新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首破千億元

　　新能源商業(yè)車險(xiǎn)交出最新成績(jī)單。1月16日，北京商報(bào)記者從業(yè)內(nèi)獲悉，新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入首次突破千億元大關(guān)，2024年保費(fèi)收入約1177億元，同比增長(zhǎng)52.93%。然而，保費(fèi)增長(zhǎng)的同時(shí)，賠付金額也在飆漲，具體來(lái)看，2024年已結(jié)賠款漲幅達(dá)63.47%。與此同時(shí)，過(guò)去的一年中，“保費(fèi)一年比一年高”成為新能源車車主揮之不去的一大印象。

　　那么，步入千億保費(fèi)新階段的新能源車險(xiǎn)，如何讓車主既省下油費(fèi)，同時(shí)也省下保費(fèi)？車主日夜期盼的降費(fèi)，何時(shí)才能到來(lái)？

　　保費(fèi)創(chuàng)紀(jì)錄

　　新能源商業(yè)車險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)?？焖偕蠞q。2024年，新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入約1177億元，同比增長(zhǎng)52.93%。據(jù)悉，這是新能源商業(yè)車險(xiǎn)年度保費(fèi)首次突破千億元大關(guān)。有報(bào)告預(yù)測(cè)，2030年，這一數(shù)字將接近5000億元，約占車險(xiǎn)保費(fèi)總盤的38%。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，新能源商業(yè)車險(xiǎn)的簽單件數(shù)、有效報(bào)案件數(shù)、已結(jié)件數(shù)和已結(jié)賠款相較2023年均有明顯增長(zhǎng)。其中，2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)已結(jié)賠款約587億元，同比增長(zhǎng)63.47%。

　　此外，從全行業(yè)車險(xiǎn)整體情況(包括商業(yè)車險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn))來(lái)看，2024年車險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)4.52%，已結(jié)賠款同比增長(zhǎng)9%。對(duì)此，在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授劉春生看來(lái)，2024年，整體車險(xiǎn)保費(fèi)穩(wěn)健增長(zhǎng)，而新能源商業(yè)車險(xiǎn)表現(xiàn)更為突出，保費(fèi)收入同比大增，首次破千億。不過(guò)，其已結(jié)賠款同比增長(zhǎng)63.47%，高于保費(fèi)增速，且高于行業(yè)車險(xiǎn)整體賠付增長(zhǎng)率，這顯示出新能源車險(xiǎn)賠付壓力較大。

　　隨著新能源車險(xiǎn)的市場(chǎng)發(fā)展，保險(xiǎn)覆蓋范圍擴(kuò)大，越來(lái)越多的車主選擇購(gòu)買商業(yè)車險(xiǎn)，推動(dòng)了保費(fèi)快速增長(zhǎng)。在劉春生看來(lái)，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)大幅增長(zhǎng)，主要源于新能源汽車銷量猛增，2024年生產(chǎn)、零售量顯著提升，帶動(dòng)保險(xiǎn)投保需求。

　　1月9日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源車產(chǎn)量1218.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.4%。

　　“供給端，2024年新能源乘用車生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)零售量大幅增長(zhǎng)，滲透率接近半數(shù)，意味著更多新車進(jìn)入市場(chǎng)，直接擴(kuò)充了車險(xiǎn)潛在客戶群體。從需求端來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度不斷提高，不僅追求車輛本身，也重視與之配套的保險(xiǎn)服務(wù)?！敝袊?guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院碩士生企業(yè)導(dǎo)師支培元也表示。

　　陷入“兩頭難”

　　由于新能源汽車的事故風(fēng)險(xiǎn)頻頻引起消費(fèi)者的擔(dān)憂，區(qū)別于傳統(tǒng)汽車的車險(xiǎn)，2021年底，新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品正式上線。

　　然而，這一初來(lái)乍到的新品卻遇到了成長(zhǎng)的煩惱，“車主喊貴”的聲音接連不止。

　　日前發(fā)布的小米新車SU7，因外觀、動(dòng)力等，一上市便受到廣泛關(guān)注，然而，“該款車的保險(xiǎn)費(fèi)用和50多萬(wàn)的油車接近”這一話題也引發(fā)了熱議。

