中小險企車險虧損占比超90% 經營結果差異大

　　商業(yè)車險費率市場化改革的實施整整一年，因車險經營規(guī)模的差異化，大型財險公司與中小型財險公司走上了截然不同的兩條路。根據(jù)2015年度企業(yè)經營信息，去年以人保、平安、太保為代表的大型財險公司車險業(yè)務全部實現(xiàn)贏利，而在非上市的財險公司中，有90%的險企車險業(yè)務發(fā)生虧損。

　　車險費改將全國鋪開

　　日前，保監(jiān)會網站顯示，按照2016年全國保險監(jiān)管工作會議總體部署，近期北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等18個保監(jiān)局所轄地區(qū)正在有序開展商業(yè)車險改革相關工作。這意味著，商業(yè)車險費率改革即將在全國鋪開，保險行業(yè)費率市場化進程加速。

　　而費率改革最早的試點已經接近一年。

　　4月29日，甘肅地區(qū)已率先啟動第三批改革地區(qū)商業(yè)車險條款費率切換工作。保監(jiān)會也先后批復了都邦財險、太平財險、人保財險、平安產險等多家公司關于在甘肅地區(qū)使用中國保險行業(yè)協(xié)會商業(yè)車險綜合示范條款的申請。保監(jiān)會表示，目前，系統(tǒng)運行平穩(wěn)，承保理賠順暢。

　　據(jù)悉，江西、浙江等地已啟動商業(yè)車險條款費率管理制度改革工作，并將于6月1日啟動商業(yè)車險費改。

　　險企經營結果差異大

　　公開數(shù)據(jù)顯示，人保財險2015年取得車險保費收入2042.66億元，承保利潤為73.86億元；平安產險2015年取得車險保費收入1309.8億元，承保利潤為13.21億元；太保產險取得車險保費收入749.6億元，承保利潤為13.73億元。

　　而保監(jiān)會最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，2016年一季度，全國車險保費同比增速為12.1%，首批試點地區(qū)車險保費收入為258.66億元，同比增長11.30%，車險綜合成本率為94.18%，同比下降1.32個百分點，較試點前下降2.09個百分點；第二批試點地區(qū)車險保費收入為590.90億元，同比增長12.12%，車險綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個百分點，較試點前下降2.26個百分點。

　　雖然車險整體經營形式看漲，但不可否認的是，絕大多數(shù)中小財險公司卻因商業(yè)車險費改而經歷著虧損。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在經營車險業(yè)務的48家非上市險企中，有44家保險公司發(fā)生了不同程度的虧損，占比超過90%，且車險承保合計虧損金額達到54億元。有保險公司在年報中直言，受車險費改因素影響，市場競爭加劇以及機構持續(xù)鋪設進度不如預期。

　　利好大型險企發(fā)展

　　記者采訪了解到，商業(yè)車險費改實施以來為保險公司釋放了更大的空間。但在市場競爭中，大型險企體量大、網點多、服務完善，在競爭中優(yōu)勢明顯。而中小型保險公司，本身客戶數(shù)量少，無法實現(xiàn)規(guī)?；洜I，賠付支出和手續(xù)費偏高，但綜合成本控制力較弱，車險虧損難免。華泰證券(601688，股吧)在其研報中表示，從中長期來看，車險費改利好大險企，實施自主定價后，大型險企綜合優(yōu)勢更為突出，市場集中度將提升。

　　最惠保創(chuàng)始陳文志接受京華時報記者采訪時強調：“大型保險公司與中小型險企之間經營情況的差距越來越大，并非由商業(yè)車險費改造成的，在費改實施之前，兩者之間的差距已經開始顯現(xiàn)?！标愇闹颈硎荆m然二者不是直接關系，在商業(yè)車險費改的大背景下，大型險企做出了很多調整與創(chuàng)新?！按蠊驹诶碣r、服務、與4S店的議價能力上都有絕對的優(yōu)勢，而且大公司掌握更多的理賠管控數(shù)據(jù)，這些優(yōu)勢都是中小公司無法相比?！标愇闹颈硎荆行⌒碗U企想要需求突破可以在監(jiān)管允許的前提下，在技術、產品、渠道上進行創(chuàng)新，將贏得更多發(fā)展機會。

　　據(jù)悉，推行商車費改主要是為了建立一個市場化的條款費率形成機制，讓商業(yè)車險費率水平與風險更加匹配，從而更好地保護廣大車險客戶的根本利益。

　　保監(jiān)會財產保險監(jiān)管部主任劉峰表示，試點費率改革方案相比改革前進一步優(yōu)化，費用競爭空間進一步壓縮，但當前階段費率水平與風險不完全匹配。從長期看，動態(tài)調整純風險報廢，逐步賦予公司更大的定價自主權，費率和風險會更匹配，到時將根本上解決完全依靠費用競爭的問題。監(jiān)管部門計劃6~8年完成商業(yè)車險改革。