中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月3日訊(記者 劉小菲) 2月1日，牽動(dòng)市場(chǎng)敏感神經(jīng)的中央一號(hào)文件發(fā)布。文件指出，把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，靠改革添動(dòng)力，以法治作保障，加快推進(jìn)中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。這是中央一號(hào)文件自2004年以來連續(xù)第12次聚焦“三農(nóng)”。

　　在此利好消息的帶動(dòng)下，農(nóng)業(yè)股昨日開盤普漲，但受大勢(shì)影響盤中回落。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，過去的11年，在“一號(hào)文件”公布后的一個(gè)月，農(nóng)業(yè)股有10年顯著跑贏大盤。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著中央一號(hào)文件出臺(tái)，政策紅利密集釋放，農(nóng)業(yè)板塊有望得到資金的熱炒，掀起一波估值修復(fù)行情，投資者可提前播種農(nóng)業(yè)信息化、土地改革、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格改革、農(nóng)墾、供銷社改革、糧食安全等多條主線。

　　一號(hào)文件撐腰 農(nóng)業(yè)股本月有望跑贏大盤

　　中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者翻閱歷史資料發(fā)現(xiàn)，自2004年開始，每年1月底或2月初，高層都會(huì)給農(nóng)民發(fā)來中央一號(hào)文件這個(gè)大“紅包”。該“紅包”落地后的首月，農(nóng)業(yè)股多數(shù)都跑贏了大盤。

　　2004年2月8日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》公布，這是時(shí)隔18年后中央一號(hào)文件再次聚焦“三農(nóng)”，在此消息帶動(dòng)下，農(nóng)業(yè)股一個(gè)月上漲了2%，而同期大盤則下跌了近4%；2005年以來，中央一號(hào)文件的公布日期分別為2005年1月30日、2006年2月21日、2007年1月29日、2008年1月30日、2009年2月1日、2010年1月31日、2011年1月30日、2012年2月1日、2013年1月31日以及2014年1月19日，在文件公布后的一個(gè)月內(nèi)，農(nóng)業(yè)股的漲幅分別為8.43%、4.23%、16.29%、11.99%、9.78%、6.61%、10.84%、13.18%、2.69%和8.63%，而同期大盤漲幅分別為7.61%%、1.80%、-0.05%、-17.35%、5.16%、3.30%、5.53%、5.82%、3.53%、6.89%。

　　2015年2月1日，題為《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》的中央“一號(hào)文件”發(fā)布，內(nèi)容涵蓋了以下五個(gè)方面：圍繞建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式；圍繞促進(jìn)農(nóng)民增收，加大惠農(nóng)政策力度；圍繞城鄉(xiāng)發(fā)展一體化，深入推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)；圍繞增添農(nóng)村發(fā)展活力，全面深化農(nóng)村改革；圍繞做好“三農(nóng)”工作，加強(qiáng)農(nóng)村法治建設(shè)。該文件公布后的第一個(gè)交易日，農(nóng)業(yè)股開盤便領(lǐng)漲兩市，受大勢(shì)影響盤中回落，但截至收盤時(shí)，仍有升華拜克、牧原股份、金新農(nóng)、金健米業(yè)、開創(chuàng)國際、天康生物等近20只農(nóng)業(yè)股飄紅，與跌近3%的大盤形成了明顯對(duì)比。

　　農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化成首要議題 淘金信息化萬億藍(lán)海

　　繼2014年之后，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化再次出現(xiàn)在中央一號(hào)文件當(dāng)中，并成為2015年“一號(hào)文件”的首要議題。文件從五個(gè)方面全面闡述了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展路徑，不僅強(qiáng)調(diào)了生物技術(shù)、信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)在轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式上的作用，還對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、土地流轉(zhuǎn)、供銷社和農(nóng)墾系統(tǒng)等改革指明了方向。

　　廣發(fā)證券認(rèn)為，目前我國農(nóng)業(yè)信息化發(fā)展程度較低，想象空間較大，題材也相對(duì)新穎，是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主題投資的核心，農(nóng)業(yè)信息化的普及，將把農(nóng)業(yè)發(fā)展推進(jìn)到更高的階段。方正證券在最新發(fā)布的研報(bào)中指出，在即將到來的“十三五”期間，信息化技術(shù)將滲透到農(nóng)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，不管是產(chǎn)前的農(nóng)資電商、農(nóng)機(jī)電商還是產(chǎn)中的產(chǎn)中的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)，又或者是產(chǎn)后的農(nóng)產(chǎn)品電商、農(nóng)產(chǎn)品大宗交易平臺(tái)，都將充分受益，預(yù)計(jì)市場(chǎng)空間將超過萬億。

