天地科技摘取了煤炭安全領(lǐng)域的明珠 （資料圖片）

　　天地科技（600582）今日披露資產(chǎn)重組預(yù)案，大股東中國煤炭科工擬將旗下專注煤炭安全技術(shù)服務(wù)的兩家研究院以及主營潔凈煤技術(shù)的北京華宇，作價53.59億元注入上市公司。

　　根據(jù)資產(chǎn)重組預(yù)案，天地科技擬向中國煤炭科工發(fā)行股份，購買重慶研究院100%股權(quán)、西安研究院100%股權(quán)和北京華宇100%股權(quán)，并向不超過10名特定對象募集配套資金。

　　報告顯示，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計為53.59億元，其中重慶研究院100%股權(quán)預(yù)估值為21.86億元、西安研究院100%股權(quán)預(yù)估值為25.62億元、北京華宇100%預(yù)估值為6.11億元。以上預(yù)估值計算的募集配套資金上限為17.86億元，不超過本次交易總額的25%。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值以及調(diào)整后股份發(fā)行價格8.61元/股計算，本次向中國煤炭科工發(fā)行的股份數(shù)量約為6.24億股。

　　值得關(guān)注的是，這兩家研究院代表了我國煤炭安全技術(shù)服務(wù)的最高水平，天地科技此次相當(dāng)于摘取了煤炭安全領(lǐng)域“皇冠上的明珠”，公司也由此進入盈利能力更強的安全技術(shù)與裝備領(lǐng)域。此次注入的為中國煤炭科工旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，三家標(biāo)的公司2013年度凈利潤合計近8億元，與天地科技2013年度凈利潤相當(dāng)，明顯增厚上市公司每股收益。

　　中國煤炭科工相關(guān)人士介紹，此次重組不僅是履行“以天地科技作為唯一資本運作平臺”的股改承諾，也是支持上市公司做大做強的重要舉措。安全技術(shù)與裝備板塊的注入將大幅提升上市公司的整體研發(fā)實力，同時上市公司亦將獲得多項安全裝備的生產(chǎn)能力，有效地拓展上市公司產(chǎn)業(yè)鏈，使之與原有業(yè)務(wù)形成協(xié)同及聯(lián)動發(fā)展效應(yīng)。

　　知情人士指出，中國煤炭科工其他企業(yè)由于改制尚未完成等其他因素，本次暫不將其納入注入范圍，擬保留在天地科技體外進一步培育。中國煤炭科工有望在未來進一步將符合上市條件的資產(chǎn)注入天地科技。

　　對于中國煤炭科工而言，未上市資產(chǎn)多為歷史悠久的科研院所，隨著科研院所改制的逐步完成，這部分資產(chǎn)若陸續(xù)注入上市公司，不僅有助于增厚上市公司業(yè)績，更有利于抵御行業(yè)周期性波動，提升上市公司估值。

　　據(jù)了解，重慶研究院與西安研究院是我國煤炭勘探與安全技術(shù)領(lǐng)域的一流科研院所，代表了我國煤炭安全技術(shù)服務(wù)的最高水平。煤炭安全的重點和難點是瓦斯和水的防治，而重慶研究院是瓦斯災(zāi)害防治的國內(nèi)技術(shù)權(quán)威，西安研究院則在水災(zāi)害防治上具有突出優(yōu)勢。而北京華宇則是由成立于1956年的煤炭工業(yè)部選煤設(shè)計研究院與1952年成立的北京煤炭設(shè)計研究院合并重組而成，在潔凈煤技術(shù)的應(yīng)用居于國內(nèi)領(lǐng)先地位。

　　 記者 孟欣