超九成財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)扭虧仍無望 大中小險(xiǎn)企苦樂不均

　　車險(xiǎn)費(fèi)改，加大了保險(xiǎn)公司業(yè)績的差距。目前超九成的中小財(cái)險(xiǎn)公司因車險(xiǎn)費(fèi)率下降、手續(xù)費(fèi)上升等原因仍然虧損，而大型險(xiǎn)企反而能實(shí)現(xiàn)綜合成本率的下降

　　距2015年6月份第一批試點(diǎn)城市推行車險(xiǎn)費(fèi)改已過去將近一年，在車險(xiǎn)消費(fèi)者普遍受惠的同時(shí)，眾多財(cái)險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)領(lǐng)域仍未能擺脫虧損的困境。

　　根據(jù)《投資者報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2015年共51家非上市財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中48家出現(xiàn)了不同程度的虧損，車險(xiǎn)承保合計(jì)虧損金額達(dá)65億元。

　　具體來看，永誠財(cái)險(xiǎn)、安誠財(cái)險(xiǎn)等絕大多數(shù)險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，且虧損金額明顯加大，如去年永誠財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損額由2014年的3.87億元增加至5.07億元。大地財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、陽光農(nóng)業(yè)財(cái)險(xiǎn)等2014年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利的險(xiǎn)企在去年轉(zhuǎn)為虧損。

　　為何中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)普遍不景氣？首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系教授庹國柱在接受《投資者報(bào)》記者采訪時(shí)表示，車險(xiǎn)費(fèi)改后，車險(xiǎn)的費(fèi)率在降低，但車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的成本下降空間很小，這使得保險(xiǎn)公司盈利空間進(jìn)一步壓縮。此外，由于電銷渠道業(yè)務(wù)量的下降，更多車主轉(zhuǎn)向個(gè)人代理、車商、4S店等渠道，中小險(xiǎn)企為爭取客戶，競相提高手續(xù)費(fèi)，渠道成本有所增加。

　　車險(xiǎn)渠道手續(xù)費(fèi)上升

　　市場化改革后，車險(xiǎn)的綜合成本率有所下降，消費(fèi)者受益良多。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，首批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率為94.18%，較試點(diǎn)前下降2.09個(gè)百分點(diǎn)，第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率為94.37%，較試點(diǎn)前下降了2.26個(gè)百分點(diǎn)。

　　但對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來說，這可能導(dǎo)致服務(wù)成本的上升。由于車險(xiǎn)費(fèi)改后，各渠道車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格趨于一致，原來在電銷渠道可以享受15%的價(jià)格優(yōu)惠已不復(fù)存在，一些客戶目前正逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)形式更為多樣的車商、個(gè)人代理等渠道。而險(xiǎn)企想要在自主銷售渠道收縮的前提下，仍保持較高的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長量，就需要花大價(jià)錢向車商、4S店等具備先天優(yōu)勢(shì)的代理渠道購買更多客戶，這樣一來，手續(xù)費(fèi)用就增加了。

　　從財(cái)險(xiǎn)公司去年年報(bào)數(shù)據(jù)也可看出手續(xù)費(fèi)增長的趨勢(shì)，據(jù)《投資者報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，去年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在42家財(cái)險(xiǎn)公司中保費(fèi)收入位居第一，在這42家公司中，僅中航安盟、信達(dá)財(cái)險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、眾誠保險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)5家公司營業(yè)支出中的手續(xù)費(fèi)及傭金支出在2015年有所下滑，其中33家公司出現(xiàn)增長，增幅較大的有安邦財(cái)險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)、誠泰財(cái)險(xiǎn)、鑫安保險(xiǎn)及安誠財(cái)險(xiǎn)，分別增長164%、108%、92%、83%、62%。

　　不過手續(xù)費(fèi)及傭金支出的增長并沒有換來車險(xiǎn)的良好業(yè)績，富德財(cái)險(xiǎn)、誠泰財(cái)險(xiǎn)2015年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損額同比增長了41%、92%。

