有調(diào)研報告顯示，高度依賴于銀保渠道的中小型保險公司，不論是從銀保保費規(guī)模，還是銀行網(wǎng)點資源等方面，受銀保新規(guī)的影響都較大

　　自4月1日起，銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)銷售行為的通知》（下稱“3號文”）已正式實施了5個多月。

　　這一要求保險公司和銀行“建立投保人需求與風(fēng)險承受能力評估制度”、“大力發(fā)展風(fēng)險保障型和長期儲蓄型保險產(chǎn)品”“每個網(wǎng)點在同一會計年度內(nèi)不得與超過3家的保險公司合作”的堪稱史上最嚴(yán)的銀保新規(guī)，是否已經(jīng)對壽險公司的銀保業(yè)務(wù)產(chǎn)生了影響？產(chǎn)生了哪些影響？相關(guān)機(jī)構(gòu)日前發(fā)布的調(diào)研報告對此作出了解答。

　　銀郵系險企最得利

　　就“3號文”對公司銀保渠道業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，《證券日報》（保險版官方微信：證券日報微保險）記者從畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司了解到，其近日發(fā)布了《2014年中國壽險業(yè)銀行保險市場調(diào)查》，調(diào)研結(jié)果顯示，銀保新規(guī)的實施對不同類型的壽險公司影響程度有很大區(qū)別。

　　畢馬威的上述報告基于今年第二季度對23家壽險公司（包括中資及中外合資公司）進(jìn)行的問卷調(diào)研，調(diào)研對象涵蓋了規(guī)模保費前十位的保險公司、銀郵系保險公司，以及2014年第一季度高現(xiàn)金價值產(chǎn)品銷售規(guī)模較大的公司。

　　通過此次調(diào)研，畢馬威得到的主要結(jié)論之一，即，銀保新規(guī)對有銀行股東背景的銀郵系保險公司較為有利；同時，對傳統(tǒng)大型保險公司和以價值為導(dǎo)向的外資公司受銀保新規(guī)的影響比較有限。

　　在“3號文”對保險公司2014年銀保業(yè)務(wù)保費規(guī)模的影響上，23家接受調(diào)研的壽險公司的情況為，銀保保費同比下降50%及以上的有1家，下降50%以內(nèi)的有6家，11家基本維持不變，另外5家險企的銀保保費同比上漲，其中，3家險企的漲幅在50%以內(nèi)，2家增長50%以上。

　　畢馬威預(yù)計，2014年銀保渠道規(guī)模保費基本維持2013年水平的保險公司，主要包括銀郵系公司、傳統(tǒng)大型公司和以價值為導(dǎo)向的外資公司。

　　具體到銀郵系險企今年以來截至目前的保費增速情況，根據(jù)保監(jiān)會公布的1-7月數(shù)據(jù)，交銀康聯(lián)、農(nóng)銀人壽、建信人壽、工銀安盛的總保費（含原保費、保戶投資新增、投連險新增交費）分別為23.8億元、72.9億元、134.1億元、88.4億元，同比增長分別為交銀康聯(lián)200.5%、農(nóng)銀人壽45.3%、建信人壽108%、工銀安盛20.4%。

　　而據(jù)《證券日報》記者獨家獲得的同業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，交銀康聯(lián)、農(nóng)銀人壽、建信人壽、工銀安盛等主要銀郵系險企的銀保渠道為其貢獻(xiàn)了八成以上的保費，其中，交銀康聯(lián)的銀保業(yè)務(wù)占比最高，達(dá)到93%，其余3家銀保保費占比依次為90%、87%、80%。

　　“對銀郵系的保險公司來說，他們可以利用其特殊的股東背景進(jìn)一步提高銀保渠道的市場份額；對傳統(tǒng)大型保險公司來說，他們擁有雄厚的資本和品牌優(yōu)勢，在銀保市場中占有更多的主導(dǎo)權(quán)；外資保險公司業(yè)務(wù)發(fā)展主要以價值為導(dǎo)向，重視銀保期交業(yè)務(wù)和其他創(chuàng)造價值的渠道的發(fā)展，受銀保新規(guī)的影響小?！眻蟾嬲J(rèn)為，還有一些中小型保險公司，銀保渠道保費規(guī)?；鶖?shù)較小，預(yù)期2014年銀保渠道規(guī)模保費同比上升。

　　另外，“3號文”明確要求“每個網(wǎng)點每年不得與超過3家的保險公司合作”，同時延續(xù)了2010年《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)合規(guī)銷售與風(fēng)險管理的通知》中不允許保險人員駐點的規(guī)定，使得各家保險公司對銀行資源的爭奪更加激烈。

　　但新規(guī)對銀郵系等險企合作網(wǎng)點的影響并不明顯。調(diào)研結(jié)果顯示，約57%的壽險公司表示2014年銀行網(wǎng)點的數(shù)量基本維持2013年水平，這些公司主要包括銀郵系保險公司和傳統(tǒng)大型保險公司。

