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中銀新經(jīng)濟(jì):押寶新經(jīng)濟(jì) 前途尚可期
- 發(fā)布時(shí)間:2014-09-10 08:09:00 來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:羅伯特
公司名稱:中銀基金管理有限公司
基金名稱:中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼:000805
基金類型:混合型證券投資基金
基金經(jīng)理:史彬
認(rèn)購(gòu)日期:2014年9月09日至2014年9月26日
基金產(chǎn)品介紹:
中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合(以下簡(jiǎn)稱中銀新經(jīng)濟(jì))為中銀基金管理有限公司旗下的第7只混合型基金,該基金的基金經(jīng)理為史彬。據(jù)了解,中銀新經(jīng)濟(jì)的投資目標(biāo)為重點(diǎn)投資于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中代表新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的新經(jīng)濟(jì)類行業(yè)和企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
中銀新經(jīng)濟(jì)股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-95%,其中投資于新經(jīng)濟(jì)類主題相關(guān)證券的投資比例不低于股票資產(chǎn)的80%。該基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×40%,其管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)小編點(diǎn)評(píng):
一、公司評(píng)級(jí):★★★
中銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱中銀基金)成立于2004年8月12日。據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,該公司目前管理規(guī)模為939.75億元。據(jù)了解,中銀基金旗下目前有54只基金產(chǎn)品以及15位基金經(jīng)理。
從業(yè)績(jī)上來(lái)看,截至9月5日,中銀基金旗下有可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的33只基金中有31只今年來(lái)實(shí)現(xiàn)正收益,其中表現(xiàn)最佳的中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金今年來(lái)收益率達(dá)20.78%。中銀基金旗下的債券型基金同樣表現(xiàn)出色,該公司旗下的11只有可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的債券型基金中有8只今年來(lái)收益超過(guò)同類基金收益均值。
二、基金經(jīng)理評(píng)級(jí):★★★
中銀新經(jīng)濟(jì)的基金經(jīng)理為史彬,據(jù)了解,史彬?yàn)樯虾X?cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,2007年加入中銀基金管理有限公司,先后擔(dān)任股票交易員、投資管理部研究員、基金經(jīng)理助理等職位,于2012年7月開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理職位,至今累計(jì)從業(yè)時(shí)間為2年零46天。
除這只新基金外,史彬還于2012年7月起管理股票型基金中銀主題策略股票,兩年來(lái)任職回報(bào)為25.30%。從史彬管理該基金的完整年度2013年度來(lái)看,該基金實(shí)現(xiàn)收益11.96%,跑贏同類基金收益均值,在同類基金排名中排在前二分之一。
三、基金特點(diǎn)評(píng)級(jí):★★★
8月底,2014年上市公司中報(bào)披露完畢,從上市公司上半年業(yè)績(jī)看,房地產(chǎn)行業(yè)上半年凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑,通信、傳媒、電子、醫(yī)藥等行業(yè)上市公司則保持兩位數(shù)同比增長(zhǎng),在鋼鐵、采掘、地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)盈利下滑的同時(shí),新興產(chǎn)業(yè)的盈利能力出現(xiàn)回升。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月2日,網(wǎng)絡(luò)安全板塊近年來(lái)上漲294.01%,智能汽車(chē)板塊上漲170.70%,文化傳媒板塊上漲100.65%,新能源汽車(chē)板塊上漲109.08%,而同期滬深300指數(shù)累計(jì)漲幅僅為8.24%。
有業(yè)內(nèi)人士表示,以通信、電子、醫(yī)藥等行業(yè)為代表的“新經(jīng)濟(jì)”正成為引領(lǐng)增長(zhǎng)的重要力量。中銀新經(jīng)濟(jì)的基金經(jīng)理似乎也同樣對(duì)新經(jīng)濟(jì)頗具信心,據(jù)了解中銀新經(jīng)濟(jì)正是將投資重點(diǎn)放在新經(jīng)濟(jì)類行業(yè)和企業(yè)上。中銀新經(jīng)濟(jì)并非首只以新經(jīng)濟(jì)為主題的基金。據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今年來(lái)華安基金管理有限公司、前海開(kāi)源基金管理有限公司等基金公司均成立了以新經(jīng)濟(jì)為主題的基金。已成立的新經(jīng)濟(jì)相關(guān)主題基金也有亮眼表現(xiàn),以廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)股票為例,今年來(lái)該基金實(shí)現(xiàn)收益12.88%,在同類基金排名中排在前三分之一的位置。
四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí):★★
中銀新經(jīng)濟(jì)為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。
該基金的投資對(duì)象包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,以及債券等固定收益類金融工具(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債等其他法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
總結(jié):
目前看來(lái),新經(jīng)濟(jì)板塊有良好表現(xiàn),被眾多業(yè)內(nèi)人士所看好。恰逢牛市,中銀新經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)或可期。長(zhǎng)期來(lái)看中銀新經(jīng)濟(jì)的基金經(jīng)理表現(xiàn)良好,且中銀基金旗下的基金產(chǎn)品表現(xiàn)可圈可點(diǎn),看好新經(jīng)濟(jì)板塊的投資者可適當(dāng)對(duì)這只基金產(chǎn)品給予關(guān)注。
不過(guò)短期來(lái)看,受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)的影響和熱點(diǎn)切換的壓力,一味死守新興產(chǎn)業(yè)的操作策略可能會(huì)產(chǎn)生一定風(fēng)險(xiǎn)。且混合型基金本身屬于具中高風(fēng)險(xiǎn)的投資品種,還望各位投資者謹(jǐn)慎考慮。
評(píng)級(jí)說(shuō)明:
優(yōu)秀:★★★★★
良好:★★★★
一般:★★★
不佳:★★
較差:★
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