中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月22日訊 停牌五個(gè)月的吳通控股今日午間發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買江西漢酷貿(mào)易有限公司合法持有的騰碼網(wǎng)絡(luò)合計(jì) 100%股權(quán)，交易作價(jià)6億元；吳通控股同時(shí)擬募集配套資金不超過(guò)2.7億元。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
公告指出，騰碼網(wǎng)絡(luò)預(yù)估值約為4.9億元，增值率約為1225.69%?？紤]過(guò)渡期內(nèi)交易對(duì)方對(duì)標(biāo)的公司新增實(shí)繳出資1.5億元和標(biāo)的公司實(shí)施現(xiàn)金分紅4000萬(wàn)元的影響，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為6億元。其中支付股份對(duì)價(jià)和現(xiàn)金對(duì)價(jià)的比例分別為70%和30%，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為33.74 元/股，據(jù)此，吳通控股需向江西漢酷發(fā)行股份數(shù)量約1244.81萬(wàn)股。
此外，吳通控股還擬向不超過(guò)5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2.7億元，定價(jià)基準(zhǔn)日為股份的發(fā)行期首日。所募資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.8億元，以及標(biāo)的公司虛擬專用網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
公開資料顯示，本次收購(gòu)的標(biāo)的公司騰碼網(wǎng)絡(luò)是一家綜合性第三方互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案服務(wù)商，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加速及寬帶優(yōu)化服務(wù)和VPN專線業(yè)務(wù)等。騰碼網(wǎng)絡(luò)憑借長(zhǎng)期的技術(shù)積累形成了專業(yè)化的互聯(lián)網(wǎng)寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化加速平臺(tái)，并與電信運(yùn)營(yíng)商建立了良好的合作關(guān)系，具有較強(qiáng)的資源采購(gòu)和整合能力。
吳通控股表示，本次交易完成后，上市公司業(yè)務(wù)將拓展至互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)服務(wù)行業(yè)。吳通控股將進(jìn)一步完善“通信制造+信息服務(wù)”戰(zhàn)略目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司綜合實(shí)力。
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騰碼網(wǎng)絡(luò)還持有北京國(guó)信金證網(wǎng)絡(luò)有限公司90%股份，后者主要經(jīng)營(yíng)VPN專線服務(wù)業(yè)務(wù)，同時(shí)也為客戶提供網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)管理、IT外包、IT咨詢、IT顧問(wèn)等各種信息化增值服務(wù)。2014年、2015年騰碼網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3487.33萬(wàn)元、5474.55萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)388.89萬(wàn)元、1195.52萬(wàn)元。2016年1-4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1781.2萬(wàn)元，凈利潤(rùn)411.98萬(wàn)元。
金融類重組監(jiān)管趨嚴(yán) 從宏磊股份的重組標(biāo)的來(lái)看，此次收購(gòu)的資產(chǎn)是帶有“金融”標(biāo)簽的資產(chǎn)。而從5月初以來(lái)，市場(chǎng)上收購(gòu)金融資產(chǎn)重組主動(dòng)終止的案例頻頻出現(xiàn)，監(jiān)管層開始對(duì)此類重組從嚴(yán)監(jiān)管也日益明顯。在上周五的證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上，證監(jiān)會(huì)也表示，要修改上市公司《重組辦法》，雖然主要針對(duì)的是借殼重組，遏制殼資源的炒作，但是最終目的還是鼓勵(lì)上市公司收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，而并非玩重組概念。