　　新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車保費(fèi)高出多少？一組數(shù)據(jù)揭曉了謎底。以2023年為例，根據(jù)中國(guó)銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》，與傳統(tǒng)燃油汽車相比，當(dāng)年新能源汽車的平均保費(fèi)高出大約21%。

　　除了車主喊貴，險(xiǎn)企也在“叫虧”。金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)2023年新能源車險(xiǎn)綜合成本率達(dá)109%，這意味著保險(xiǎn)公司每承保100元的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其總成本為109元。如此一來(lái)，這導(dǎo)致保險(xiǎn)公司2023年新能源車險(xiǎn)承保虧損67億元；賠付率達(dá)84%，比燃油車高約10個(gè)百分點(diǎn)。

　　待多方破題

　　從《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》的發(fā)布，擬擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)范圍，研究推出“基礎(chǔ)+變動(dòng)”組合；到《關(guān)于強(qiáng)監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)促改革推動(dòng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》的下發(fā)，提出研究出臺(tái)推動(dòng)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施……伴隨著政策信號(hào)密集釋放，新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域也在發(fā)生一定的積極變化。

　　交銀國(guó)際發(fā)布的研報(bào)顯示，龍頭險(xiǎn)企在新能源車險(xiǎn)上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，以人保財(cái)險(xiǎn)為例，該公司在新能源車上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)承保盈利，預(yù)計(jì)公司隨著時(shí)間推移和規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)賠付率有望呈下行趨勢(shì)，整體綜合成本率向燃油車靠攏，并成為承保利潤(rùn)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　需要關(guān)注的是，從特斯拉到比亞迪，再到小米，新能源車企與保險(xiǎn)業(yè)頻頻“牽手合作”的信號(hào)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)，該類公司主體可以借助其在科技、互聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備方面的優(yōu)勢(shì)，為財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供更加智能化的解決方案。

　　上述業(yè)內(nèi)人士也分析，制造新能源汽車的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、已積累的新能源汽車行車數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和大量的客戶資源優(yōu)勢(shì)，成為新能源車企跨界保險(xiǎn)的“核心驅(qū)動(dòng)”。例如，新能源車企可以依托行車數(shù)據(jù)，有效甄別用新能源汽車跑網(wǎng)約車的車主，做好費(fèi)率分級(jí)管理。

　　不過(guò)，欲在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破，需要統(tǒng)一陣營(yíng)的并不止車企、險(xiǎn)企。一直以來(lái)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短，積累的歷史數(shù)據(jù)少，且新能源車企、險(xiǎn)企、政府部門的數(shù)據(jù)流通受阻，導(dǎo)致車險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)困難?；诖?，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國(guó)際研究院科研助理丁鳳茹等撰文指出，建立車企、險(xiǎn)企、監(jiān)管部門的三方合作機(jī)制，逐步形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，是實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)的必要條件。

　　業(yè)內(nèi)展望，新能源車險(xiǎn)賠付率目前較高，但存在下降空間。劉春生認(rèn)為，一方面，隨著技術(shù)進(jìn)步，車輛安全性提升，出險(xiǎn)率會(huì)降低；另一方面，險(xiǎn)企數(shù)據(jù)完善，定價(jià)更精準(zhǔn)，能更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，車企參與售后維修實(shí)現(xiàn)減損以及維修市場(chǎng)成熟使成本降低，都將促使賠付率下降，擺脫當(dāng)前困境。

　　業(yè)內(nèi)專家高澤龍也對(duì)北京商報(bào)記者表示，為應(yīng)對(duì)新能源車險(xiǎn)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)而言，離不開(kāi)采取精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理等舉措。通過(guò)大數(shù)據(jù)分析、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和AI算法等手段更精確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素，制定個(gè)性化的費(fèi)率結(jié)構(gòu)，確保保費(fèi)能夠準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)水平。并且，保險(xiǎn)公司應(yīng)與車企建立緊密的合作關(guān)系，共同研究如何降低維修成本、提高零部件供應(yīng)效率等問(wèn)題，同時(shí)共享數(shù)據(jù)以改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。