*ST儀化重組方案出爐 “改頭換面”變身油氣開發(fā)

　　*ST儀化9月12日晚間發(fā)布重組預(yù)案。本次交易由資產(chǎn)出售、定向回購股份、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金四個(gè)部分組成。*ST儀化將以240億元的作價(jià)收購中國石化(行情，問診)集團(tuán)持有的石油工程公司100%股權(quán)。交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將從目前處于虧損的聚酯切片和滌綸纖維的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)變成盈利能力較強(qiáng)的油氣勘探開發(fā)工程施工與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)方案，*ST儀化擬向中國石化出售其全部資產(chǎn)與負(fù)債，擬出售資產(chǎn)的評(píng)估值和交易價(jià)格為64.91億元。公司以應(yīng)向中國石化收取的資產(chǎn)出售的價(jià)款與公司應(yīng)向中國石化支付的回購目標(biāo)股份的對(duì)價(jià)相沖抵，差額部分中國石化以現(xiàn)金補(bǔ)足。同時(shí)，公司擬定向回購中國石化持有的全部24.15億股*ST儀化A股股份并注銷?；刭弮r(jià)格定為2.61元/股，合計(jì)價(jià)款為63.03億元。

　　而在發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，*ST儀化擬以2.61元/股向中國石化集團(tuán)發(fā)行92.24億股收購中國石化集團(tuán)持有的石油工程公司100%股權(quán)，交易價(jià)格為240.75億元。同時(shí)，公司還擬以2.61元/股向不超過10名符合條件的特定投資者定增募集配套資金不超過60億元，用于采購與石油工程公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)設(shè)備（包括海外業(yè)務(wù)高端設(shè)備、海洋工程業(yè)務(wù)設(shè)備、頁巖氣業(yè)務(wù)設(shè)備和管道施工設(shè)備）及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公司表示，資產(chǎn)出售、定向回購股份、發(fā)行股份購買資產(chǎn)三者之間互為條件，同步實(shí)施。募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金的完成與否并不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。目前，控股股東中國石化持有公司40.25%股份，交易完成后，預(yù)計(jì)中國石化集團(tuán)將持有公司61%以上的股份。

　　據(jù)介紹，石油工程公司是中國石化集團(tuán)唯一對(duì)外從事石油工程業(yè)務(wù)、參與全球競(jìng)爭(zhēng)的綜合一體化承包商和技術(shù)服務(wù)商，也是目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、專業(yè)門類最齊全、規(guī)模最大的石油工程綜合一體化服務(wù)公司之一。石油工程公司2013年實(shí)現(xiàn)營收897.29億元，凈利潤15.15億元。根據(jù)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)石油工程公司2014年和2015年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤24.15億元、35.05億元。

　　公司表示，通過本次交易，公司將成為中國石化集團(tuán)唯一對(duì)外從事石油工程業(yè)務(wù)、參與全球競(jìng)爭(zhēng)的綜合一體化承包商和技術(shù)服務(wù)商。石油工程公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為世界級(jí)的綜合型國際石油工程技術(shù)服務(wù)提供商，服務(wù)于油氣勘探和開發(fā)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。其致力于拓展從陸地到海上、從國內(nèi)到國外、從常規(guī)到非常規(guī)能源業(yè)務(wù)、從單一項(xiàng)目服務(wù)到綜合油藏服務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)營，大力發(fā)展高端服務(wù)并實(shí)現(xiàn)差異化的市場(chǎng)定位。

　　凱樂科技擬8.6億元并購上海凡卓 15日復(fù)牌

　　凱樂科技9月12日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購上海凡卓通訊科技有限公司（簡(jiǎn)稱“上海凡卓”）100%股權(quán)，并募集配套資金。同時(shí)公司股票將于9月15日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，上海凡卓100%股權(quán)交易價(jià)格預(yù)計(jì)為8.6億元，公司擬以7.06元/股合計(jì)發(fā)行約10354.11萬股，并支付現(xiàn)金1.29億元用于支付全部交易對(duì)價(jià)。同時(shí)公司擬向科達(dá)商貿(mào)、久銀投資、陳清和金婭非公開發(fā)行募集配套資金不超過2.87億元，發(fā)行價(jià)格同樣為7.06元/股。

　　據(jù)介紹，上海凡卓主要從事智能手機(jī)應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)，主要產(chǎn)品為手機(jī)PCBA板，其生產(chǎn)由代加工廠完成。目前，上海凡卓在維持現(xiàn)有主板業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長的同時(shí)積極布局整機(jī)業(yè)務(wù)，通過香港的孫公司兆創(chuàng)移動(dòng)拓展海外整機(jī)市場(chǎng)，并組建整機(jī)供應(yīng)鏈管理團(tuán)隊(duì)。

　　隨著2012年智能手機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)，上海凡卓的業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增長，2012年、2013年、2014年上半年的手機(jī)PCBA板銷售數(shù)量分別約為390萬臺(tái)、470萬臺(tái)和360萬臺(tái)。此外，截止目前，上海凡卓已經(jīng)完成了4G業(yè)務(wù)手機(jī)主板定制研發(fā)、與深圳市鈦客科技有限公司合作的全息3D手機(jī)主板定制研發(fā)，并均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、部分出貨。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月30日，上海凡卓總資產(chǎn)為3.19億元，凈資產(chǎn)為1.82億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.28億元、9.53億元和5.75億元，凈利潤分別為8835.95萬元、7845.54萬元和3055.60萬元。

