國內(nèi)最大的租車公司神州租車今日在港交所掛牌，這也是首家在香港上市的內(nèi)地租車公司。本次發(fā)行價定為每股8.5港元，共計4.26億股新股，將募資約36.21億港元，主要用于擴(kuò)大車隊及償還債務(wù)。本次發(fā)行吸引了高瓴基金在內(nèi)五大基石投資人。

　　今日在香港聯(lián)交所主板掛牌的神州租車編號為“0699.HK”，上市保薦人為瑞信和摩根士丹利。本次發(fā)行價定在定價上限8.5港元，擬發(fā)行4.26億股新股，籌資約36.21億港元?？鄢虬l(fā)售的相關(guān)承銷傭金及其他估計開支后，預(yù)計凈籌資為34.49億元。據(jù)公司公告，本次募資凈額中，約65%將用于采購額外車隊，19%用于償還銀行貸款，10%用于開發(fā)新產(chǎn)品及服務(wù)，余下6%用作一般營運資金。神州租車招股書顯示，公司今年以來業(yè)績保持強(qiáng)勁增長，截至6月30日，神州租車上半年凈利潤為2.772億元，而2013年同期虧損0.142億元。

　　據(jù)統(tǒng)計，神州租車在港公開發(fā)售的股份，接獲2.735萬份有效申請，合共認(rèn)購約86.15億股股份，獲超額認(rèn)購201.05倍。本次認(rèn)購每手1000股，一手中簽率50%。

　　據(jù)悉，在路演期間，五大基礎(chǔ)投資者和現(xiàn)有股東美國汽車租賃公司Hertz參與了認(rèn)購。五大基礎(chǔ)投資者分別是美國著名資產(chǎn)管理公司W(wǎng)addell &Reed 、Hillhouse（高瓴基金）、對沖基金Falcon Edge Capital、Davis Selected Advisers和中國國資委監(jiān)管的大型企業(yè)集團(tuán)中國誠通，他們將按照發(fā)行價認(rèn)購1.3億美元IPO股份，并承諾在上市后半年內(nèi)不予出售。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，來自神州租車網(wǎng)站和手機(jī)客戶端的短租訂單占其總短租訂單的比例達(dá)到66.4%。手機(jī)客戶端訂單繼續(xù)保持快速增長，去年前三個月，來自手機(jī)客戶端的短租訂單占總短租訂單的6.4%，今年前三個月這一比例增至24.4%。今年第二季度則達(dá)到30.1%。

　　截至今年上半年，神州租車車隊規(guī)模為52498輛，該數(shù)字超過了行業(yè)第二名到第十名的總和，占國內(nèi)租車市場份額的30%，公司在全國70個主要城市擁有717個直營服務(wù)網(wǎng)點，并且在162個規(guī)模較小的城市發(fā)展了202個加盟服務(wù)網(wǎng)點。神州租車的招股書中提到，募資額的65%將用于擴(kuò)充車隊，預(yù)計可增加4.4萬至5.9萬輛車。

　　業(yè)內(nèi)有人士指出，商務(wù)活動、休閑旅游等典型租車需求快速增長，隨著神州租車IPO，加上目前正在推動的公務(wù)車改革的刺激，中國租車行業(yè)的市場需求或?qū)⒈淮蟠蠹せ睢?/p>