上市險(xiǎn)企年報(bào)觀察 財(cái)險(xiǎn)業(yè)：提質(zhì)增效，加快轉(zhuǎn)型步伐

　　來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào) 房文彬

　　2024年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)不斷加快轉(zhuǎn)型步伐，在深化改革中穩(wěn)扎穩(wěn)打，提質(zhì)增效，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。當(dāng)年，上市險(xiǎn)企的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)子公司——人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)的保險(xiǎn)服務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，盈利情況明顯優(yōu)于上年。

　　綜改深化

　　車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用率不斷走低

　　2024年，我國(guó)臺(tái)風(fēng)、洪澇和地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)，但上市險(xiǎn)企綜合成本率仍低于100%，實(shí)現(xiàn)承保盈利。“這充分體現(xiàn)了近年來(lái)深化機(jī)制體制改革、加強(qiáng)渠道建設(shè)、提高隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化水平、提升承保理賠管控能力方面取得的成效，抗風(fēng)險(xiǎn)能力有效提升，盈利能力韌性明顯增強(qiáng)?！比吮Ｘ?cái)險(xiǎn)總裁于澤表示。

　　作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)基本盤(pán)，車(chē)險(xiǎn)較好實(shí)現(xiàn)“降價(jià)、增保、提質(zhì)”目標(biāo)，綜合改革成效明顯。2024年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率分別為96.8%、98.1%、98.2%，均實(shí)現(xiàn)承保盈利。其中，人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率較上年分別下降2.3個(gè)、2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　車(chē)險(xiǎn)展現(xiàn)出發(fā)展韌性，離不開(kāi)持續(xù)的深層次轉(zhuǎn)型變革?！岸尉C改”下，“報(bào)行合一”加碼，手續(xù)費(fèi)問(wèn)題緩解，廣大群眾得到實(shí)惠。太保產(chǎn)險(xiǎn)表示，將堅(jiān)持“有效益、可持續(xù)、精細(xì)化、有韌性”目標(biāo)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定業(yè)務(wù)節(jié)奏、夯實(shí)經(jīng)營(yíng)大盤(pán)，資源精細(xì)投放、提升人均產(chǎn)能。

　　于澤表示，2025年，人保財(cái)險(xiǎn)將打通“目標(biāo)—路徑—資源—過(guò)程—考核”全鏈條管理，堅(jiān)決落實(shí)“報(bào)行合一”要求，推進(jìn)“車(chē)+一切”服務(wù)模式，加強(qiáng)全生命周期管理。

　　虧損收窄

　　新能源車(chē)險(xiǎn)改革成效顯現(xiàn)

　　上市險(xiǎn)企將不斷壓降新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率作為主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)之一。2024年，人保財(cái)險(xiǎn)承保新能源汽車(chē)1159.05萬(wàn)輛，綜合成本率比上年下降5個(gè)百分點(diǎn)；太保產(chǎn)險(xiǎn)為超460萬(wàn)車(chē)主提供風(fēng)險(xiǎn)保障，綜合成本率比上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。

　　太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理陳輝表示，公司建立了新能源車(chē)險(xiǎn)垂直化經(jīng)營(yíng)管理模式，打造了集中化理賠模式。

　　當(dāng)前，新能源車(chē)險(xiǎn)正處于深度轉(zhuǎn)型期。1月，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。于澤表示，2025年，人保財(cái)險(xiǎn)將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率降至100%以?xún)?nèi)。如果能進(jìn)一步擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，新能源車(chē)險(xiǎn)盈利水平將明顯提升。據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)規(guī)模將達(dá)1540億-1800億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)的15.7%-18.7%。

　　針對(duì)車(chē)險(xiǎn)尤其是新能源車(chē)險(xiǎn)戰(zhàn)略方向，于澤表示，一是不斷提升承保到理賠的全流程經(jīng)營(yíng)能力；二是持續(xù)加大車(chē)險(xiǎn)定價(jià)能力建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；三是以車(chē)險(xiǎn)為窗口，構(gòu)建穿透車(chē)輛全生命周期、覆蓋觸客全服務(wù)場(chǎng)景的“車(chē)+一切”經(jīng)營(yíng)新模式；四是持續(xù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品研發(fā)和儲(chǔ)備能力；五是提升車(chē)險(xiǎn)服務(wù)全球的能力。

　　未來(lái)，隨著智能駕駛技術(shù)成熟落地，車(chē)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)可能發(fā)生根本性變化，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)將發(fā)生顛覆性變局。在智駕車(chē)險(xiǎn)方面，于澤表示，目前，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)車(chē)的智駕等級(jí)以L2+為主，仍使用現(xiàn)行車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，短期對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)影響不大。在出險(xiǎn)率方面，人保財(cái)險(xiǎn)和部分國(guó)內(nèi)自主品牌共同驗(yàn)證，使用智駕后出險(xiǎn)率小幅下降?！暗饕獑?wèn)題不在個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)，而在OTA(空中下載技術(shù))升級(jí)或系統(tǒng)故障帶來(lái)的群體性風(fēng)險(xiǎn)?！庇跐杀硎?，智駕仍是潛在的車(chē)險(xiǎn)增量市場(chǎng)。在產(chǎn)品儲(chǔ)備方面，人保財(cái)險(xiǎn)正牽頭開(kāi)發(fā)L3及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，提前布局未來(lái)智駕技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的保險(xiǎn)需求。在理賠方面，人保財(cái)險(xiǎn)正與相關(guān)方共同制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)交通事故保險(xiǎn)賠償判定技術(shù)規(guī)范，為未來(lái)事故定責(zé)提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　結(jié)構(gòu)優(yōu)化

　　非車(chē)險(xiǎn)推行“報(bào)行合一”

　　從年報(bào)數(shù)據(jù)看，責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等仍是需要不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)效益的非車(chē)險(xiǎn)險(xiǎn)種。

　　2024年，人保財(cái)險(xiǎn)企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)綜合成本率分別為113.4%、105.2%；平安產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)綜合成本率分別為102.7%、102.2%；太保產(chǎn)險(xiǎn)健康險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)綜合成本率分別為104.3%、103.8%、103.7%。

　　中國(guó)平安副總經(jīng)理兼首席財(cái)務(wù)官(擬任)付欣表示，2024年，平安產(chǎn)險(xiǎn)凈利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)67.7%，原因之一就是出清了保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　陳輝表示，對(duì)于責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等相關(guān)領(lǐng)域高風(fēng)險(xiǎn)高成本業(yè)務(wù)，將持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品質(zhì)管控。

　　對(duì)于如何優(yōu)化非車(chē)險(xiǎn)盈利狀況，于澤認(rèn)為，推行商業(yè)非車(chē)險(xiǎn)“報(bào)行合一”，有利于提升行業(yè)和公司的承保盈利、風(fēng)控水平和服務(wù)質(zhì)量。一是將推進(jìn)行業(yè)主體嚴(yán)格遵守非車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率審批報(bào)備規(guī)定，避免行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。二是將規(guī)范行業(yè)主體經(jīng)營(yíng)行為，提高行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和合規(guī)管理水平。三是有助于引導(dǎo)各市場(chǎng)主體將更多資源用于服務(wù)客戶(hù)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入非車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展階段。

　　“下一階段，公司將帶頭推進(jìn)‘報(bào)行合一’，并率先在雇主責(zé)任險(xiǎn)、安責(zé)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域推行落地?！庇跐烧f(shuō)。