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2025年01月08日 星期三

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基金周評(píng):基金發(fā)行再陷窘境 2月偏股基金業(yè)績告負(fù)

  中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月5日訊 時(shí)光匆匆如流水!冬去春來,2016年的第二個(gè)月也已過去,公募基金2月份依然未能走出泥淖,業(yè)績、新基金發(fā)行雙雙陷入窘境。

  據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道,2月股票基金、混合業(yè)績大幅反彈后又迅速下跌,平均收益告負(fù)。純債基金勉強(qiáng)維持正收益,商品型基金成為當(dāng)月表現(xiàn)最好的基金品種,而貨幣基金年化收益則進(jìn)一步降低。

  其中,2月股票基金平均收益為-2.25%,主動(dòng)股基跌幅大于指數(shù)股基。具體來看,普通股基平均收益為-2.29%,16%的產(chǎn)品收益為正。指數(shù)股基平均收益為-2.16%,有8%的產(chǎn)品收益率為正。

  混合基金跌幅弱于股票基金,平均收益為-1.03%。其中,偏股型平均收益為-2.17%,偏債型平均收益為-0.07%,靈活配置型平均收益為-0.54%,平衡型平均收益為-1.24%。

  2016年開年來,兩個(gè)月內(nèi)偏股基金業(yè)績連續(xù)告負(fù),截至3月4日,除分級(jí)B外,今年來市場中有70多只開放式基金跌幅超30%,富國新興產(chǎn)業(yè)和易方達(dá)新興成長跌幅分列第一、第二,跌幅均近40%。

  雖然本周上證指數(shù)震蕩上漲3.34%,無奈創(chuàng)業(yè)板指一周微跌0.39%,其中周一創(chuàng)業(yè)板指跌幅超6%、周五創(chuàng)業(yè)板指再度大跌近5%,基金整體收益再度滑坡,而周一兩市大跌直接將多只分級(jí)基金B(yǎng)類份額打落下折線。其中僅周一一天便有48只分級(jí)B跌停,證券B、傳媒B兩只分級(jí)基金更是觸發(fā)下折。

  而業(yè)績盡墨的基金,也似“卸了妝的網(wǎng)紅”,臺(tái)前鮮紅的外表到了太后問題頻出。

  據(jù)濟(jì)安金信基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,今年1、2月份,共有104只新基金成立,而由于股市行情的急轉(zhuǎn)直下,使得新基金發(fā)行陷入窘境。在這104只基金中,有27只基金被迫延期募集,其中有4只基金甚至兩次延期募集。

  而股市持續(xù)低迷,基金業(yè)績大面積滑坡,也使得基金首募規(guī)模一再降低。數(shù)據(jù)顯示,今年前兩月新發(fā)基金平均首募規(guī)模僅9.92億元,有38只基金的首募規(guī)模低于3億。

  此外,據(jù)金陵晚報(bào)報(bào)道,濟(jì)安金信基金研究中心副總經(jīng)理王群航總結(jié),當(dāng)前新基金的發(fā)行過快,直接導(dǎo)致了很多問題的出現(xiàn),不僅僅新產(chǎn)品募集文件方面有較多的硬傷,甚至有個(gè)別產(chǎn)品整體設(shè)計(jì)的“內(nèi)在邏輯”也讓人看不懂。“反正是我看不懂,根本不敢、絕對(duì)不敢給投資者推薦。”

  除此之外,靈活配置混合型基金有點(diǎn)兒“亂”?!坝绕涫且恍┪磥硗顿Y有著明顯偏債傾向的產(chǎn)品,卻偏偏按照主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行高收費(fèi),如認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi),以及管理費(fèi)、托管費(fèi)?!蓖跞汉浇ㄗh,在各行業(yè)去庫存的當(dāng)下,能否將基金發(fā)行的供給側(cè)也進(jìn)行改革改革,速度慢一些,收費(fèi)時(shí)手下留點(diǎn)兒“情”。

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