中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月15日訊 今日（15日）晚間，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，浙商銀行股份有限公司(下稱“浙商銀行”；股份代號(hào)：2016)今天宣布其全球發(fā)售之股份(“全球發(fā)售”)于香港聯(lián)合交易所主板上市之詳情。該公司股份將于2016年3月16日起在香港公開發(fā)售，并計(jì)劃于2016年3月30日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

（左起為：浙商銀行股份有限公司董事長(zhǎng)秘書、聯(lián)席公司秘書、董事會(huì)辦公室主任劉龍，副行長(zhǎng)張長(zhǎng)弓，執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)徐仁艷，執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)沈仁康，執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)劉曉春，副行長(zhǎng)葉建清，副行長(zhǎng)徐蔓萱）

　　全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目：共3,300,000,000股H股(視乎超額配售權(quán)行使與否而定)，其中包括國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目3,135,000,000股H股(可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)行使與否而定)及香港發(fā)售股份數(shù)目165,000,000股H股(可予調(diào)整)。

　　香港公開發(fā)售將于2016年3月16日(星期三)上午9時(shí)正開始，及預(yù)計(jì)于2016年3月21日(星期一)中午12時(shí)正(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11時(shí)30分)結(jié)束。浙商銀行之股份計(jì)劃于2016年3月30日(星期三)在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

　　浙商銀行掛牌的股份代號(hào)為2016。浙商銀行將以每手1,000股H股在聯(lián)交所主板進(jìn)行買賣。根據(jù)超額配售權(quán)，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人有權(quán)自國(guó)際承銷協(xié)議日期起直至截止遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)日期后第30天期間的任何時(shí)間要求本行按國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下每股股份相同的價(jià)格發(fā)行及配發(fā)及要求售股股東按國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下每股發(fā)售股份相同的價(jià)格提呈發(fā)售及出售最多合共495,000,000股額外股份，即占初步提呈發(fā)售股份的15%，以補(bǔ)足(其中包括)國(guó)際發(fā)售的超額分配(如有)。倘超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，則額外發(fā)售股份將約占緊隨全球發(fā)售完成及超額配售權(quán)獲行使后本行經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的2.76%。倘超額配售權(quán)獲行使，將會(huì)刊發(fā)報(bào)章公布。

　　假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份4.02港元(即指定發(fā)售價(jià)范圍每股H股3.92港元至4.12港元之中間價(jià))，經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售的承銷費(fèi)用、傭金及其他估計(jì)開支后，我們估計(jì)我們將自全球發(fā)售獲得約11,767百萬港元的所得款項(xiàng)凈額。本行將不會(huì)收取在全球發(fā)售中售股股東出售銷售股份的任何所得款項(xiàng)。

　　浙商銀行擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售的承銷費(fèi)用、傭金及其他估計(jì)開支后)用于補(bǔ)充本行資本金，以滿足本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的需要并支持本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。

　　中信里昂證券資本市場(chǎng)有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人；中信里昂證券有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司及招銀國(guó)際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；中信里昂證券有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、華融國(guó)際證券有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司及建銀國(guó)際金融有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席賬簿管理人；以及中信里昂證券有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、華融國(guó)際證券有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司及建銀國(guó)際金融有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。