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融資融智助廈門航運(yùn)物流做大
- 發(fā)布時(shí)間:2014-08-22 08:29:42 來(lái)源:廈門日?qǐng)?bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
廈門工行以支持港務(wù)控股為著力點(diǎn),不斷助力廈門航運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。
昨日,廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱港務(wù)控股)成功發(fā)行首期10億元超短期融資券,成為我省首家發(fā)行超短融的國(guó)有企業(yè)。
記者獲悉,包括首期10億元在內(nèi),港務(wù)控股注冊(cè)發(fā)行超短融總額達(dá)人民幣100億元,包括廈門工行在內(nèi)多家銀行組成承銷團(tuán)為其承銷。廈門工行希望以“超短融”為服務(wù)契機(jī),進(jìn)一步夯實(shí)銀企合作基礎(chǔ),為港務(wù)集團(tuán)提供更加全面優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。
港務(wù)集團(tuán)與廈門工行的合作淵源可追溯到上世紀(jì)80年代。20多年來(lái),廈門工行與港務(wù)控股攜手發(fā)展、互惠共贏,已建立了長(zhǎng)效發(fā)展的銀企戰(zhàn)略合作關(guān)系。特別是近年來(lái),廈門工行發(fā)揮全球最大商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì),通過(guò)豐富的傳統(tǒng)融資、投行和境內(nèi)外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)為港務(wù)集團(tuán)提供了一系列金融服務(wù),并以支持港務(wù)控股為著力點(diǎn),不斷助力廈門航運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),盡早實(shí)現(xiàn)千億產(chǎn)值目標(biāo)。
A、最重視
五年百億授信 額度同業(yè)最多
廈門以港立市、以港興市。目前,廈門港是世界第17大港,廈門已躋身全國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的九大物流區(qū)和全國(guó)性21個(gè)一級(jí)物流節(jié)點(diǎn)城市的行列。去年,全市航運(yùn)物流業(yè)總收入達(dá)690億元,產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)份額占據(jù)福建省“半壁江山”。近年來(lái),隨著廈門獲批建立東南國(guó)際航運(yùn)中心,航運(yùn)物流業(yè)發(fā)展利好不斷。今年年初,市委市政府將航運(yùn)物流列為十大千億產(chǎn)值產(chǎn)業(yè)鏈之一,航運(yùn)物流業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
伴隨著廈門航運(yùn)物流業(yè)的發(fā)展,廈門工行也給予了緊密的金融支持。該行與港務(wù)控股的戰(zhàn)略合作就是其中的代表。
早在2007年,工行總行與港務(wù)控股簽署全面合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,工行將在5年內(nèi)提供不少于100億元融資額度,為港務(wù)控股提供一攬子信貸支持和全方位、個(gè)性化金融服務(wù),支持廈門港大型港口項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。
據(jù)介紹,港務(wù)控股是工行總行級(jí)的戰(zhàn)略客戶,同樣也是廈門工行重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象。今年,廈門工行首次采用“總對(duì)總授信模式”對(duì)港務(wù)集團(tuán)及成員單位核定授信額度,授信額度超百億元,雙方合作關(guān)系不斷深化。
現(xiàn)階段,港務(wù)控股作為廈門港區(qū)的主要運(yùn)營(yíng)窗口,也在加快推進(jìn)東南國(guó)際航運(yùn)中心的建設(shè)。近年來(lái),港務(wù)控股通過(guò)整合港口泊位資源,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)板塊結(jié)構(gòu),新設(shè)成立了多家成員單位。廈門工行秉承優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)理念,開辟綠色通道,為新成員單位辦理了賬戶開立、對(duì)公結(jié)算、公司授信等服務(wù),為銀企雙方更多的業(yè)務(wù)合作奠定了良好的基礎(chǔ)。
B、最豐富
融資融智并行 共創(chuàng)銀企雙贏
目前,廈門工行不僅為港務(wù)集團(tuán)及成員單位提供存貸款、結(jié)算業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、理財(cái)產(chǎn)品、個(gè)人金融等傳統(tǒng)的金融服務(wù),還積極踐行金融創(chuàng)新與服務(wù)轉(zhuǎn)型,為港務(wù)集團(tuán)提供了理財(cái)委托貸款、股權(quán)并購(gòu)貸款以及本次超短期融資券等形式多樣的投行業(yè)務(wù),有效協(xié)助港務(wù)集團(tuán)盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)降低財(cái)務(wù)成本,共創(chuàng)銀企雙贏。
