停牌1月有余的回天新材8月5日晚間披露了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以12.94元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3100萬(wàn)股，發(fā)行對(duì)象為財(cái)通基金—玉泉91號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、章鋒、吳正明、劉鵬和長(zhǎng)江證券超越理財(cái)寶9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。公司股票8月6日將復(fù)牌。

　　根據(jù)預(yù)案，公司此次募資總額預(yù)計(jì)4億余元，其中1.76億元用于投資年產(chǎn)一萬(wàn)噸有機(jī)硅建筑膠及年產(chǎn)一萬(wàn)噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目，剩余2.26億元將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。根據(jù)可行性研究報(bào)告，該投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷售收入3.5億元/年，新增年均利潤(rùn)總額為6687萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，已于今年3月年底開(kāi)工建設(shè)。

　　在募資加碼主業(yè)投資的同時(shí)，本次定增的另一個(gè)主要目的是提高控股股東的持股比例。公司股權(quán)比例顯示，大股東章峰目前持股僅19.04%。8月4日，章鋒與股東吳正明、劉鵬、史襄橋、王爭(zhēng)業(yè)和趙勇剛簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，共同控制公司股權(quán)比例為29.93%。而本次定增中，章鋒、吳正明、劉鵬將分別以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1297萬(wàn)股、260萬(wàn)股和260萬(wàn)股。本次定增后，公司共同實(shí)際控制人章鋒、吳正明、劉鵬、史襄橋、王爭(zhēng)業(yè)和趙勇剛控制公司股份的比例將提高到34.38%。

　　公司表示，實(shí)施本次定增將降低因大股東持股比例較低而被收購(gòu)，進(jìn)而導(dǎo)致公司控制權(quán)和管理層發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn)，有利于公司未來(lái)在經(jīng)營(yíng)管理以及戰(zhàn)略方面的穩(wěn)定性，保障公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　同時(shí)，本次定增發(fā)行對(duì)象之一的長(zhǎng)江證券超越理財(cái)寶9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，由回天新材的部分董事史襄橋、王爭(zhēng)業(yè)、章力以及監(jiān)事、高管、核心技術(shù)人員和公司骨干等58名員工自籌資金出資設(shè)立，本次定增認(rèn)購(gòu)不超過(guò)983萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的4.92%。因此，本次定增也相當(dāng)于是一次股權(quán)激勵(lì)。

　　公司強(qiáng)調(diào)，此次非公開(kāi)發(fā)行將增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的資金需求，增強(qiáng)公司營(yíng)銷能力和研發(fā)實(shí)力。同時(shí)，公司還將擇機(jī)通過(guò)兼并收購(gòu)等方式參與行業(yè)的整合，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。