中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月23日訊 中國(guó)快遞企業(yè)進(jìn)軍資本市場(chǎng)的速度正在加快，繼申通借殼艾迪西、圓通快遞公布了借殼大楊創(chuàng)世上市以后，另一家快遞業(yè)巨頭順豐擬借殼鼎泰新材上市的詳細(xì)預(yù)案也于今日午間出爐。
鼎泰新材表示，公司擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。交易中擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)8億元，擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)433億元，差額部分由公司以發(fā)行股份的方式自順豐控股全體股東處購(gòu)買。
順豐控股此次433億元借殼鼎泰新材，比此前申通快遞借殼艾迪西時(shí)169億元估值，以及圓通速遞借殼大楊創(chuàng)世時(shí)175億元估值，均要高出不少。
公告顯示，若不考慮配套融資因素，王衛(wèi)控制的明德控股將持有鼎泰新材64.58%股份；若考慮配套融資因素，王衛(wèi)控制的明德控股將持有公司總股本的55.04%。同時(shí)，交易完成后明德控股將鼎泰新材控股股東，王衛(wèi)將成為公司實(shí)際控制人。
值得一提的是，曾在2015年7月連續(xù)兩次舉牌鼎泰新材的中科匯通的持股比例將在交易完成后被攤薄至0.61%。中科匯通現(xiàn)持有鼎泰新材2552.96萬(wàn)股，持股比例為10.93%，為公司第二大股東。
上述交易完成后，鼎泰新材將變身為快遞物流企業(yè)，從公告公布的持股比例來(lái)看，順豐控股借殼上市后，董事長(zhǎng)王衛(wèi)依然將保持其絕對(duì)控股地位。
根據(jù)重組草案顯示，順豐控股2015年?duì)I業(yè)收入達(dá)到473億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利為16.2億元；2014年?duì)I業(yè)收入382億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利9.2億元；2013年?duì)I業(yè)收入270億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利18.9億元。
近來(lái)，各大快遞公司已在證券化道路上越走越遠(yuǎn)，此前申通快遞、圓通速遞紛紛走上借殼上市之路，作為快遞行業(yè)的龍頭企業(yè)，順豐控股上市融資也在投資者意料之中，從此次披露的順豐控股財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，其利潤(rùn)承諾顯示，預(yù)計(jì)2016年-2018年扣非后凈利潤(rùn)分別不低于21.8億元、28億元和34.8億元，同比年增長(zhǎng)34.32%、28.44%和24.29%。
該公告發(fā)布后，物流板塊集體大漲，圓通速遞擬借殼的大楊創(chuàng)收盤封死漲停，而申通快遞擬借殼的艾迪西也漲逾6%。
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中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月23日訊 午后開(kāi)盤，物流板塊走高。截至發(fā)稿，華鵬飛漲停，音飛儲(chǔ)存漲近7%，飛馬國(guó)際漲逾4%，萬(wàn)林股份、恒通股份、新寧物流、象嶼股份等漲幅居前。 消息面上，鼎泰新材在深交所公告稱，擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。交易中擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)8億元，擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)433億元，差額部分由公司以發(fā)行股份的方式自順豐控股全體股東處購(gòu)買。
交易各方同意，置入資產(chǎn)最終交易價(jià)格以具馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的置入資產(chǎn)的相關(guān)評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。 公告稱，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易中擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)8億元，擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)433億元，兩者差額為425億元。置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分由公司以發(fā)行股份的方式自順豐控股全體...
