《證券日報》獨家獲得的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，阿里、網(wǎng)易兩大公司旗下的平臺網(wǎng)銷保費收入占據(jù)財產(chǎn)險公司第三方網(wǎng)銷平臺保費收入的58%，第三方網(wǎng)銷平臺保費集中度進一步提升。

　　同時，《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》將在10月1日正式實施，“大限”將至前，大部分萬能險等理財型保險紛紛下架第三方網(wǎng)銷平臺，這對依賴網(wǎng)銷的中小險企形成影響。

　　此外，在以流量論英雄的第三方網(wǎng)銷平臺格局下，部分平臺“挾流量以令諸侯”，對保險公司網(wǎng)銷產(chǎn)品“獅子大開口”，手續(xù)費率超過90%。

　　阿里占四成第三方財險市場

　　出于流量等考慮，多數(shù)險企與第三方網(wǎng)銷平臺合作時，更傾向于選擇淘寶、網(wǎng)易、微信、京東等互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺。

　　《證券日報》獲得獨家數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入425.1億元，占產(chǎn)險公司1-7月份累計原保險保費收入4930.36億元(保監(jiān)會數(shù)據(jù))的8.62%，同比增長67.07%。其中車險保費收入402.9億元，占比94.78%；非車險22.2億元，占比5.22%。

　　第三方網(wǎng)銷平臺來主要包括電商門戶綜合類平臺、垂直類網(wǎng)站、航空類、汽車類、游戲類及單獨的第三方平臺。

　　具體看，綜合類如阿里巴巴(含淘寶、天貓、招財寶、支付寶、聚劃算等，下同)、京東、網(wǎng)易等平臺；垂直類包括去哪兒網(wǎng)、攜程網(wǎng)、同程網(wǎng)等；航空類包括亞航官網(wǎng)、深圳航空、春秋航空等；汽車類包括風(fēng)行汽車、盛大汽車網(wǎng)等；游戲類包括5173網(wǎng)等；單獨的第三方平臺包括保險360、E家保險、大家保網(wǎng)、江泰保險經(jīng)紀、百川保險經(jīng)紀、中民網(wǎng)、慧擇網(wǎng)等。

　　從保費渠道看，前7個月，財產(chǎn)險公司通過第三方網(wǎng)站合作的業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)保費29.6元，占所有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的比重為6.96%。其中，阿里與網(wǎng)易占據(jù)第三方網(wǎng)銷保費近六成市場，阿里巴巴合作保費12.37億元，占比41.81%；網(wǎng)易合作保費4.8億元，占比16.23%。阿里與網(wǎng)易合計占第三方網(wǎng)站合作業(yè)務(wù)保費規(guī)模的58.04%，接近六成。

　　事實上，與財險公司有業(yè)務(wù)合作的第三方網(wǎng)銷平臺中，保費規(guī)模超300萬元的有40余個，而阿里與網(wǎng)易合計占去近六成保費市場，可以看出，第三方網(wǎng)銷財險的話語權(quán)掌握在少數(shù)平臺手里，第三方網(wǎng)銷財險的市場集中度依然較高。

　　盡管第三方平臺在網(wǎng)銷產(chǎn)險領(lǐng)域競爭者較多、保費收入差異大，但從保費結(jié)構(gòu)看，官網(wǎng)依然是財險公司網(wǎng)銷產(chǎn)品“大頭”，財險公司通過官網(wǎng)獲得的保費收入占九成以上。

　　官網(wǎng)的訪問量也可從側(cè)面反映出目前各大財險公司網(wǎng)銷領(lǐng)域的競爭態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，太保財險的官網(wǎng)訪問量達13014.5萬次，國壽財險官網(wǎng)的訪問量為5989.4萬次，平安產(chǎn)險官網(wǎng)的訪問量達5831萬次，陽光產(chǎn)險官網(wǎng)訪問量達1931 萬次，人保財險官網(wǎng)的訪問量達1711萬次。也就是說，這五大財險公司官網(wǎng)訪問量達2.8億次。