因此召開董事會(huì)宣布終止重組事項(xiàng)。 不過(guò)，此番說(shuō)法是否足以解釋“重組劇情”緣何兩天后突然“反轉(zhuǎn)”？記者發(fā)現(xiàn)，在3月份發(fā)布的一系列進(jìn)展公告中，隨著復(fù)牌時(shí)間節(jié)點(diǎn)的臨近，公司的相關(guān)表述一直未發(fā)生變化，亦并未提示標(biāo)的公司在全國(guó)開設(shè)的教學(xué)門店較多，談判過(guò)程緩慢等情況，且提示上述信息，并不需要提及具體的收購(gòu)對(duì)象，并不影響保密及談判進(jìn)程。
從嚴(yán)海國(guó)到華創(chuàng)易勝，不難看出申科股份近期正密集尋找股份受讓方。但事情并沒(méi)看上去那么簡(jiǎn)單，華創(chuàng)易勝的接盤或僅是這場(chǎng)資本游戲中的冰山一角。 直到2016年3月25日，公司披露重組預(yù)案，擬作價(jià)21億元收購(gòu)紫博藍(lán)100%股權(quán)，同時(shí)向華創(chuàng)易盛等五名對(duì)象定向發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)21億元。重組完成后，華創(chuàng)易盛將成為公司第一大股東。
重組之中更換“對(duì)象”，寶光股份的行為引發(fā)了市場(chǎng)和監(jiān)管層的關(guān)注。上交所日前下發(fā)問(wèn)詢函，要求公司對(duì)更換重組標(biāo)的的具體原因、停牌時(shí)間安排等情況予以補(bǔ)充說(shuō)明。 對(duì)此，寶光股份表示，公司彼時(shí)公告中寫明，僅是初步確定偶偶網(wǎng)作為擬置入資產(chǎn)標(biāo)的，并未簽署有關(guān)框架協(xié)議。此后，公司又增加了新的意向重組標(biāo)的。而對(duì)于和偶偶網(wǎng)的交易，雙方未能達(dá)成一致，最終決定不再考慮。
惠生能源主營(yíng)工業(yè)氣體及下游液體工業(yè)品的生產(chǎn)和銷售，上市公司表示，通過(guò)本次交易，將優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局并加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，改善公司盈利能力，。
到目前為止，從法律上，常隆化工與公司無(wú)任何關(guān)系；公司后續(xù)還將就收購(gòu)標(biāo)的公司股權(quán)事宜與交易對(duì)方進(jìn)行洽談。在交易洽談過(guò)程中，公司將在交易協(xié)議中明確標(biāo)的公司資產(chǎn)交割日前的風(fēng)險(xiǎn)歸屬，確保江山股份及投資者利益不因此受到損害；公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)事件的進(jìn)展，更加審慎地論證標(biāo)的公司的各種風(fēng)險(xiǎn)，按照重大資產(chǎn)重組相關(guān)規(guī)定的要求加快推進(jìn)重組進(jìn)程，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)。
因?yàn)橹行羌夹g(shù)系中星微子公司，后者曾在美國(guó)納斯達(dá)克上市，這也令此次收購(gòu)披上了“中概股回歸”的意味。 然而，在不菲的溢價(jià)背后，中星技術(shù)的財(cái)務(wù)狀況也遭到質(zhì)疑。據(jù)報(bào)道，中星技術(shù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛。但同期公司應(yīng)收賬款增速遠(yuǎn)超營(yíng)收，其利潤(rùn)有注水之嫌。 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中星技術(shù)應(yīng)收賬款占營(yíng)業(yè)收入的比重遠(yuǎn)超同行。
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盛松成
如果各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)已經(jīng)企穩(wěn)或很快企穩(wěn)，則降準(zhǔn)的必要性就沒(méi)那么大。
張曉晶
造成中國(guó)債務(wù)積累與杠桿率攀升的體制性根源在于國(guó)有企業(yè)。
楊建華
從中長(zhǎng)期看，股市依然向好，但在股價(jià)快速上漲的背景下，短期要關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能否和股價(jià)相匹配。
劉興國(guó)
近期南船對(duì)旗下上市公司重組方案的調(diào)整，無(wú)疑引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)此次南船業(yè)務(wù)整合的猜測(cè)。
劉平安
“新三板+H”模式落地為資本市場(chǎng)對(duì)外開放揭開新篇章，為提升新三板市場(chǎng)管理水平和能力帶來(lái)機(jī)遇。
巴曙松
港交所與股轉(zhuǎn)的合作可參考滬港通、深港通的模式，預(yù)計(jì)今年6月7月將出現(xiàn)首批合資格三板企業(yè)上市。
崔彥軍
現(xiàn)在企業(yè)擬IPO熱情下降了很多，大部分企業(yè)對(duì)于是否要沖層保層保持著順其自然的態(tài)度。
周運(yùn)南
A股和新三板作為多層次資本市場(chǎng)核心組成部分，并購(gòu)重組逐漸成為上下互通、有機(jī)聯(lián)系的重要紐帶。
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