，其中A檔發(fā)行利率5.13%，全場(chǎng)倍數(shù)2.1倍，邊際1.25倍，為目前城商行中同檔次發(fā)行利率最低價(jià)，充分體現(xiàn)了徽商銀行在銀行間市場(chǎng)的投資價(jià)值認(rèn)可度，為H股上市銀行首家發(fā)行CLO，且進(jìn)入資產(chǎn)證券化陣營(yíng)的區(qū)域銀行。

　　今年7月份，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)通過(guò)了《關(guān)于徽商銀行和中誠(chéng)信托開(kāi)辦徽商銀行2014年第一期信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的批復(fù)》。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的批復(fù)，本次徽商銀行信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目總規(guī)模不超過(guò)33.369億元人民幣。9月2日，中國(guó)人民銀行給予了關(guān)于發(fā)行徽商銀行2014年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券的行政批復(fù)許可（銀市場(chǎng)許準(zhǔn)予字【2014】第143號(hào)）。

　　 本期CLO發(fā)起機(jī)構(gòu)為徽商銀行，受托機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司，中國(guó)國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司將作為證券登記、托管、結(jié)算機(jī)構(gòu)。

　　 徽商銀行是經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，全國(guó)首家由城市商業(yè)銀行、城市信用社聯(lián)合重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，2005年徽商銀行與5家城市商業(yè)銀行和7家城市信用社合并，并更名為徽商銀行股份有限公司，于2006年1月1日正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。2013年11月12日徽商銀行在香港聯(lián)交所主板掛牌交易，股票代碼：03698，是全國(guó)首批中部首家登？陸H股的城商行，是近3年來(lái)香港最大的一筆銀行業(yè)IPO。

　　 14年半年報(bào)顯示其擁有17家分行及207個(gè)對(duì)外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)半年報(bào)，截至14年6月，徽商銀行總資產(chǎn)達(dá)到4429.66億元，不良率0.67%，撥備覆蓋率323.52%。資本充足率方面，徽商銀行截至14年上半年的資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為14.68%和12.43%。