　　鑫安保險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤也不容樂觀，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2015年公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損額為0.77億元，超2012年～2014年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損的總額。不過由于貨運(yùn)保險(xiǎn)等實(shí)現(xiàn)盈利及投資收益上漲的原因，公司2015年仍實(shí)現(xiàn)0.11億元凈利潤。關(guān)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為何虧損及公司下階段將如何進(jìn)行業(yè)務(wù)布局等問題，《投資者報(bào)》記者近日向鑫安車險(xiǎn)方面發(fā)出了采訪提綱，隨后收到回應(yīng)稱，采訪問題涉及公司經(jīng)營管理及戰(zhàn)略規(guī)劃，無法披露相關(guān)信息。

　　發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)是否可行引爭議

　　2015年大地財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、陽光農(nóng)業(yè)財(cái)險(xiǎn)3家險(xiǎn)企也無法持續(xù)保持2014年車險(xiǎn)的盈利狀況，分別虧損0.34億元、0.37億元、0.06億元。

　　除費(fèi)率下降、成本居高不下外，宏觀大環(huán)境也不利于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長郝演蘇對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，近年來中國新增車輛減少，再加上一些城市限購、限行的相關(guān)規(guī)定，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)量增速也可能出現(xiàn)放緩趨勢(shì)。

　　在此情況下，保險(xiǎn)公司如何擴(kuò)展自主銷售渠道，以降低總體成本來提高市場競爭力顯得尤為重要。

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然電銷渠道業(yè)務(wù)量有所下降，但仍可作為續(xù)保手段發(fā)揮重要作用。此外，建立自有銷售隊(duì)伍、門店銷售等直銷方式也是保險(xiǎn)公司可以努力的方向。

　　近日行業(yè)內(nèi)還有發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)以降低渠道費(fèi)用的討論，但使用目前普遍存在“羊毛出在牛身上”的電商思維去經(jīng)營保險(xiǎn)是否靠譜還有待觀察？不過不可否認(rèn)的是，互聯(lián)網(wǎng)確實(shí)是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的大方向之一，從國際上看，日本網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)份額超40%，英國也在40%左右，中國的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍有較大的發(fā)展空間。

　　費(fèi)改促使險(xiǎn)企更注重服務(wù)

　　當(dāng)然，也有在車險(xiǎn)費(fèi)改下經(jīng)營得較好的公司，如永安財(cái)險(xiǎn)2015年實(shí)現(xiàn)了3億元的車險(xiǎn)承保利潤，較2014年1.46億元的盈利還有超1倍的增長。

　　陽光產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也在2015年扭虧為盈，據(jù)相關(guān)年報(bào)顯示，公司2014年虧損0.74億元，2015年則實(shí)現(xiàn)1.36億元的盈利，關(guān)于盈利的原因，陽光產(chǎn)險(xiǎn)方面對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，2015年公司積極推進(jìn)差異化發(fā)展，同時(shí)也在不斷地提高服務(wù)質(zhì)量。

　　事實(shí)上，車險(xiǎn)費(fèi)改也對(duì)保險(xiǎn)公司產(chǎn)生利好，陽光產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，車險(xiǎn)費(fèi)改后，保費(fèi)能夠與車型更加匹配，以保費(fèi)價(jià)格一定程度上能夠引導(dǎo)公眾理性消費(fèi)，保險(xiǎn)公司在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的地位也得到提升。此外，車險(xiǎn)“獎(jiǎng)懲分明”的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)也使得費(fèi)率更加公平，出險(xiǎn)頻率大幅下降。

　　值得關(guān)注的是，車險(xiǎn)費(fèi)改后，保險(xiǎn)公司也不斷提高服務(wù)質(zhì)量以吸引客戶，一位不愿透露姓名的保險(xiǎn)從業(yè)人員告訴記者，為了客戶第二年續(xù)保，保險(xiǎn)公司目前非常重視理賠環(huán)節(jié)，往往除正常理賠外，還附送其他增值項(xiàng)目。

　　蔓延全國的車險(xiǎn)費(fèi)改有望在年內(nèi)全面展開，屆時(shí)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)競爭是否更加激烈呢？庹國柱稱，競爭激烈是肯定的，而且在費(fèi)率市場化的過程中，一批經(jīng)營不善的財(cái)險(xiǎn)公司將會(huì)被淘汰或進(jìn)行并購重組。郝演蘇也表示，下階段車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入及盈利下降是大趨勢(shì)，目前財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)摒棄以車險(xiǎn)為主的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從而轉(zhuǎn)向多元化、差異化業(yè)務(wù)的發(fā)展格局。