中國網(wǎng)財經(jīng)1月23日訊 大智慧1月22日晚發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，整體收購湘財證券方案細節(jié)進一步明晰，大智慧將斥資85億元收購湘財證券100%股權。

　　同時，停牌逾半年的大智慧股票于今日開市起復牌，開盤后即一字漲停。截至發(fā)稿，報6.58元漲10.03%。

　　大智慧公告稱，公司將通過發(fā)行13.56億股A股及支付現(xiàn)金2.98億元購買湘財證券100%的股權；同時，作為配套融資，擬向特定投資者定向增發(fā)募集不超過27億元資金，用于增加湘財證券資本金及補充其營運資金。

　　2015年1月22日，大智慧及全資子公司上海大智慧財匯數(shù)據(jù)科技有限公司(下稱“財匯科技”)，與新湖控股有限公司、國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司、新湖中寶股份有限公司、山西和信電力發(fā)展有限公司、湖南華升股份有限公司等16家湘財證券的法人股東簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》。

　　財匯科技擬以現(xiàn)金方式購買新湖控股持有的湘財證券111，903，956股股份(占總股本3.5%)，大智慧擬向新湖控股、國網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家公司以發(fā)行股份的方式購買其持有的湘財證券剩余3，085，351，922股股份(占總股本96.5%)。

　　大智慧同時披露了2014年業(yè)績預告，預計公司2014年實現(xiàn)凈利潤為8000萬到1.2億元，而公司2013年實現(xiàn)凈利潤為1166.14萬元。大智慧表示，公司整體合并收入和上年基本持平，轉讓子公司股權取得投資收益大幅增加。

　　資料顯示，湘財證券于1999年獲中國證監(jiān)會批準增資擴股并成為綜合類證券公司。截至2014年末，湘財證券在全國41個大中城市設有53家證券營業(yè)部，經(jīng)紀業(yè)務客戶托管資產(chǎn)達到1500億元。從財務數(shù)據(jù)來看，湘財證券2012年、2013年和2014年前三季度實現(xiàn)的凈利潤分別為1.66億元、1.3億元和2.97億元。

　　截至2014年前三季度，湘財證券100%股權的評估值為85億元，評估增值率為112.6%。

　　大智慧稱，本次交易完成后，大智慧與湘財證券將進行深度戰(zhàn)略合作，雙方將實現(xiàn)資源共享。大智慧的互聯(lián)網(wǎng)金融客戶群、在大數(shù)據(jù)方面的積累和服務能力及互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務平臺，將與湘財證券的傳統(tǒng)券商業(yè)務進行結合，積極打造以用戶需求為導向，以資產(chǎn)管理為中心，集信息、資訊、交易、銷售、理財?shù)冉鹑诜諡橐惑w的一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務平臺。

　　國泰君安最新研報稱，2015年是互聯(lián)網(wǎng)金融加速落地的一年,大智慧擬收購湘財證券進入互聯(lián)網(wǎng)券商行業(yè)，如果成功，則公司的盈利能力將能發(fā)生質(zhì)的變化?？紤]到收購有不確定性，國泰君安暫不考慮收購對公司業(yè)績的影響，保守預計公司2014-16年凈利潤分別為3.39億、0.75億、1.02億元,對應EPS分別為0.17元、0.04元、0.05元。

　　國泰君安表示，考慮到行業(yè)估值水平，給予大智慧2015年220倍PE，對應目標價為15.4元。同時，首次覆蓋給予增持評級。