隨著我國財富管理行業(yè)不斷發(fā)展，高凈值客戶的需求也在不斷進化，在優(yōu)質(zhì)投資方案和產(chǎn)品之外，更需要嚴格的風控、優(yōu)質(zhì)的存續(xù)管理和持續(xù)的跟蹤服務(wù)。但多數(shù)財富管理機構(gòu)無法承受這些服務(wù)帶來的高額成本，能否借由一個互聯(lián)網(wǎng)平臺為財富管理行業(yè)整體提供這些服務(wù)功能？2014年8月“優(yōu)財富”平臺的出現(xiàn)，率先提出了財富管理“全流程”互聯(lián)網(wǎng)解決方案?！皟?yōu)財富”平臺采用完全開放交易模式，金融機構(gòu)和大型第三方財富管理機構(gòu)可將產(chǎn)品錄入平臺，經(jīng)過二次風控審核，平臺設(shè)置優(yōu)選程序，以保證品類上的合理性和豐富性。同時嚴格限制虛假產(chǎn)品的錄入，即時清理已成立及過期產(chǎn)品，保證理財師“看見就能預(yù)約”。

　　用戶完成注冊后，會獲得貼心的產(chǎn)品預(yù)約體驗——簡潔的產(chǎn)品列表，電子化的下單流程，及時的信息歸納服務(wù)等。產(chǎn)品預(yù)約成功，理財師即刻就會收到線上、線下信息提示及客服電話的三方回饋，平臺繼而會為用戶分配產(chǎn)品額度，快遞合同，進行單證歸集，統(tǒng)計成交業(yè)績，并在會員中心顯示交易狀態(tài)；交易成功后，在整個產(chǎn)品存續(xù)期，優(yōu)財富會即時發(fā)布產(chǎn)品相關(guān)信息，并提供周期性季度報告、年終總結(jié)，讓理財師及其客戶對投資產(chǎn)品狀況了如指掌。

　　優(yōu)財富對于顧問費的保障體現(xiàn)在兩方面，一是確保合理、公開、透明，避免中介機構(gòu)層層轉(zhuǎn)包，實現(xiàn)財富管理機構(gòu)和理財師之間的利益平衡。二是擁有完善的顧問費結(jié)算系統(tǒng)，方便產(chǎn)品供應(yīng)機構(gòu)和銷售機構(gòu)之間、銷售機構(gòu)和理財師之間快捷、可靠的結(jié)算。優(yōu)財富還為理財師提供權(quán)威前沿的行業(yè)資訊，以及豐富實用的專業(yè)培訓，并組建了資深的顧問團隊，提供經(jīng)營管理、團隊建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓、法律咨詢等服務(wù)。

　　優(yōu)財富著眼于行業(yè)未來發(fā)展和財富管理價值鏈中不同用戶的需求，通過建立一個基于云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的、有自我進化能力的O2O互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，致力于成為理財師、財富管理機構(gòu)和金融機構(gòu)的合作共贏，為高凈值客戶提供高品質(zhì)的投融資一體化綜合財富管理服務(wù)的最佳平臺。