　　淘寶萬能險僅剩3款

　　與財險截然相反的是，囊括互聯(lián)網(wǎng)平臺、專業(yè)中介和兼業(yè)代理的第三方渠道則被壽險公司視為網(wǎng)銷的“戰(zhàn)略要地”，而伴隨著近期的整改，絕大多數(shù)的第三方網(wǎng)銷平臺的萬能險紛紛下架，或?qū)χ行垭U公司借網(wǎng)銷超車的戰(zhàn)略形成“重創(chuàng)”。

　　中國保險行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，壽險公司2014年通過第三方渠道實現(xiàn)保費335.43億元，占人身險總保費的95%，是官網(wǎng)保費的19倍之多。其中淘寶保費收入最高，達到129.38億元；網(wǎng)易、京東緊隨其后，分別獲得保費54.74億元和2.1億元。

　　不難看出，第三方平臺是壽險公司網(wǎng)銷的主渠道，而根據(jù)《證券日報》記者的統(tǒng)計，截至昨日晚間，淘寶在售的萬能險，只剩下3款，分別為百年人壽的V理財萬能型保險，信泰人壽的懶人理財寶萬能險保險，陽光人壽的理財王產(chǎn)品。淘寶理財險型保險也僅剩5款，除上述3款之外，還包括弘康人壽與昆侖健康保險各1款產(chǎn)品。

　　不得不贅言的是，目前淘寶在售的理財型保險的門檻為1元和1000元兩類，這類保險購買人數(shù)量巨大，為有客戶黏性需求的險企提供了有價值的客戶信息，如百年人壽的V理財萬能型保險，購買門檻低至1元，已有271.7萬人購買；再如昆侖健康保險的存樂理財保障計劃，每份1000元，已有160多萬人購買。

　　在網(wǎng)易保險，截至昨日晚間，記者看到在售的理財險只剩1款，為國華人壽的國華養(yǎng)老金計劃。國華人壽稱，近期網(wǎng)銷萬能險整改發(fā)力，多家保險公司網(wǎng)銷萬能險從互聯(lián)網(wǎng)平臺相繼下架，此次網(wǎng)銷萬能險整改并沒有涉及到國華人壽，公司網(wǎng)銷萬能險產(chǎn)品在各個網(wǎng)銷渠道及官網(wǎng)均正常銷售。

　　主流網(wǎng)銷平臺理財型保險的下架勢必影響中小險企保費收入。中保協(xié)相關(guān)負責(zé)人此前表示，相較于官網(wǎng)的流量不足、建設(shè)成本高、需要專門的團隊維護和宣傳，中小壽險公司更青睞第三方渠道的物美價廉。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示，前7個月網(wǎng)銷渠道保費收入居前壽險公司分別為前海人壽(86億元)、富德生命(81億元)、建信人壽(69億元)、工銀安盛(68億元)、珠江人壽(61億元)、華夏保險(45億元)、光大永明(41億元)、弘康人壽(27億元)、農(nóng)銀人壽(11億元)。

　　網(wǎng)銷萬能險的紛紛下架，或?qū)ι鲜鼍W(wǎng)銷“大戶”的保費規(guī)模形成直接影響。

　　巧合的是，正值網(wǎng)銷萬能險紛紛下架之際，網(wǎng)銷保費位列第一的前海人壽發(fā)債58億元“補血”。 9月14日，保監(jiān)會官網(wǎng)批復(fù)，同意前海人壽在全國銀行間債券市場公開發(fā)行10年期可贖回資本補充債券，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣58億元。

　　值得一提的是，壽險公司對第三方平臺的渠道依賴也造成第三方平臺“挾流量令諸侯”的局面。中國人壽副總裁徐海峰于8月份的中期業(yè)績發(fā)布會上表示，目前互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品大家都在探索，“我們保持在兩三億(元)的保費，部分第三方網(wǎng)銷保險平臺的手續(xù)費(率)要到96%”。