中國網(wǎng)財經(jīng)5月25日訊 中天科技5月24日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預案，公司擬收購控股股東中天科技集團等持有的中天合金、中天寬帶、江東金具三家公司100%股權(quán)，交易金額為22.49億元，并募集配套資金6億元。同時中天科技股價于今日復牌，開盤后即一字漲停，報價20.01元漲10.01%。

　　根據(jù)方案，上述標的資產(chǎn)交易金額為22.49億元，按14.69元/股的發(fā)行價格計算，公司此次合計發(fā)行數(shù)量為15311.30萬股。同時，公司擬以不低于16.46元/股，向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6億元，擬用于中天寬帶4G智能電調(diào)天線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、中天合金高精度無氧銅深加工技術(shù)改造項目、江東金具絕緣子、避雷器系列產(chǎn)品技改項目，以及補充三家標的公司的流動資金。

　　上述交易完成后，中天科技集團預計持有公司股份約3.06億股，持股比例由交易前20.08%增至29.10%，仍為上市公司控股股東。

　　方案顯示，中天寬帶致力于網(wǎng)絡通信設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，已經(jīng)成為中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等客戶的長期戰(zhàn)略合作伙伴和相關(guān)產(chǎn)品的主流供應商。同時，中天寬帶于2014年開始進入天線領(lǐng)域，研發(fā)并生產(chǎn)基站天線、吸頂天線、美化天線、微波天線等全系列產(chǎn)品。其2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入4.75億元，凈利潤7111萬元；

　　中天合金主要從事一般銅材的壓延加工、銷售以及鐵路貫通地線的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要面向電網(wǎng)企業(yè)和光伏企業(yè)銷售。中天合金近三年在穩(wěn)固銅帶、銅管、銅桿等原有產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，相繼開發(fā)了高精度銅帶系列產(chǎn)品、鐵路貫通地線產(chǎn)品、銅排產(chǎn)品等新產(chǎn)品，該等產(chǎn)品目前已經(jīng)擁有較為穩(wěn)定的市場，獲得了用戶的廣泛認可。其2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入10.03億元，凈利潤3235萬元。

　　江東金具是一家專業(yè)從事特高壓線路金具、配網(wǎng)金具、光纜金具及通信附件設(shè)計、生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，其主營業(yè)務包括金具(線路金具、光纜金具)、絕緣子以及光伏支架，涉及電力、通信及新能源三大板塊。目前，江東金具的產(chǎn)品已銷往東南亞、中東、歐美以及非洲等諸多國家和地區(qū)。其2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入3.49億元，凈利潤4510萬元。

　　根據(jù)標的公司2015年第一季度經(jīng)審計財務數(shù)據(jù)以及《資產(chǎn)評估報告》，標的資產(chǎn)2015年、2016年及2017年的合計預測凈利潤分別不低于14241萬元、15603萬元和17909萬元。

　　中天科技表示，此次交易有助于公司增加對現(xiàn)有主要客戶的產(chǎn)品覆蓋，提升市場地位及競爭實力；多元化的產(chǎn)品組合有助于有效降低生產(chǎn)經(jīng)營風險；原材料加工業(yè)務的整合有助于有效節(jié)約生產(chǎn)成本；本次交易完成后公司持續(xù)發(fā)展能力及市場地位均得到有效提升。

　　國泰君安最新研報稱，為完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，中天科技擬收購三家關(guān)聯(lián)公司，將進一步增長公司的盈利能力和客戶協(xié)同效應。預期光纖光纜行業(yè)競爭將進一步加劇，下修公司2015-2016 年EPS分別至0.88(-5%)/1.0(-8%)元，參考行業(yè)估值水平，給予2015 年35 倍PE，目標價30.8 元(+32%)，維持“增持”評級。