不降反升！八成險企二季度車均保費環(huán)比上漲 人保、平安、太保貢獻(xiàn)車險行業(yè)超9成承保利潤

　　來源：財聯(lián)社 夏淑媛

　　截至8月9日，隨著74家財險公司2024年二季度償付能力報告披露，車險行業(yè)的車均保費走勢也浮出水面。

　　據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，共有55家險企披露了車均保費數(shù)據(jù)。其中，44家險企二季度車均保費較一季度明顯上漲，上漲幅度在57元至683元；僅有9家險企二季度車均保費較一季度有所下降。

　　整體來看，車險行業(yè)市場集中度進(jìn)一步上升，頭部3家險企占據(jù)車險市場69%的份額，貢獻(xiàn)了全行業(yè)超9成的承保利潤。從車均保費來看，二季度車均保費最高為6100元，較一季度最高值9253元下降3153元，車均保費最低為801元，較一季度最低值641元上漲超百元。

　　針對車均保費普漲，市場集中度上升兩大趨勢，業(yè)內(nèi)人士表示，2024年以來，強(qiáng)力的市場干預(yù)手段，雖然壓低了行業(yè)經(jīng)營費用，但客觀上加劇了行業(yè)馬太效應(yīng)。而車均保費上漲的一個重要原因，系新能源車險正在成為車險市場的新增長極。在車險價格方面，新能源車均保費顯著高于燃油車，尤其是購置價格在10萬-30萬元的家用新能源車，該類車型所面對的消費者群體基數(shù)較大，保費壓力也成為新能源汽車消費者所普遍面臨的問題。

　　車險市場集中度上升，人保、平安、太保貢獻(xiàn)車險行業(yè)超9成承保利潤

　　2024年以來，車險市場集中度呈現(xiàn)上升勢頭，頭部險企優(yōu)勢地位明顯。但總體上車險保費收入增速動力不足，市場面臨增長瓶頸。

　　數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，車險行業(yè)實現(xiàn)保費收入4310.73億，同比增長1.45%；車險保費占財險公司9176.13億元總保費的46.98%，同比下降1.51個百分點。

　　針對車險保費占比下滑，業(yè)內(nèi)人士分析，這既是來源于汽車總占有量的增速減緩，同時也反映了在車險綜合改革的宏觀調(diào)控作用下，我國保險市場正在向著控制車險保費和發(fā)展非車險業(yè)務(wù)的大方向發(fā)展。

　　從市場競爭格局來看，人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險三家公司占據(jù)車險市場68.6%的份額。

　　其中，人保財險車險保費收入為1393.64億元，平安產(chǎn)險為1048.24億元，太保產(chǎn)險為521.67億元，同比分別增長2.55%、3.43%和2.76%，市場份額分別為32.33%、24.32%和11.95%。

　　從承保利潤表現(xiàn)來看，2024年上半年，車險行業(yè)實現(xiàn)承保利潤135.01億元，承保利潤率為3.13%。在經(jīng)營車險的65家財險公司中，39家實現(xiàn)承保盈利，26家公司承保虧損。

　　其中，人保財險實現(xiàn)車險承保利潤75.66億元，平安產(chǎn)險為40.12億元，太保產(chǎn)險為12.89億元，三家公司貢獻(xiàn)了全行業(yè)超9成的承保利潤。

　　具體來看，人保財產(chǎn)、平安產(chǎn)險的利潤貢獻(xiàn)度分別為56.04%和29.72%，兩家公司行業(yè)利潤貢獻(xiàn)份額均超過了其保費規(guī)模份額，太保財險利潤行業(yè)貢獻(xiàn)度9.54%，落后于保費規(guī)模市場份額。

　　針對車險行業(yè)市場集中度進(jìn)一步上升，國家發(fā)改委北斗數(shù)字化車險及保險產(chǎn)業(yè)應(yīng)用首席專家白玉瑋表示，2024年以來，強(qiáng)力的市場干預(yù)手段，雖然壓低了行業(yè)經(jīng)營費用，但客觀上加劇了馬太效應(yīng)，對于擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增加就業(yè)機(jī)會、提升服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新研發(fā)產(chǎn)品起到了抑制作用。

　　對于中小保險公司，可以選擇抱團(tuán)取暖，把分散的資源集中起來運用，專注保險領(lǐng)域核心功能，做好供應(yīng)鏈里的專業(yè)角色。

　　新能源車險正在成為市場新增長極，八成機(jī)構(gòu)二季度車均保費環(huán)比上漲

　　除了市場集中度進(jìn)一步提升，車險行業(yè)另一個顯著的趨勢是車均保費普漲。從二季度償付能力報告數(shù)據(jù)披露來看，八成財險公司車均保費環(huán)比上漲。

　　具體來看，二季度31家機(jī)構(gòu)的車均保費區(qū)間在1000元-2000元，占比接近六成；車均保費低于1000元的險企5家；其余機(jī)構(gòu)的車均保費多在2000-3000元，僅有3家險企車均保費超過5000元。

　　二季度車均保費不到1000元的共有5家，分別為華農(nóng)保險、都邦財險、富邦財險、中煤財險、鑫安汽車保險，車均保費分別為998.61元、960元、900元、900元、801.02元。

　　車均保費超過3000元的共有9家，分別是現(xiàn)代財險、日本財險、京東安聯(lián)、比亞迪財險、國泰財險、中銀保險、三井住友海上火災(zāi)保險、東京海上日動火災(zāi)保險、海峽金橋財險，車均保費分別為6100元、6050.39元、5371元、4900元、4162元、3403.18元、3232.47元、3175.1元、3118元。

　　業(yè)內(nèi)人士介紹，車均保費上漲的一個重要原因，是新能源車險正在成為車險市場的新增長極。據(jù)悉，2023 年，新能源車險保費在車險保費整體中占比已達(dá)到11.5%，較2022年進(jìn)一步提升3.7個百分點。

　　在上述車均保費超過3000元的公司中，以現(xiàn)代財險、海峽金橋財險、中銀保險、比亞迪財險為例，其新能源車險保費占比均超過20%，現(xiàn)代財險的新能源車險保費占比甚至超過70%。

　　據(jù)騰訊研究院研究員、博士后王詩卉介紹，在車險價格方面，新能源車均保費顯著高于燃油車，尤其是購置價格在10萬-30萬元的家用新能源車，而該類車型所面對的消費者群體基數(shù)較大，保費壓力也成為新能源汽車消費者所普遍面臨的問題。

　　盡管2021年的車險綜合改革使得新能源車均保費下滑近20%至4667元，但是 2022年由于政策效應(yīng)基本釋放，新能源車均保費明顯回升。

　　“由于新能源車險所經(jīng)歷的發(fā)展時間相對較短，尚未形成一套成熟的風(fēng)險估算體系，當(dāng)前階段新能源車險的險企成本總體偏高，且該成本通過高額的車險價格轉(zhuǎn)嫁給了消費者?！蓖踉娀鼙硎?。