本報(bào)訊（記者王子建）因籌劃重大事項(xiàng)停牌數(shù)月的江鉆股份昨天揭開(kāi)了重組謎底：計(jì)劃以不低于每股13.65元非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.2億股，募資不超過(guò)18億元，向中石化集團(tuán)收購(gòu)其持有的中石化石油工程機(jī)械有限公司100%股權(quán)，超出收購(gòu)價(jià)款部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　江鉆股份有關(guān)人士昨天表示，此次非公開(kāi)發(fā)行旨在利用募集資金收購(gòu)石化集團(tuán)下屬相關(guān)石油機(jī)械制造資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)中石化集團(tuán)石油機(jī)械業(yè)務(wù)板塊整體上市。通過(guò)本次重組，江鉆股份將成為石化集團(tuán)石油機(jī)械制造平臺(tái)，一方面能夠在統(tǒng)一的控股平臺(tái)下，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部業(yè)務(wù)資源共享，在專業(yè)化分工的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)各石油機(jī)械制造企業(yè)的協(xié)同發(fā)展；另一方面有利于充分利用資本市場(chǎng)的資源配置功能，籌集資金投入研發(fā)生產(chǎn)，改善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，打造具有較強(qiáng)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的石油機(jī)械制造企業(yè)。

　　本次發(fā)行后，江鉆股份的定位將由專業(yè)化的鉆頭鉆具生產(chǎn)商提升為中石化石油裝備制造平臺(tái)。中石化石油工程機(jī)械有限公司資產(chǎn)賬面價(jià)值為106793.87萬(wàn)元，評(píng)估值為159984.64萬(wàn)元，評(píng)估增值為53190.77萬(wàn)元，增值幅度49.81%。

　　根據(jù)備考合并盈利預(yù)測(cè)，本次定增完成后，預(yù)測(cè)上市公司2014年、2015年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2.01億元和2.53億元，較江鉆股份2013年度凈利1.04億元大幅增加。

　　江鉆股份是亞洲最大、世界先進(jìn)的油用鉆頭、麻花鉆頭研發(fā)和制造基地。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品油用牙輪鉆頭的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額多年保持在60%以上，國(guó)際市場(chǎng)份額也達(dá)到10%?？偛吭O(shè)在武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。業(yè)內(nèi)人士分析說(shuō)，江鉆股份此次收購(gòu)中石化石油機(jī)械資產(chǎn)，是中石化集團(tuán)業(yè)務(wù)專業(yè)化重組的一部分，對(duì)于中石化和江鉆股份，都是一個(gè)雙贏格局。

　　昨天該股復(fù)牌后“一字”漲停。