光大銀行擬發(fā)行300億元可轉(zhuǎn)債 提高資本充足率

• 可轉(zhuǎn)債發(fā)行重啟 存量個(gè)券估值承壓

  藍(lán)色光標(biāo)定于18日發(fā)行14億元可轉(zhuǎn)換債券。市場(chǎng)人士認(rèn)為，在轉(zhuǎn)債籌碼不多的當(dāng)前，機(jī)構(gòu)對(duì)于藍(lán)色光標(biāo)轉(zhuǎn)債申購(gòu)熱情較高。以藍(lán)色光標(biāo)可轉(zhuǎn)債發(fā)行為標(biāo)志，轉(zhuǎn)債市場(chǎng)將迎來(lái)規(guī)模近180億元的一級(jí)供應(yīng)。隨著后續(xù)新券逐步發(fā)行，轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的稀缺狀況將大大緩解，存量券轉(zhuǎn)股溢價(jià)率或逐步壓縮，有望回歸合理區(qū)間。

  2015-12-18 01:22

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• 可轉(zhuǎn)債跌出安全邊際 基金靜待配置良機(jī)

  受累于正股的慘淡表現(xiàn)，可轉(zhuǎn)債今年多表現(xiàn)欠佳，重倉(cāng)可轉(zhuǎn)債的基金也“很受傷”。在經(jīng)歷了一年的大幅調(diào)整之后，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，可轉(zhuǎn)債已經(jīng)跌出安全邊際，正在出現(xiàn)配置機(jī)會(huì)。

  2016-06-06 06:36

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• 光大銀行加快互聯(lián)網(wǎng)金融布局 將發(fā)行100億元優(yōu)先股

  適時(shí)發(fā)行100億元優(yōu)先股 去年上半年，光大銀行優(yōu)先股發(fā)行獲得監(jiān)管部門(mén)批復(fù)，根據(jù)批復(fù)內(nèi)容，光大銀行將非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3億股優(yōu)先股，募集資金不超過(guò)300億元。2015年6月下旬，光大銀行首期發(fā)行了2億股優(yōu)先股，募集資金總額200億元人民幣，光大銀行公告顯示，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，所募集金額已全部補(bǔ)充一級(jí)資本。

  2016-04-01 03:30

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• 創(chuàng)業(yè)板首家公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債 藍(lán)色光標(biāo)路演受關(guān)注

  本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行將為其數(shù)字化、國(guó)際化戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。希望能夠?qū)⑺{(lán)色光標(biāo)的本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作做好，真正實(shí)現(xiàn)投資者、發(fā)行人和承銷商的三贏格局。

  2015-12-17 17:59

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• 光大銀行主承的銀行間市場(chǎng)第二單公積金貸款證券化項(xiàng)目成功發(fā)行

  截至2015年末，光大銀行投行業(yè)務(wù)十余年間共計(jì)為441家企業(yè)提供了債券承銷服務(wù)，運(yùn)用各類債務(wù)融資工具累計(jì)發(fā)行規(guī)模總額達(dá)1.43萬(wàn)億元，位居股份制銀行前列。 光大銀行投行業(yè)務(wù)部相關(guān)人士表示，未來(lái)光大銀行將充分利用光大集團(tuán)金融控股的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)以及該行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的資金實(shí)力、客戶資源、機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)聲譽(yù)等優(yōu)勢(shì)。

  2016-04-08 09:29

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• 光大銀行主承公積金貸款證券化項(xiàng)目成功發(fā)行

  此單資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額20.41億元，其中優(yōu)先檔17.6億元，次級(jí)檔2.81億元。優(yōu)先級(jí)證券在銀行間市場(chǎng)以公募方式發(fā)行，發(fā)行利率3.95%，創(chuàng)銀行間市場(chǎng)同期限產(chǎn)品發(fā)行利率最低記錄，行當(dāng)日全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)火爆。

  2016-03-30 06:32

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• 白云機(jī)場(chǎng)將公開(kāi)發(fā)行35億可轉(zhuǎn)債

  據(jù)悉，白云機(jī)場(chǎng)可轉(zhuǎn)債總規(guī)模為35億元，票面利率不超過(guò)2%，資金將用于白云機(jī)場(chǎng)航站區(qū)擴(kuò)建工程項(xiàng)目。公司表示，擴(kuò)建工程啟用后，目前制約公司發(fā)展的產(chǎn)能瓶頸將得到有效改善，將為白云機(jī)場(chǎng)的國(guó)際樞紐建設(shè)奠定更好的發(fā)展基礎(chǔ)。

  2016-02-26 00:43

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• 三一重工發(fā)行45億元可轉(zhuǎn)債 助力轉(zhuǎn)型升級(jí)

  根據(jù)此前公告，本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格定為7.50元/股，募集的資金將用于巴西產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)、建筑工業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目(一期)、工程機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)及流程信息化提升項(xiàng)目、收購(gòu)索特傳動(dòng)設(shè)備有限公司與湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司100%股權(quán)。 “現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)處于調(diào)整期，三一也。

  2016-01-19 07:43

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