不久前,廈門工行就通過(guò)并購(gòu)貸款幫助港務(wù)控股旗下的廈門國(guó)際港務(wù)股份有限公司實(shí)現(xiàn)了港口資源的整合。作為一家在香港H股上市的公司,國(guó)際港務(wù)為加強(qiáng)公司資源儲(chǔ)備,提高業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力,與出售方B公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,通過(guò)現(xiàn)金對(duì)價(jià)方式收購(gòu)B公司持有的某C公司25%股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣5.3億元。獲知此消息后,廈門工行高度重視,分行和支行聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)融資方案,高效完成了并購(gòu)貸款的全部業(yè)務(wù)流程,協(xié)助客戶順利完成股權(quán)收購(gòu)業(yè)務(wù)。廈門工行成為了本次國(guó)際港務(wù)公司收購(gòu)股權(quán)的并購(gòu)貸款的業(yè)務(wù)主辦行。為保證并購(gòu)貸款順利發(fā)放,廈門工行在較短的時(shí)間內(nèi)完成了并購(gòu)貸款的全部業(yè)務(wù)流程,應(yīng)客戶要求如期進(jìn)行股權(quán)交易價(jià)款的對(duì)外支付。
除了并購(gòu)貸款外,廈門工行還嘗試通過(guò)理財(cái)委托貸款業(yè)務(wù)為港務(wù)控股提供了數(shù)億元資金支持。理財(cái)委托貸款業(yè)務(wù)是以總行理財(cái)資金投資企業(yè)的委托貸款,具有不受貸款規(guī)模限制,資金用途廣泛,資金使用期限靈活等優(yōu)點(diǎn)。該筆業(yè)務(wù)的成功辦理同時(shí)得到了港務(wù)控股的充分認(rèn)可,實(shí)現(xiàn)銀企互惠合作。
C、最及時(shí)
總行分行聯(lián)動(dòng) 高效贏得贊賞
目前,廈門工行投行團(tuán)隊(duì)已建立涵蓋投融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)、企業(yè)信息服務(wù)業(yè)務(wù)等基礎(chǔ)類投行業(yè)務(wù)以及重組并購(gòu)業(yè)務(wù)、股權(quán)融資業(yè)務(wù)、債券承銷業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)等品牌類業(yè)務(wù)完整的結(jié)構(gòu)體系。
其中,在債券承銷領(lǐng)域,工行作為國(guó)內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)的重要成員、公開市場(chǎng)一級(jí)交易商、首批企業(yè)融資券主承銷商,可為客戶在銀行間債券市場(chǎng)、境內(nèi)外證券交易所市場(chǎng)等發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具,還可為公司債券提供承銷或相關(guān)顧問(wèn)服務(wù)。廈門工行作為主承銷商、簿記管理人,具有自主審批中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),已協(xié)助路橋集團(tuán)、海翼集團(tuán)、翔鷺石化、海投集團(tuán)、翔業(yè)集團(tuán)等成功發(fā)行了多期短期融資券和中期票據(jù);此外,廈門工行積極服務(wù)“走出去”的本地企業(yè),2013年配合工銀國(guó)際,已成功地協(xié)助明發(fā)和中駿兩家公司在香港市場(chǎng)發(fā)行了公司債券。
近日,廈門工行又用最短的時(shí)間將廈門港務(wù)控股超短融推薦函和承銷協(xié)議提交主承銷商,成為廈門港務(wù)控股100億元超短期融資券承銷團(tuán)成員之一。
港務(wù)控股作為福建省港口龍頭企業(yè),是各大金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)取的優(yōu)質(zhì)客戶。此次廈門港務(wù)控股擬發(fā)行的超短期融資券金額大、時(shí)間緊。為此,廈門工行高度重視,總行和分行聯(lián)動(dòng),充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,項(xiàng)目從啟動(dòng)到資料交付主承銷商,僅用了9個(gè)工作日。在此次廈門港務(wù)控股超短期融資券6家承銷團(tuán)成員中,工行報(bào)審速度最快、效率最高,贏得港務(wù)控股的贊賞。
下一步,廈門工行將繼續(xù)發(fā)揮其在投資銀行領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),并充分借助工商銀行集團(tuán)的境內(nèi)外平臺(tái),積極為包括港務(wù)控股在內(nèi)的廈門企業(yè)打通境內(nèi)外融資平臺(tái),拓展投融資新渠道,推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,真正實(shí)現(xiàn)了金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)。
本組文/本報(bào)記者 宗滿意
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