　　盡管各家公司對銀行資源的爭奪更為激烈，但銀郵系保險公司和傳統(tǒng)大型保險公司在內(nèi)的約50%的壽險公司表示，支付給銀行的手續(xù)費費率未明顯增長，2014年銀保代理業(yè)務(wù)手續(xù)費費率水平基本維持2013年水平。

　　中小險企成本更高

　　與銀郵系險企和傳統(tǒng)大型保險公司的情況有所不同，高度依賴于銀保渠道的中小型保險公司，不論是從銀保保費規(guī)模，還是銀行網(wǎng)點資源等方面，受銀保新規(guī)的影響都較大，畢馬威認(rèn)為，中小型保險公司需要付出更高的成本以獲取和維持市場份額。

　　本報（保險版官方微信：證券日報微保險）獲得的上述同業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前7個月，中法人壽、匯豐人壽、前海人壽、華匯人壽、中韓人壽、利安人壽等中小型保險公司高度依賴于銀保渠道，整體業(yè)務(wù)中有九成以上來自銀保渠道。

　　就新規(guī)對銀保代理業(yè)務(wù)手續(xù)費費率水平的影響，除銀郵系保險公司和傳統(tǒng)大型保險公司外的其他絕大多數(shù)公司預(yù)期同比上升。目前的銀保市場中銀行占據(jù)主動權(quán)，在銀保渠道網(wǎng)點資源緊缺的情況下，中小型公司依靠高手續(xù)費率爭奪網(wǎng)點資源是必然選擇。

　　同時，調(diào)研結(jié)果顯示，35%的險企預(yù)期合作的銀行網(wǎng)點的數(shù)量同比下降，主要是中小型壽險公司，特別是那些高度依賴于銀保渠道獲得現(xiàn)金流的公司?！八麄兊淖h價能力較弱，只能通過支付更高的手續(xù)費費用和高額的客戶回報等方式獲取銀行網(wǎng)點資源。”

　　另外，33%的受訪壽險公司預(yù)期預(yù)計2014年銀保業(yè)務(wù)利潤水平將同比下降。“堅持以短期銀保躉交產(chǎn)品拉升業(yè)務(wù)規(guī)模的中小型壽險公司，短期內(nèi)并未計劃改變公司的產(chǎn)品和渠道發(fā)展策略，將繼續(xù)憑借高手續(xù)費費率和產(chǎn)品高收益率搶占銀保市場份額。在銀保市場競爭愈發(fā)激烈的情況下，這些公司的銀保業(yè)務(wù)利潤水平預(yù)期同比下降?！?/p>

　　手續(xù)費已不是銀行最愛

　　從保險公司和銀行雙方的合作角度，在“過往的合作經(jīng)驗”、“客戶服務(wù)能力”、“公司品牌和信譽(yù)”、“手續(xù)費優(yōu)勢”、“戰(zhàn)略性資源投入”、“產(chǎn)品優(yōu)勢”、“與銀行合作模式”等7項決定保險公司能否獲得銀行網(wǎng)點資源的重要因素中，保險公司“與銀行的合作模式”及“產(chǎn)品優(yōu)勢”是其認(rèn)為的能成功爭取銀行網(wǎng)點資源最重要的2個因素（均獲得16家公司的選擇）。

　　銀保合作模式?jīng)Q定了銀保雙方合作的廣度和深度、資源共享的范圍、協(xié)同作用發(fā)揮的程度等；產(chǎn)品優(yōu)勢對銀行代理銷售保險公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和代理保險業(yè)務(wù)收入有很大的影響，在目前銀保市場主流產(chǎn)品為理財產(chǎn)品的情況下，各公司不斷提高產(chǎn)品的收益率以吸引客戶，投資收益要求面臨較大的挑戰(zhàn)。

　　“從調(diào)研的結(jié)果來看，手續(xù)費已經(jīng)不是銀行選擇合作伙伴考慮的最重要的因素，說明消費者利益越來越受到關(guān)注?！鄙鲜鰣蟾嬲J(rèn)為。

　　目前，銀行只負(fù)責(zé)保險投保環(huán)節(jié)，核保、理賠等環(huán)節(jié)由保險公司負(fù)責(zé)。因此，很少有銀行在選擇保險公司作為合作伙伴時關(guān)注保險公司的客戶服務(wù)能力。銀保聯(lián)合售后服務(wù)，將有利于保障服務(wù)質(zhì)量，提高客戶的滿意度，維護(hù)銀行和保險公司的品牌。

　　此外，由于“3號文”對出單流程的要求更為嚴(yán)格，保險公司銀保通系統(tǒng)需要升級或改造，這將導(dǎo)致其成本支出增加。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，總體來看，新規(guī)對各保險公司IT成本支出影響很?。淮蠖鄶?shù)保險公司表示因銀保通系統(tǒng)升級或改造增加的成本在100萬元以內(nèi)，僅有幾家大中型保險公司表示新增的成本支出將超過100萬元。(劉敬元)