北京旅游定增募資33億購(gòu)三影視公司 生命人壽擬斥資13.6億認(rèn)購(gòu)“篡位”

　　⊙記者 黃群 ○編輯 吳正懿

　　在借殼標(biāo)準(zhǔn)等同IPO的規(guī)則之下，不少上市公司似乎有意將重組拆分為“非公開(kāi)發(fā)行+收購(gòu)資產(chǎn)”的模式推進(jìn)，以規(guī)避?chē)?yán)格的借殼監(jiān)管要求。

　　停牌三月有余的北京旅游，今日推出一份頗有看點(diǎn)的定增預(yù)案。9名發(fā)行對(duì)象將掏出33億元真金白銀參與認(rèn)購(gòu)，助力上市公司攬下三家影視文化公司。值得一提的是，今年在資本市場(chǎng)上“野蠻”舉牌的生命人壽，將通過(guò)參與定向增發(fā)，成為北京旅游新任控股股東。

　　生命人壽欲“上位”

　　北京旅游今日公告，公司擬以8.94元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)37071.39萬(wàn)股，募資總額不超過(guò)33.14億元用于收購(gòu)北京世紀(jì)伙伴文化傳媒股份有限公司100%股權(quán)、浙江星河文化經(jīng)紀(jì)有限公司100%股權(quán)拉薩群像文化傳媒有限公司100%股權(quán)，及對(duì)全資子公司艾美（北京）影院投資有限公司進(jìn)行增資、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

　　上述三家公司的收購(gòu)價(jià)格合計(jì)25.2億元，其中13.5億元收購(gòu)世紀(jì)伙伴，7.5億元收購(gòu)浙江星河，4.2億元收購(gòu)拉薩群像。

　　公告顯示，生命人壽是本次定增股份的認(rèn)購(gòu)主力，其將獨(dú)攬1.52億股，發(fā)行后持股比例升至20.38%，取代華力控股成為北京旅游第一大股東。華力控股持股比例則降至14.41%，緊隨其后位居第二。

　　雖然生命人壽半路殺出有些意外，但其彪悍作風(fēng)已為市場(chǎng)熟知。今年以來(lái)，生命人壽對(duì)房企金地舉牌進(jìn)行轟炸式舉牌。截至2014年6月30日，生命人壽累計(jì)持有金地集團(tuán)有表決權(quán)的股份達(dá)12.35億股，占公司總股本的27.63%，成為第一大股東。此外，生命人壽還多次舉牌農(nóng)產(chǎn)品。

　　本次欲斬獲北京旅游控股權(quán)，生命人壽的代價(jià)是近13.6億元。

　　北京旅游今日另外推出一份限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。公司擬以每股8.94元的價(jià)格向包括董事長(zhǎng)在內(nèi)的高管、中層核心人員37人授予1800萬(wàn)股限制性股票，有效期3年，分二期解鎖，解鎖比例分別為50%、50%。解鎖主要條件為：2014年凈利潤(rùn)不低于2300萬(wàn)元，2015年凈利潤(rùn)不低于3400萬(wàn)元。

　　標(biāo)的資產(chǎn)的“華誼烙印”

　　值得一提的是， 北京旅游此次擬收購(gòu)的三家影視文化公司都與華誼兄弟有些淵源。

　　公告顯示，世紀(jì)伙伴的實(shí)際控制人為影視投資人婁曉曦，其曾與華誼兄弟原始股擦肩而過(guò)。此外，世紀(jì)伙伴旗下還擁有資深影視制作人、電視劇出品總監(jiān)邊曉軍；著名編劇、文學(xué)顧問(wèn)嚴(yán)歌苓；著名導(dǎo)演、電影出品總監(jiān)張黎；資深電影制作人、電影制作顧問(wèn)胡曉峰等一批專(zhuān)業(yè)人士，具備從前期投資制作到后期推廣發(fā)行的全程運(yùn)營(yíng)能力。世紀(jì)伙伴目前已形成年產(chǎn)上百集的電視劇生產(chǎn)規(guī)模，未來(lái)幾年內(nèi)，世紀(jì)伙伴將持續(xù)加大電視劇的投資拍攝力度，爭(zhēng)取更高的市場(chǎng)份額。

　　浙江星河的實(shí)際控制人為有著“內(nèi)地第一經(jīng)紀(jì)人”之稱(chēng)的王京花，2005年離開(kāi)華誼兄弟，李冰冰、范冰冰等演員均由其帶紅。浙江星河目前擁有50多名簽約藝人、導(dǎo)演、編劇。

　　拉薩群像的實(shí)際控制人梁笑笑曾長(zhǎng)期擔(dān)任華誼兄弟總監(jiān)制助理，該公司成立于2014年，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為提供影視項(xiàng)目投資，策劃開(kāi)發(fā)，制作拍攝，營(yíng)銷(xiāo)定位等全方位服務(wù)。核心團(tuán)隊(duì)以著名監(jiān)制陳國(guó)富為核心，其擁有20多年的導(dǎo)演、編劇、監(jiān)制、出品經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)演作品有《風(fēng)聲》；監(jiān)制作品有《唐山大地震》、《狄仁杰之通天帝國(guó)》、《非誠(chéng)勿擾2》、《畫(huà)皮2》、《一九四二》等。目前，拉薩群像正在制作的電影項(xiàng)目《十年女友》、《少年班》、《腹黑蘿莉》、《叛徒》等，網(wǎng)絡(luò)劇項(xiàng)目《河神》正在籌備當(dāng)中，計(jì)劃未來(lái)兩年將陸續(xù)推出。

　　世紀(jì)伙伴、浙江星河、拉薩群像三家公司的股東向北京旅游作出承諾，世紀(jì)伙伴2015年度、2016年度和2017年度每年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于11000萬(wàn)元、13000萬(wàn)元和15000萬(wàn)元；同期，浙江星河凈利潤(rùn)分別不低于6530萬(wàn)元、8430萬(wàn)元和10040萬(wàn)元；拉薩群像凈利潤(rùn)分別不低于3630萬(wàn)元、4680萬(wàn)元和5600萬(wàn)元。