中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月4日訊(記者 胡愛善) 近日，A股16家上市銀行一季報(bào)披露完畢，整體凈利同比增長2.81%，表現(xiàn)高于市場預(yù)期。受息差收窄影響，5家國有大型銀行一季度凈利息收入全部為負(fù)增長。在這樣背景下，商業(yè)銀行對(duì)于輕資本型的中間業(yè)務(wù)依賴程度不斷提升。

　　具體來看，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行這5家國有大型銀行一季度實(shí)現(xiàn)利息凈收入為4419.64億元，相比去年同期減少4.3%。其中，工商銀行一季度實(shí)現(xiàn)利息凈收入為1188.10億元，同比下降5.17%。工商銀行管理層認(rèn)為，受2015年以來人民銀行五次降息的持續(xù)影響，工商銀行年化凈利息收益率為2.28%，比上年全年下降19個(gè)基點(diǎn)。

　　貸款重新定價(jià)是影響銀行一季度利息收入的主要負(fù)面因素。平安證券認(rèn)為，在銀行息差逐步收窄擠壓利息收入的背景下，銀行對(duì)于中間業(yè)務(wù)收入的傾注程度不斷提升，包括代理、理財(cái)、投行、托管等業(yè)務(wù)保持較快增長，成為銀行提升業(yè)績的重要因素。

　　股份制銀行中間業(yè)務(wù)快速增長 招行總資產(chǎn)負(fù)增長

　　截至2016年一季度末，招商銀行資產(chǎn)規(guī)模為54320億元，較去年末的54749億元微降0.78%。與此同時(shí)，其一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入582.52億元，同比增長14.79%。中信建投證券認(rèn)為，招商銀行營收的快速增長脫離了資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的拉動(dòng)，“輕型銀行”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型逐步推進(jìn)。

　　招商銀行對(duì)于“輕型銀行”的定義主要包括在兩塊：第一要資產(chǎn)輕，即以較少的資產(chǎn)增速實(shí)現(xiàn)更多的營業(yè)收入；第二是體現(xiàn)在輕運(yùn)營，即非利息凈收入增速快，占比要高。

　　WIND數(shù)據(jù)顯示，招商銀行去年末以54749億元的總資產(chǎn)規(guī)模在16家上市銀行中排名第6位，高于同期興業(yè)銀行的52988.80億元以及中信銀行的51222.92億元。僅僅過了一個(gè)季度，招商銀行總資產(chǎn)規(guī)模排名下降了2位位列第8名，被中信銀行和興業(yè)銀行趕超。

　　上市銀行一季度業(yè)績(數(shù)據(jù)來源：WIND)

　　除招商銀行外，中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、民生銀行一季度的中間業(yè)務(wù)收入也在快速增長，非息收入占比提升。

　　興業(yè)銀行一季度手續(xù)費(fèi)等中間收入同比增長18.23%。興業(yè)銀行以輕資本、輕資產(chǎn)為特征的重點(diǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。2015年，承銷發(fā)行債務(wù)融資工具規(guī)模達(dá)3842.45億元，同比增長22.14%；理財(cái)產(chǎn)品日均存量13476.41億元，同比增長60.27%；資產(chǎn)托管年末規(guī)模達(dá)72139.48億元，較年初增長52.64%。

　　興業(yè)銀行行長陶以平在一季度業(yè)績說明會(huì)上表示，“未來幾年，興業(yè)銀行的總體戰(zhàn)略目標(biāo)是，努力打造‘成功轉(zhuǎn)型的好銀行’。經(jīng)營模式要真正實(shí)現(xiàn)‘輕資本’。通過合理把握表內(nèi)與表外、代客與自營業(yè)務(wù)之間的相互關(guān)系和發(fā)展節(jié)奏，以盡可能少的資本消耗推動(dòng)銀行服務(wù)能力的提高，特別是在全社會(huì)投融資服務(wù)中的市場份額?！?/p>

　　浦發(fā)銀行一季度的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長67.6%，增速在股份制商業(yè)銀行中排名第一。浦發(fā)銀行表示，2016年將通過做強(qiáng)交易銀行、投行與資管、同業(yè)與托管等業(yè)務(wù)，做大零售與小微、非信貸資產(chǎn)、國際化和非銀行子公司等業(yè)務(wù)，帶動(dòng)全行整體的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　2016年一季度，民生銀行集團(tuán)實(shí)現(xiàn)非利息凈收入160.28億元，同比增加31.50億元，增幅24.46%；非利息凈收入占營業(yè)收入比率為39.94%，同比提高4.20個(gè)百分點(diǎn)。

　　平安銀行非息收入占比連創(chuàng)新高。2016年一季度，該行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入91.34億元，同比增長65.26%，在營業(yè)收入中的占比由去年同期的26.74%提升至33.18%，投行、托管、銀行卡、理財(cái)和黃金等業(yè)務(wù)成為增長的主要驅(qū)動(dòng)。

　　國有大行手續(xù)費(fèi)收入持續(xù)回暖

　　在5大國有商業(yè)銀行中，建設(shè)銀行、工商銀行在一季度的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅超過10%，分別達(dá)到16.9%和13.1%。其中，工商銀行一季度實(shí)現(xiàn)非利息收入750.79億元，同比增長34.36%。其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入434.85億元，同比增長16.86%，占營收比重環(huán)比提高4.3個(gè)百分點(diǎn)至25.7%。

　　在2015年，建設(shè)銀行和工商銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速分別為4.62%和8.2%。相比于2015年，一季度國有大行手續(xù)費(fèi)收入呈現(xiàn)回暖狀態(tài)。