停牌兩個多月的中科金財今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買劉開同、董書倩、劉運(yùn)龍和濱河數(shù)據(jù)所持有的濱河創(chuàng)新100%股權(quán)并向特定對象募集配套資金。交易完成后，公司業(yè)務(wù)將拓展至農(nóng)信社及城商行領(lǐng)域。

　　具體來看，公司擬向劉開同、董書倩、劉運(yùn)龍和濱河數(shù)據(jù)合計支付1760.29萬股股份（占本次重組對價的60%）和31920萬元現(xiàn)金（占本次重組對價的40%）收購其持有的濱河創(chuàng)新100%的股權(quán)，重組對價合計為7.98億元。同時，公司將以27.20元/股的發(fā)行價，向楊承宏、赫喆、謝曉梅等人非公開發(fā)行不超過977.94萬股，募集配套資金不超過26600萬元將用于支付本次交易中的部分現(xiàn)金對價。值得一提的是，上述認(rèn)購方中，楊承宏為公司第二大股東陳緒華之子，赫喆為公司第三大股東蔡迦之子。公司本次交易亦構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　資料顯示，濱河創(chuàng)新成立于2008年，是一家銀行信息化建設(shè)整體外包服務(wù)的專業(yè)運(yùn)營商，以保障銀行信息數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運(yùn)行安全為基礎(chǔ)，以自助平臺建設(shè)及運(yùn)營管理為支撐，承接農(nóng)信社（農(nóng)商行）及城商行信息化建設(shè)整體服務(wù)外包業(yè)務(wù)。濱河創(chuàng)新目前主要為銀行提供自助網(wǎng)點整體解決方案以及其他IT系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月末，濱河創(chuàng)新總資產(chǎn)為1.72億元，凈資產(chǎn)為0.97億元，其在2012年、2013年及今年一季度分別實現(xiàn)凈利潤2980.54萬元、4271.02萬元及1226.40萬元。本次交易中，以2014年3月31日為評估基準(zhǔn)日，濱河創(chuàng)新100%股權(quán)的評估值近8億元，增值率達(dá)723.82%。本次交易對方承諾，濱河創(chuàng)新在2014年度、2015年度和2016年度實現(xiàn)的合并報表扣非后凈利潤將分別不低于6100萬元、7250萬元和8650萬元。

　　中科金財表示，本次交易估值系資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)基于國家鼓勵農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)發(fā)展、鼓勵金融機(jī)構(gòu)服務(wù)外包的產(chǎn)業(yè)政策，以及標(biāo)的公司良好的經(jīng)營現(xiàn)狀等多方面因素預(yù)測后得出的。公司稱，本次收購的濱河創(chuàng)新具有較強(qiáng)的盈利能力，交易完成后，公司的盈利水平將進(jìn)一步提升；同時，通過收購并整合濱河創(chuàng)新，公司將在農(nóng)信社（農(nóng)商行）、城商行這一快速增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源，有利公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。