近年來(lái)，中國(guó)銀行順應(yīng)國(guó)家深化對(duì)外開(kāi)放、國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”需求增強(qiáng)和人民幣國(guó)際化進(jìn)程加快的市場(chǎng)趨勢(shì)，憑借國(guó)際化、多元化和專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，為全球客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的海外人民幣債券承銷(xiāo)服務(wù)，取得了令市場(chǎng)矚目的成績(jī)。目前中國(guó)銀行已經(jīng)成為離岸人民幣債券市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)領(lǐng)先的主承銷(xiāo)商之一。相關(guān)排名顯示，2011年至2014年10月末，中國(guó)銀行承銷(xiāo)離岸人民幣投資級(jí)債券98筆，市場(chǎng)份額10.5%，在中資銀行中排名第一。

　　充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì) 提供優(yōu)質(zhì)境外債券融資服務(wù)

　　中國(guó)銀行充分發(fā)揮綜合經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，將商業(yè)銀行的服務(wù)理念與投資銀行的專(zhuān)業(yè)技術(shù)有機(jī)結(jié)合，切實(shí)從發(fā)行人利益出發(fā)，注重發(fā)展與企業(yè)長(zhǎng)期、全面的合作關(guān)系，為客戶(hù)提供境內(nèi)外一站式債券承銷(xiāo)服務(wù)。同時(shí)，中國(guó)銀行的境外機(jī)構(gòu)遍布全球32個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與多家大型國(guó)際債券投資者保持緊密聯(lián)系，建立了堅(jiān)實(shí)的投資者基礎(chǔ)。作為國(guó)際化程度最高的中資銀行，中國(guó)銀行擁有優(yōu)質(zhì)高效的境外債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)，為企業(yè)境外發(fā)債服務(wù)提供有力支持，形成良好的市場(chǎng)效果。

　　自業(yè)務(wù)開(kāi)展以來(lái)，中國(guó)銀行為寶鋼、聯(lián)通、聯(lián)想、金川、五礦等國(guó)內(nèi)企業(yè)，以及鴻海、英國(guó)石油等境外大型企業(yè)成功發(fā)行離岸人民幣債券。其中，2012年成功協(xié)助寶鋼在港發(fā)行總額為29億元的離岸人民幣債券，帶動(dòng)了點(diǎn)心債市場(chǎng)的發(fā)展；2014年4月，協(xié)助中國(guó)聯(lián)通成功設(shè)立100億元人民幣MTN計(jì)劃，成為中資紅籌公司在境外市場(chǎng)設(shè)立的首個(gè)人民幣中期票據(jù)計(jì)劃，并協(xié)助其在該中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下成功發(fā)行40億元人民幣債券，為迄今為止單筆發(fā)行金額最高的離岸人民幣公司債券。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，中國(guó)銀行憑借專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，獲得了客戶(hù)的一致好評(píng)。

　　外國(guó)政府機(jī)構(gòu)發(fā)行離岸人民幣債券的唯一中資主承銷(xiāo)商

　　中國(guó)銀行緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，積極參與外國(guó)政府機(jī)構(gòu)離岸人民幣債券發(fā)行，憑借強(qiáng)大的人民幣業(yè)務(wù)實(shí)力、國(guó)際化的債券承銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、高質(zhì)量的債券發(fā)行方案、專(zhuān)業(yè)化的發(fā)行隊(duì)伍獲得發(fā)行人的青睞，包攬了迄今所有外國(guó)政府機(jī)構(gòu)發(fā)行離岸人民幣債券的主承銷(xiāo)商資格，并作為目前所有該類(lèi)項(xiàng)目唯一的中資主承銷(xiāo)商參與發(fā)行：2014年10月，中國(guó)銀行為英國(guó)政府在倫敦發(fā)行金額30億元、期限三年的人民幣國(guó)債，這是全球第一支以人民幣計(jì)價(jià)的外國(guó)主權(quán)級(jí)債券，也是全球非中國(guó)發(fā)行的最大一支人民幣債券；同月，中國(guó)銀行又為加拿大大不列顛哥倫比亞省政府發(fā)行金額30億元、期限兩年的離岸人民幣債券。今年9月，中國(guó)銀行還作為主承銷(xiāo)商為馬來(lái)西亞政府機(jī)構(gòu)發(fā)行了首支人民幣債券(“金虎債券”)。

　　同時(shí)，中國(guó)銀行通過(guò)離岸人民幣承銷(xiāo)服務(wù)，推動(dòng)離岸人民幣債券市場(chǎng)的廣度和深度不斷拓展，使之成為人民幣海外“留得住”的主要載體，為人民幣國(guó)際化的進(jìn)程提供有效助力。