【盤面簡(jiǎn)述】：

　　周二，煤炭股繼續(xù)發(fā)力，早盤一度大漲4%！但煤炭股的集體拉抬，使得市場(chǎng)警惕心理再次升溫。股指沖高到2226點(diǎn)開始震蕩回落。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則出現(xiàn)強(qiáng)反彈。盤面上，次新股板塊再次飆升，漲幅第一。云南板塊、網(wǎng)絡(luò)安全、機(jī)器人(300024)、在線教育、傳媒、頁巖氣等板塊漲幅居前。銀行板塊大幅回調(diào)，成為大盤調(diào)整的主要?dú)⑹?，稀土、有色、石油等資源股跌幅居前。當(dāng)前市場(chǎng)剛剛轉(zhuǎn)暖，回調(diào)給場(chǎng)外資金提供了進(jìn)場(chǎng)的絕佳時(shí)機(jī)。

　　【板塊方面】：

　　云南板塊延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)，沃森生物(300142)、錫業(yè)股份(000960)漲停，云煤能源(600792)、云天化(600096)、羅平鋅電(002114)、云南鹽化(002053)等紛紛沖高，漲幅超5%。網(wǎng)絡(luò)安全題材股繼續(xù)大漲，證通電子(002197)、數(shù)碼視訊(300079)、啟明星辰(002439)領(lǐng)漲。埃博拉病毒概念股萊茵生物(002166)、海王生物(000078)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513)、達(dá)安基因(002030)早盤回落明顯，午后大幅反擊。頁巖氣板塊午后暴漲，寶莫股份(002476)、山東墨龍沖擊漲停。

　　【消息面】：

　　1、國(guó)家核電與中電投將合并成新公司

　　國(guó)家核電正在與中國(guó)電力投資集團(tuán)公司推進(jìn)合并重組工作，目前重組方案已上報(bào)至國(guó)務(wù)院國(guó)資委。通過此次合并重組，中電投與國(guó)家核電有望實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)，從而推動(dòng)新公司核電業(yè)務(wù)快速發(fā)展。同時(shí)，新公司的出現(xiàn)有望逐步改變現(xiàn)有國(guó)內(nèi)核電格局，加強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)核電領(lǐng)域發(fā)展。中電投集團(tuán)旗下上市公司：上海電力(600021)、中電遠(yuǎn)達(dá)(600292)、吉電股份(000875)受益，建議積極關(guān)注。

　　2、林業(yè)改革步伐望加快

　　國(guó)家林業(yè)局副局長(zhǎng)張建龍通報(bào)了上半年林業(yè)改革工作進(jìn)展情況和下半年工作安排意見。下半年將繼續(xù)加快林業(yè)改革步伐，深入研究生態(tài)文明體制、自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度等改革的總體思路，啟動(dòng)編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，推進(jìn)國(guó)家公園建設(shè)試點(diǎn)。做好國(guó)有林場(chǎng)改革和國(guó)有林區(qū)改革試點(diǎn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，待中央批準(zhǔn)后精心組織實(shí)施。爭(zhēng)取國(guó)務(wù)院出臺(tái)深化集體林權(quán)制度改革文件，積極培育合作組織、家庭林場(chǎng)等新型林業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。加強(qiáng)林業(yè)制度體系建設(shè)，認(rèn)真完成黨中央、國(guó)務(wù)院確定的今年各項(xiàng)林業(yè)改革任務(wù)。建議關(guān)注：吉林森工(600189)、福建金森(002679)、永安林業(yè)(000663)。

　　3、港交所正式敲定滬港通聯(lián)網(wǎng)演習(xí)時(shí)間表

　　港交所已正式敲定滬港通市場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)演習(xí)時(shí)間，將于8月下旬至9月中旬組織首批滬港通參與機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次連接測(cè)試及兩次市場(chǎng)演習(xí)，以確認(rèn)在滬港通正式推出時(shí)交易系統(tǒng)已準(zhǔn)備就緒。目前該演習(xí)時(shí)間表已下發(fā)至香港所有交易所參與者(券商)。滬股通交易標(biāo)的為上證180、上證380以及滬市A H股，共568只。港股通標(biāo)的為恒生綜合大型股指數(shù)、中型股指數(shù)，以及滬港兩地上市的A H股公司，共266只。

　　【巨豐觀點(diǎn)】：

　　周一，滬指重新站上2200點(diǎn)，并創(chuàng)下年內(nèi)反彈新高。周二，煤炭股繼續(xù)發(fā)力，早盤一度大漲4%！但煤炭股的集體拉抬，使得市場(chǎng)警惕心理再次升溫。股指沖高到2226點(diǎn)開始震蕩回落。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則出現(xiàn)強(qiáng)反彈。午后，兩市股指震蕩走低。

　　盤面上，次新股板塊再次飆升，漲幅第一。云南板塊延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)，沃森生物、錫業(yè)股份漲停，云煤能源、云天化、羅平鋅電、云南鹽化等紛紛沖高，漲幅超5%。網(wǎng)絡(luò)安全題材股繼續(xù)大漲，證通電子、數(shù)碼視訊、啟明星辰領(lǐng)漲。隨著網(wǎng)絡(luò)安全、機(jī)器人、在線教育、傳媒等板塊的上漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)出現(xiàn)飆升。

　　國(guó)務(wù)院明確棚改目標(biāo)，水泥股火箭發(fā)射。四川雙馬(000935)、同力水泥(000885)漲停；華新水泥(600801)、雅致股份(002314)、巢東股份(600318)大漲逾5.3%等。 禽流感板塊結(jié)束連續(xù)的瘋漲，跌幅居前?；驕y(cè)序、抗癌、醫(yī)藥等相關(guān)題材均小幅回落。

　　對(duì)于近期大盤持續(xù)走強(qiáng)，我們認(rèn)為有三大原因：首先，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，給市場(chǎng)帶來顯著支撐；其次，流動(dòng)性保持中性偏寬松的格局，場(chǎng)外資金入市的腳步可能正在逐漸展開；最后，從近期成交看，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)大幅提升，若無重大利空出現(xiàn)，市場(chǎng)情緒不會(huì)快速逆轉(zhuǎn)。

　　因此，面對(duì)今日大盤沖高回落，我們認(rèn)為不是階段見頂，而是難得的牛回頭機(jī)會(huì)！

　　后市，建議投資者繼續(xù)關(guān)注受益微刺激的板塊（核電、高鐵、特高壓等）以及低估藍(lán)籌（鋼鐵、有色、煤炭、銀行等），尤其要關(guān)注上述兩大板塊中具備國(guó)資改革題材以及滬港通題材的個(gè)股。