中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月27日訊 (記者 劉小菲)在經(jīng)過4年多的“潛伏”之后，A股市場上的農(nóng)業(yè)股終于在今年迎來久違的飆漲。據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，今年上半年農(nóng)業(yè)板塊上漲了77.69%，并在6月12日創(chuàng)下歷史新高點(diǎn)。盡管6月15日至7月8日期間該板塊隨大盤經(jīng)歷了一波調(diào)整，但7月9日以來近40%的反彈再次給投資者帶來了驚喜與希望。

　　對于農(nóng)業(yè)股的大幅度上漲，不少機(jī)構(gòu)表示在預(yù)料之中，除了行業(yè)景氣周期見底回升，國家政策堅(jiān)定不移的扶持、企業(yè)借力互聯(lián)網(wǎng)變革創(chuàng)新，都成為是農(nóng)業(yè)板塊中長期上行的強(qiáng)心劑。

　　政策紅利密集釋放 或?qū)⒇灤┪磥?0年 

　　對于農(nóng)林牧漁行業(yè)來說，2015年無疑是政策面的“蜜月期”。從中央一號文件連續(xù)第12年聚焦“三農(nóng)”，到政府報告強(qiáng)調(diào)推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，從商務(wù)部大力出盡互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)發(fā)展，并成為首個落實(shí)出臺的專項(xiàng)行動計(jì)劃，再到中央財(cái)政安排12億支持畜牧良種補(bǔ)貼，都釋放出了明確支撐農(nóng)業(yè)發(fā)展的信號。 

　　在眾多利好支撐下，農(nóng)業(yè)股今年上半年收獲了77.69%的漲幅，而去年全年該板塊僅上漲了18.21%。個股方面的表現(xiàn)更是精彩紛呈，據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，在板塊內(nèi)87只個股中，上半年累積漲幅超過100%的個股達(dá)25只。盡管6月15日至7月8日期間該板塊跟隨大盤展開了一波跌幅超過40%的調(diào)整，但從7月9日反彈以來，農(nóng)業(yè)股便扛起領(lǐng)漲大旗，截至上周五收盤，該板塊僅12個交易日變上漲了37.62%，成為當(dāng)之無愧的做多主力。 

　　就在此時，國務(wù)院常務(wù)會議再次送來“紅包”，在7月22日召開的國務(wù)院常務(wù)會議上，部署了加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，走安全高效綠色發(fā)展之路；同時細(xì)化推進(jìn)農(nóng)村土地制度改革政策。有分析認(rèn)為，該政策有望為發(fā)展集約化、規(guī)模化的農(nóng)業(yè)企業(yè)提供更多的政策及資金幫助，A股市場上的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、糧食安全、土地改革、農(nóng)墾改革、農(nóng)村環(huán)境治理等板塊迎來重磅利好，投資者可長期關(guān)注。 

　　齊魯證券認(rèn)為，目前城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)入平臺期，城市反哺農(nóng)村的時點(diǎn)已現(xiàn)，“三農(nóng)”作為未來5-10年國家發(fā)展的重點(diǎn)對象，所釋放的政策紅利或貫穿始終，板塊整體性機(jī)會毋庸置。

　　傳統(tǒng)農(nóng)企轉(zhuǎn)型升級加速 “互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”風(fēng)頭正勁

　　市場普遍將2015年稱為A股市場的“轉(zhuǎn)型+觸網(wǎng)”之年，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的帶動下，互聯(lián)網(wǎng)向各行業(yè)全面滲透，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)也未能幸免。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)梳理了近期高層的對農(nóng)業(yè)問題的表態(tài)，發(fā)現(xiàn)“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”成為出鏡頻率最高的詞語。

　　齊魯證券研報稱，“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”這一明確目標(biāo)給農(nóng)業(yè)信息化、機(jī)械化、農(nóng)村電商、農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融等以現(xiàn)代技術(shù)融合農(nóng)業(yè)均帶來光明的前景。據(jù)方正證券預(yù)測，作為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主體投資核心的“信息化”，市場空間將超過萬億。 

　　嗅覺靈敏的上市公司也積極抓住這一歷史契機(jī)，紛紛加入了轉(zhuǎn)型升級的行列中來。2014年，芭田股份并購了專注農(nóng)業(yè)信息化的金禾天成，積極在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù) 、移動互聯(lián) 、農(nóng)資交易平臺布局，力圖打造互聯(lián)網(wǎng)化的綜合服務(wù)平臺公司，雖然截至目前該部分業(yè)務(wù)還沒有給芭田股份貢獻(xiàn)業(yè)績，但公司董秘張重程堅(jiān)信未來會有好的發(fā)展。銀河證券也給予芭田股份2015年50倍估值，目標(biāo)市值150億。 

