德華安顧人壽遭遇突圍難題 保費(fèi)增速乏力人力成本高企

　　日前，德華安顧人壽保險(xiǎn)有限公司(下稱“德華安顧人壽”)公布 2015年度財(cái)務(wù)信息。數(shù)據(jù)顯示，2015年德華安顧人壽實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 7052.02萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)虧損高達(dá) 1.17億元，凈虧損 1.10億元。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，這已經(jīng)是該公司連續(xù) 3年虧損。

　　作為山東首家全國(guó)性壽險(xiǎn)公司，德華安顧人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入始終未邁入億元大關(guān)，市場(chǎng)份額也少得可憐。來(lái)自保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó) 28家合資壽險(xiǎn)公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入 991億元，德華安顧人壽的市場(chǎng)份額僅有0.071%；而相對(duì)于全國(guó) 75家壽險(xiǎn)公司 15859億元的保費(fèi)體量來(lái)說(shuō)，更是僅有 0.0044%，尚不足萬(wàn)分之一。在如今 75家壽險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)“紅海”，面對(duì)不斷被搶食的這塊壽險(xiǎn)蛋糕，德華安顧人壽遭遇突圍難題。

　　3年累虧 2.58億

　　德華安顧人壽年報(bào)顯示，2015年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 7601.49萬(wàn)元，較 2014年的 1595.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 376.56%。其中，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入7052.02萬(wàn)元，投資收益 1768.98萬(wàn)元。雖然營(yíng)業(yè)收入翻倍增長(zhǎng)，但保費(fèi)收入增速乏力是不爭(zhēng)的事實(shí)。

　　公開(kāi)資料顯示，德華安顧人壽 2013年在濟(jì)南成立，注冊(cè)資本 6億元，是山東省首家全國(guó)性壽險(xiǎn)公司，也是繼泰山財(cái)險(xiǎn)之后的山東省第二家全國(guó)性保險(xiǎn)公司。主要經(jīng)營(yíng)除法定保險(xiǎn)以外的壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以及上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　據(jù)導(dǎo)報(bào)記者了解，目前德華安顧人壽山東省分公司和濟(jì)寧、臨沂、煙臺(tái) 3個(gè)中支公司已批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)，棗莊、濰坊、菏澤、濱州和德州 5個(gè)中支公司以及青島分公司批準(zhǔn)籌建。

　　成立 3年以來(lái)，德華安顧人壽連年虧損，2013年虧損 7128.76萬(wàn)元，2014年虧損7671.87萬(wàn)元，2015年虧損 1.10億元。這也使得德華安顧人壽累計(jì)虧損額達(dá) 2.58億元。

　　面對(duì)虧損幅度的持續(xù)攀升，保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)有限始終是德華安顧人壽未能攻克的難題。

　　德華安顧人壽在 2013開(kāi)業(yè)之年僅實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入 214.20萬(wàn)元；2014年完整經(jīng)營(yíng)年度的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入只有 3161.95萬(wàn)元，這也是其2014年度規(guī)模保費(fèi)的數(shù)據(jù)。而同行業(yè)的合資壽險(xiǎn)公司成立一年半即可實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模過(guò)億元的目標(biāo)。

　　導(dǎo)報(bào)記者注意到，雖然 2015年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入仍未超億元，但依靠 5700萬(wàn)元的“保護(hù)儲(chǔ)金及投資款”這一新進(jìn)款項(xiàng)，德華安顧的規(guī)模保費(fèi)終于突破億元大關(guān)，達(dá) 1.27億元。

　　一般來(lái)說(shuō)，保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加的主要原因是本期開(kāi)展了新的投資型保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所致。換而言之，德華安顧人壽規(guī)模保費(fèi)突破億元的秘密，也就是萬(wàn)能險(xiǎn)等分紅理財(cái)類產(chǎn)品的開(kāi)拓。

　　“保費(fèi)收入增速放緩是整個(gè)行業(yè)將要面臨的事實(shí)，在通脹的預(yù)期下，萬(wàn)能險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)成為險(xiǎn)企拉動(dòng)保費(fèi)規(guī)模的有力武器。其中，不少中小險(xiǎn)企加入靠萬(wàn)能險(xiǎn)沖量的隊(duì)伍?！币晃唤邮軐?dǎo)報(bào)記者采訪的上市險(xiǎn)企山東地區(qū)負(fù)責(zé)人表示。