而在22家上“失信榜”的名單中，鼎泰新材上榜的理由是公司現(xiàn)任高管的違規(guī)減持。 事件要追溯到2015年3月23日，公司現(xiàn)任高管吳翠華在減持公司股票后，年度合計(jì)減持公司股票達(dá)到16萬(wàn)股，超過(guò)其在上市時(shí)所做承諾，即“在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得。
而在22家上“失信榜”的名單中，鼎泰新材上榜的理由是公司現(xiàn)任高管的違規(guī)減持。 事件要追溯到2015年3月23日，公司現(xiàn)任高管吳翠華在減持公司股票后，年度合計(jì)減持公司股票達(dá)到16萬(wàn)股，超過(guò)其在上市時(shí)所做承諾，即“在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得。
今年，這層面紗將逐漸落下。 2月2日，順豐發(fā)布了上市輔導(dǎo)公告。據(jù)媒體報(bào)道，早在2013年，順豐引入中信資本、元禾控股、招商局集團(tuán)，融資80億元。當(dāng)時(shí)已有猜測(cè)，認(rèn)為這是在為順豐上市作準(zhǔn)備。而王衛(wèi)曾經(jīng)對(duì)上市的看法是：“上市就是為了圈錢，這不是順豐要做的?！?快遞咨詢網(wǎng)首席咨詢師徐勇向時(shí)代周報(bào)記者表示，順豐上市最快將在今年6月份。
值得注意的是，一度被資本市場(chǎng)稱為“黃金大鱷”的牛散王衛(wèi)列再度開(kāi)始布局黃金股，連續(xù)四季度持有山東黃金。公開(kāi)資料顯示，在股市低迷的2005年，他曾在5元多買進(jìn)中金黃金、6元多買進(jìn)山東黃金，一直持有到2008年，因兩只股票都暴賺幾十倍而名聲大震。
資本戰(zhàn) 其實(shí)，除了光大控股之外，近幾年，越來(lái)越多的業(yè)外資本嘗試踏入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。而杜曉堂也表示，自己已切身感受到了這一趨勢(shì)，在他看來(lái)，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)隨著自身機(jī)構(gòu)已經(jīng)到了股權(quán)投資多元化、經(jīng)營(yíng)規(guī)?；碾A段，上市公司投資養(yǎng)老的熱情也并非圖一時(shí)之快，養(yǎng)老行業(yè)對(duì)于資本的吸引將呈現(xiàn)逐步升溫的。
根據(jù)公告，標(biāo)的公司和創(chuàng)未來(lái)設(shè)立于2014年4月，是一家專業(yè)為大學(xué)生提供分期購(gòu)物及小額現(xiàn)金貸款信息服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)中介機(jī)構(gòu)，致力于打造實(shí)現(xiàn)普惠金融、提升融資體驗(yàn)、具備風(fēng)控能力的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺(tái)。其打造了“優(yōu)分期”大學(xué)生信用消費(fèi)平臺(tái)，目前“優(yōu)分期”平臺(tái)注冊(cè)用戶超過(guò)100萬(wàn)人，用戶覆蓋全國(guó)32個(gè)省，。
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盛松成
如果各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)已經(jīng)企穩(wěn)或很快企穩(wěn)，則降準(zhǔn)的必要性就沒(méi)那么大。
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造成中國(guó)債務(wù)積累與杠桿率攀升的體制性根源在于國(guó)有企業(yè)。
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從中長(zhǎng)期看，股市依然向好，但在股價(jià)快速上漲的背景下，短期要關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能否和股價(jià)相匹配。
劉興國(guó)
近期南船對(duì)旗下上市公司重組方案的調(diào)整，無(wú)疑引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)此次南船業(yè)務(wù)整合的猜測(cè)。
劉平安
“新三板+H”模式落地為資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放揭開(kāi)新篇章，為提升新三板市場(chǎng)管理水平和能力帶來(lái)機(jī)遇。
巴曙松
港交所與股轉(zhuǎn)的合作可參考滬港通、深港通的模式，預(yù)計(jì)今年6月7月將出現(xiàn)首批合資格三板企業(yè)上市。
崔彥軍
現(xiàn)在企業(yè)擬IPO熱情下降了很多，大部分企業(yè)對(duì)于是否要沖層保層保持著順其自然的態(tài)度。
周運(yùn)南
A股和新三板作為多層次資本市場(chǎng)核心組成部分，并購(gòu)重組逐漸成為上下互通、有機(jī)聯(lián)系的重要紐帶。
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