　　另外，天澤信息去年與全球農(nóng)機(jī)信息化龍頭Topcan在2014年展開合作，這刺激了該公司去年凈利潤實(shí)現(xiàn)了11.31%的增長；另外神州信息、金正大、新希望等公司也紛紛完善了自己的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)版圖，為二級市場的更好表現(xiàn)帶來了想象空間。

　　行業(yè)景氣周期見底回升 相關(guān)上市公司業(yè)績喜人 

　　除了政策紅利的釋放和傳統(tǒng)農(nóng)企的轉(zhuǎn)型，農(nóng)業(yè)行業(yè)近期最引人注目的事件莫過于豬肉價格的連續(xù)上漲。據(jù)了解，生豬市場已經(jīng)連續(xù)4個月上漲50%，并且這種價格傳導(dǎo)效應(yīng)開始在產(chǎn)業(yè)鏈上下游蔓延。安信證券分析稱，農(nóng)產(chǎn)品價值經(jīng)歷了長達(dá)4年的下跌，很多子行業(yè)的景氣周期已經(jīng)見底回升，加上國家政策的支持，相關(guān)上市公司的業(yè)績將會迎來質(zhì)的飛躍。 

　　據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，目前兩市有58家農(nóng)業(yè)類上市公司披露了中報業(yè)績預(yù)告，其中35家預(yù)喜，占比超過六成，而去年年報的這一數(shù)據(jù)還不到50%，具體到公司，有12家凈利潤統(tǒng)一翻倍，其中康達(dá)爾漲幅最大，高達(dá)3490%，中水漁業(yè)、晨光生物緊隨其后，漲幅分別為798%和529%，至于業(yè)績大增的原因，多數(shù)公司都認(rèn)為公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量的增加功不可沒。 

　　農(nóng)業(yè)股上漲邏輯未變 券商建議沿三條主線搶反彈 

　　安信證券認(rèn)為，農(nóng)業(yè)板塊是未來6-12個月業(yè)績增長確定性最高的板塊，受季節(jié)性需求啟動、農(nóng)產(chǎn)品價格周期向上的影響，該板塊有望獲得超額收益，所以現(xiàn)在無疑是布局農(nóng)業(yè)股的最佳時期。 

　　隨著市場反彈的進(jìn)一步展開，國泰君安、安信證券、齊魯證券等多家券商在研報中表達(dá)了對景氣反轉(zhuǎn)、改革加速的農(nóng)業(yè)股后市的看好，并一致認(rèn)為農(nóng)業(yè)股是搶反彈必配方向。

　　平安證券認(rèn)為在肉價持續(xù)上漲、并購整合浪潮加劇的推動下，該農(nóng)業(yè)板塊迎來了新一輪周期復(fù)蘇。中銀國際在研報中指出，自年初以來，養(yǎng)殖板塊復(fù)蘇、改革(農(nóng)墾改革、土地改革、國企改革)、行業(yè)轉(zhuǎn)型支撐著農(nóng)業(yè)板塊的上漲，這三大邏輯至今并沒有發(fā)生本質(zhì)上的改變。 

　　中銀國際稱，經(jīng)歷了6月中旬的市場調(diào)整，農(nóng)業(yè)股的市場機(jī)會更加明顯，接下來對農(nóng)業(yè)股的投資延續(xù)這三條主線：1)受益于豬價、禽價已聯(lián)合上漲的牧原股份、圣農(nóng)股份；2)隨著國企改革頂層設(shè)計(jì)出臺漸近，具備國企改革預(yù)期的個股有望得到資金爆炒，可優(yōu)先關(guān)注相對明確的中糧系改革，中糧生化將是最佳受益標(biāo)的；3)積極轉(zhuǎn)型升級的個股，推薦在團(tuán)隊(duì)、資源及行業(yè)發(fā)展方向均優(yōu)勢的冠農(nóng)股份。

　　齊魯證券也在研報中重點(diǎn)推薦了業(yè)績與股價彈性均較高的養(yǎng)殖股，預(yù)計(jì)該類股將有50-100%潛在上漲空間；另外，北大荒、亞盛集團(tuán)、海橡集團(tuán)等農(nóng)墾改制股；具備國企改革預(yù)期的中牧股份和農(nóng)發(fā)種業(yè)；以及供銷社標(biāo)的敦煌種業(yè)、輝隆股份，中糧等農(nóng)業(yè)集團(tuán)股中糧屯河、中糧生化等均成為下半年的淘金主線。