　　年報(bào)顯示，2015年德華安顧人壽經(jīng)營(yíng)的所有保險(xiǎn)產(chǎn)品中，保費(fèi)收入居前 2位的保險(xiǎn)產(chǎn)品分別為德華安顧顧守金生年金保險(xiǎn)(分紅險(xiǎn))、德華安顧華佑兩全保險(xiǎn)(分紅型)，均為萬(wàn)能險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　營(yíng)業(yè)支出翻倍增長(zhǎng)

　　除了保費(fèi)收入增速乏力外，營(yíng)業(yè)支出高企也在制約著德華安顧人壽的盈利能力。

　　從 2014年和 2015年這兩個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度數(shù)據(jù)來(lái)看，德華安顧人壽翻倍增長(zhǎng)的營(yíng)業(yè)支出令人關(guān)注。 2014年，營(yíng)業(yè)支出共計(jì) 9388.94萬(wàn)元；2015年，這一數(shù)據(jù)攀升至 1.93億元。

　　具體來(lái)看，德華安顧人壽 2015年?duì)I業(yè)支出前 3位的項(xiàng)目分別是業(yè)務(wù)及管理費(fèi) 1.47億元、保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 3021.22萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)及傭金支出 1051.01萬(wàn)元。從增幅來(lái)看，除了因保費(fèi)收入增長(zhǎng)帶來(lái)的保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金翻倍提取外，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)也在翻倍。

　　導(dǎo)報(bào)記者翻查數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在 2015年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)中，僅“職工工資社保及福利費(fèi)”一項(xiàng)就支出 7811.96萬(wàn)元，較 2014年的 4505.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 73.39%。 2015年保費(fèi)收入剛邁過(guò)7000萬(wàn)元關(guān)口的德華安顧人壽都無(wú)法覆蓋高企的人力成本。

　　“7800萬(wàn)元的人力支出對(duì)于這樣一家保費(fèi)規(guī)模并不大的小型險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)真是不少?！鄙鲜錾鲜须U(xiǎn)企山東地區(qū)負(fù)責(zé)人向?qū)?bào)記者透露，其壽險(xiǎn)山東分公司在山東地區(qū)下轄 16個(gè)中支機(jī)構(gòu)，2015年的職工工資社保及福利費(fèi)用總共也只有 1.1億元。

　　按理來(lái)說(shuō)，如此龐大的人力成本，應(yīng)該在業(yè)界算是福利待遇不錯(cuò)。但有德華安顧人壽內(nèi)部人士向?qū)?bào)記者感慨道，“內(nèi)勤員工一撥又一撥換，更新太快了。如果真的福利好，還會(huì)這樣嗎？”

　　不僅如此，高管人事動(dòng)蕩也一直困擾著德華安顧人壽。成立 3年間，該公司已陸續(xù)更換了兩任總經(jīng)理和三任董事長(zhǎng)。

　　此外，從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，德華安顧人壽由山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司持股 50%，德國(guó)安顧人壽保險(xiǎn)股份公司持股 30%，德國(guó)安顧保險(xiǎn)集團(tuán)股份公司持股 20%。事實(shí)上，作為政府大力扶持的一家壽險(xiǎn)企業(yè)，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展幾近為零，也頗令業(yè)內(nèi)專家詬病。

　　2015年，德華安顧人壽團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入僅8.99萬(wàn)元，保費(fèi)規(guī)模完全依靠 7043萬(wàn)元的個(gè)險(xiǎn)支撐?！半m然團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展相對(duì)困難，但作為山東本土壽險(xiǎn)公司，有大股東支持，手握大量資源，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)無(wú)法展開(kāi)值得反思。”有業(yè)內(nèi)人士對(duì)導(dǎo)報(bào)記者說(shuō)。

　　17日上午，導(dǎo)報(bào)記者多次致電德華安顧人壽市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人欲了解公司業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，但該負(fù)責(zé)人表示，正在開(kāi)會(huì)不便詳談。

　　作為山東首家全國(guó)性壽險(xiǎn)公司，德華安顧人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入始終未邁入億元大關(guān)，市場(chǎng)份額也少得可憐