　　具體個(gè)股方面，方正證券稱投資者可關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)化的綜合服務(wù)平臺(tái)公司芭田股份、大北農(nóng)；運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的農(nóng)產(chǎn)品電商平臺(tái)江淮動(dòng)力、輝豐股份；還有在2014年斥資7.1億元神州信息收購中農(nóng)信達(dá)的神州信息以及與全球農(nóng)機(jī)信息化龍頭Topcan合作的天澤信息。

　　農(nóng)村改革全面深化 4條主線均有突破

　　在2014年年底舉行的農(nóng)業(yè)部年終工作會(huì)議上，農(nóng)村改革就被提到了重要日程，而其中土地制度改革更是重中之重。在今年的“一號(hào)文件”中，農(nóng)村土地制度改革存在三大看點(diǎn)，首先是集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市由2014年的“允許”變?yōu)椤百x予”，其次是首次提出了“改革農(nóng)民住宅用地取得方式，探索農(nóng)民住房保障的新機(jī)制”，另外就是“引導(dǎo)農(nóng)民以土地經(jīng)營權(quán)入股合作社和龍頭企業(yè)”。有分析認(rèn)為，這將對(duì)現(xiàn)有農(nóng)地資源類企業(yè)形成利好，不僅土地資源有望升值，融資渠道也有望拓寬，亞盛集團(tuán)、羅牛山、海南橡膠、福建金森、一拖股份等土地資源類公司有望引來資金青睞。

　　價(jià)格改革方面，“一號(hào)文件”表示要繼續(xù)完善農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制，總結(jié)棉花、大豆的經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)補(bǔ)貼效率以提高農(nóng)民收入。海通證券研報(bào)稱盡管此前曾傳聞白糖也收儲(chǔ)改直補(bǔ)并未被明確提及，但冠農(nóng)股份、海南橡膠、象嶼股份等相關(guān)公司仍可持續(xù)關(guān)注。

　　農(nóng)墾、供銷社改革則是近年來首次被寫入“一號(hào)文件”當(dāng)中。民生證券表示，我國農(nóng)墾耕地面積超過了620萬公頃，但政企不分等弊端導(dǎo)致經(jīng)營效益每況愈下，自去年2月以來，農(nóng)業(yè)部已經(jīng)針對(duì)農(nóng)墾改革經(jīng)驗(yàn)頻繁進(jìn)行調(diào)研活動(dòng)，隨著“一號(hào)文件”的提及，農(nóng)墾改革有望在2015年得到實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，亞盛集團(tuán)、北大荒、海南橡膠等具備農(nóng)墾改革概念的個(gè)股有望爆發(fā)。供銷改革方面，齊魯證券認(rèn)為全國供銷合作社“十三五”規(guī)劃有望在2015年11月完成，輝隆股份、秦嶺水泥、敦煌種業(yè)、湖南發(fā)展、新野紡織等上市公司將迎來發(fā)展的“春天”。

　　強(qiáng)調(diào)糧食安全利好種業(yè)股 推進(jìn)法治化藏機(jī)會(huì)

　　在2015年的“一號(hào)文件”中，糧食安全依然被放在了主要的位置。在上周，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于建立健全糧食安全省長責(zé)任制的若干意見》，明確提出要狠抓種子打假，并保證責(zé)任落實(shí)到負(fù)責(zé)人。銀河證券研報(bào)稱，隨著糧食安全逐漸上升為國家戰(zhàn)略，一系列有關(guān)糧食安全的利好政策有望陸續(xù)出臺(tái)，種業(yè)股后市有望再創(chuàng)新高。該觀點(diǎn)也同時(shí)得到了民生證券、招商證券的認(rèn)同。

　　民生證券在研報(bào)中表示，除了高層政策的支持，企業(yè)并購熱情高漲也成為種業(yè)股的催化劑。2014年，農(nóng)發(fā)種業(yè)完成收購山西潞玉和江蘇金土地，中信集團(tuán)擬通過定增入主隆平高科，民生證券表示，這將有效提升我國種子企業(yè)的競(jìng)爭能力，增厚相關(guān)企業(yè)業(yè)績，隆平高科、登海種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)等種業(yè)股有望受到資金熱炒。

　　另外，2015年的中央“一號(hào)文件”首次大篇幅聚焦農(nóng)村法治建設(shè)，文件提出要加快完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村法律體系，同步推進(jìn)城鄉(xiāng)法治建設(shè)，善于運(yùn)用法治思維和法治方式做好“三農(nóng)”工作，有分析認(rèn)為，榕基軟件、東方電子、方正科技等依法治國概念股也蘊(yùn)藏著機(jī)會(huì)。