　　凱樂科技表示，本次收購一方面可以平衡公司以“重資產(chǎn)”、“資本密集型”運(yùn)營的業(yè)務(wù)模式，分散現(xiàn)有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提升整體盈利能力；另一方面，標(biāo)的資產(chǎn)注入后，公司未來借助資本市場(chǎng)之力將實(shí)現(xiàn)上海凡卓智能手機(jī)設(shè)計(jì)軟件平臺(tái)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)，探索4G公網(wǎng)、專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備設(shè)計(jì)，進(jìn)而進(jìn)入公網(wǎng)、專網(wǎng)基站通訊設(shè)備及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。通過業(yè)務(wù)整合，開拓集成電路項(xiàng)目研發(fā)，形成一定集成電路自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，最終成為同時(shí)擁有芯片設(shè)計(jì)和先進(jìn)通訊產(chǎn)業(yè)公司。通過上市公司與上海凡卓的資源整合，未來上市公司的業(yè)務(wù)可以逐步向互聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴、大數(shù)據(jù)、集成電路產(chǎn)品的研發(fā)領(lǐng)域拓展。

　　伊立浦擬10配3股募資不超7億元加碼航空業(yè)務(wù)

　　伊立浦9月12日晚間發(fā)布配股預(yù)案，公司擬以2014年6月30日總股本1.56億股為基數(shù)，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過7億元，其中1.2億元擬用于償還銀行貸款，剩余部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。同時(shí)公司股票將于9月15日復(fù)牌。

　　公司稱，為了實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)、快速、精準(zhǔn)地切入通用航空領(lǐng)域，2013年下半年以來公司通過一系列海外收購，獲得需要數(shù)十年才能取得的國外領(lǐng)先共軸雙旋翼直升機(jī)、無人機(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，為公司通用航空業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化提供了強(qiáng)有力的研發(fā)支撐。通用航空業(yè)務(wù)具有前期投資大、風(fēng)險(xiǎn)高、回報(bào)周期長等特點(diǎn)，在產(chǎn)品研發(fā)成功投入市場(chǎng)并取得銷售收益之前，企業(yè)須投入大量資金。因此，本次配股募集主要用途為補(bǔ)充民用共軸雙旋翼直升機(jī)、無人機(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)項(xiàng)目資金需求。

　　本次配股實(shí)施成功后，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為共軸雙旋翼直升機(jī)、無人機(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)項(xiàng)目提供必要的資金支持，增強(qiáng)了公司繼續(xù)并購海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)力，提升研發(fā)水平，為未來公司在通用航空產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化運(yùn)營奠定良好基礎(chǔ)，也符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定和公司通用航空項(xiàng)目五年戰(zhàn)略規(guī)劃。同時(shí)公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率將有所提高，歸還銀行借款后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率將下降，增強(qiáng)公司償債能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高，減少了財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出，從而使得公司盈利能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　貴航股份控股股東擬變更為中航汽車 15日復(fù)牌

　　貴航股份9月12日晚間公告稱，因公司控股股東貴航集團(tuán)將持有的公司部份股權(quán)進(jìn)行重組，公司控股股東將變更為中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司（簡(jiǎn)稱“中航汽車”），同時(shí)公司股票將于9月15日復(fù)牌。

　　公告稱，近日，貴航集團(tuán)與中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司簽訂增資協(xié)議，以所持公司37%股權(quán)對(duì)中航汽車進(jìn)行增資。增資價(jià)格根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定。增資完成后，貴航集團(tuán)仍持有公司9.28%股份，中航汽車則持有公司37%股份。

　　為此，公司的控股股東將變更成中航汽車，實(shí)際控制人繼續(xù)為中國航空工業(yè)集團(tuán)公司，后者為受國務(wù)院國資委監(jiān)督管理的國有大型企業(yè)。同時(shí)公告稱，截止目前，中航汽車增資所涉及的各方正進(jìn)行協(xié)議簽署等工作。

　　佳訊飛鴻資產(chǎn)收購獲有條件通過 15日復(fù)牌

　　佳訊飛鴻9月12日晚間公告稱，公司于9月12日收到中國證監(jiān)會(huì)通知，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)于9月12日召開的2014年第48次并購重組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得有條件通過。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自9月15日開市起復(fù)牌。

　　濮耐股份資產(chǎn)收購獲無條件通過 15日復(fù)牌

　　濮耐股份9月12日晚間公告稱，公司于9月12日收到中國證監(jiān)會(huì)通知，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)于9月12日召開的2014年第48次并購重組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得無條件通過。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票自9月15日開市起復(fù)牌。

　　皖新傳媒獲馬鞍山市教育局近3500萬元采購合同

　　皖新傳媒9月12日晚間公告稱，公司與馬鞍山市教育局簽訂《馬鞍山市教育局信息化三年計(jì)劃2014年建設(shè)項(xiàng)目采購合同》，合同金額為3466.0595萬元。

　　據(jù)介紹，該合同內(nèi)容為滿足現(xiàn)代教育技術(shù)對(duì)信息化裝備需求的硬性設(shè)備，包括：電子白板、計(jì)算機(jī)、投影儀等以及相關(guān)培訓(xùn)，合同交貨期為合同簽訂之日起50日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢。

　　公司表示，若本次簽訂的重大合同于2014年順利履行，將對(duì)公司2014年度業(yè)績有積極影響。同時(shí)，是公司在數(shù)字教育裝備領(lǐng)域新的突破。