中國網(wǎng)財經(jīng)6月2日訊 時隔半年，分眾傳媒借殼宏達新材回歸A股的神秘面紗終于揭開。周二晚間，宏達新材披露重組方案，稱公司將通過“資產(chǎn)置換”、“發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)”及“募集配套資金”三部分，置入分眾傳媒100%股權(quán)，置入資產(chǎn)價值經(jīng)交易各方協(xié)商后確定為457億元。

　　重組完成后，公司主業(yè)將變更為生活圈媒體業(yè)務(wù)，公司實際控制人將變更為江南春。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，公司本次重大資產(chǎn)重組方案披露后公司股票將繼續(xù)停牌，預計停牌時間自本次重大資產(chǎn)重組方案披露之日起不超過10個交易日。

　　宏達新材公告顯示，公司擬以全部資產(chǎn)及負債作為擬置出資產(chǎn)(作價8.796億元)與置入資產(chǎn)分眾傳媒100%股權(quán)(作價457億元)進行資產(chǎn)置換；差額部分公司擬以7.33元/股非公開發(fā)行約54.42億股，及現(xiàn)金49.30億元支付。同時，公司擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過50億元，發(fā)行價格不低于9.08元/股。

　　交易完成后，江南春將成為公司的實際控制人，Media Management (HK)將成為公司的控股股東，持股比例達24.77%。按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，此次交易構(gòu)成借殼上市，需提交中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核并取得中國證監(jiān)會核準后方可實施。

　　公告稱，分眾傳媒構(gòu)建了國內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)，正致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的LBS和O2O媒體集團。分眾傳媒當前的主營業(yè)務(wù)為生活圈媒體的開發(fā)和運營，主要產(chǎn)品為樓宇媒體(包含樓宇視頻媒體和框架媒體)、影院銀幕廣告媒體、賣場終端視頻媒體等，覆蓋城市主流消費人群的工作場景、生活場景、娛樂場景、消費場景，并相互整合成為生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)。

　　資料顯示，截至2014年末，分眾傳媒總資產(chǎn)為88.45億元，凈資產(chǎn)為56.93億元；其2012年度、2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入61.72億元、66.75億元和74.97億元，凈利潤分別為13.39億元、20.77億元和24.15億元。

　　同時各方同意，此次交易對方應(yīng)當按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定對標的資產(chǎn)在本次交易實施完畢當年及其后連續(xù)兩個會計年度的扣非凈利潤作出承諾。經(jīng)各方協(xié)商，交易對方承諾，標的資產(chǎn)在2015年度、2016年度、2017年度實現(xiàn)的扣非凈利潤數(shù)分別不低于29.58億元、34.22億元和39.23億元。

　　宏達新材表示，通過此次交易，公司將原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明朗的有機硅業(yè)務(wù)置出，同時注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的生活圈媒體業(yè)務(wù)，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

　　今年1月，分眾傳媒曾公開表示，按照分眾傳媒退市時向投資人所承諾的內(nèi)容，分眾傳媒將在兩年內(nèi)再次上市，地點會在香港或者內(nèi)地。

　　據(jù)了解，宏達新材于2014年12月10日開始停牌，停牌前連續(xù)5天走跌，并在12月9日跌停，報價8.93元。