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工行新加坡分行發(fā)40億人民幣“獅城債”

  • 發(fā)布時間：2014-09-18 08:31:22  來源：經(jīng)濟日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　本報新加坡電 記者陶杰 劉威報道：中國工商銀行新加坡分行日前成功發(fā)行40億元離岸人民幣債券。此次發(fā)行創(chuàng)造了多項新加坡人民幣市場紀錄，備受市場關(guān)注。其中，單筆40億元人民幣的發(fā)行金額刷新了迄今為止“獅城債”的發(fā)行紀錄。此次債券的發(fā)行期限包括2年期、5年期和7年期，其中7年期為本地市場首次發(fā)行。此外，5年期和7年期債券在新加坡和中國臺灣地區(qū)同時掛牌也屬首創(chuàng)。

　　據(jù)悉，該債券獲得穆迪投資者服務(wù)公司A1評級，中國工商銀行、星展銀行、花旗銀行、匯豐銀行、渣打銀行、法國巴黎銀行、標準銀行為聯(lián)合簿記行，永豐金證券與以上聯(lián)系簿記行為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，澳洲聯(lián)邦銀行和德國商業(yè)銀行為聯(lián)席經(jīng)辦人，債券通過新加坡中央托收有限公司（CDP）清算。

　　此次“獅城債”的發(fā)行不僅吸引了香港、新加坡等亞洲投資者，同時也獲得了德國、意大利等歐洲投資者的青睞，認購金額超過73億人民幣。工行最終發(fā)行了20億元2年期債券、7億元5年期債券和13億7年期債券，票面利率分別為3.5%、3.7%和3.95%，較指導價格分別收窄了10至15個基點。

　　工行新加坡分行表示，此次“獅城債”的成功發(fā)行，是新加坡離岸人民幣中心逐步鞏固及人民幣國際化進程加速發(fā)展的具體體現(xiàn)。此外，此次債券發(fā)行采取在新加坡和中國臺灣地區(qū)市場雙掛牌模式，在提升兩地資金流動、增加投資者選擇、豐富人民幣投資渠道等方面進行了有益嘗試。

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