超七成險(xiǎn)企車(chē)均保費(fèi)下降，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)會(huì)繼續(xù)嗎？

　　作為關(guān)乎數(shù)億消費(fèi)者利益的保險(xiǎn)產(chǎn)品和財(cái)險(xiǎn)業(yè)第一大險(xiǎn)種，車(chē)險(xiǎn)的走勢(shì)和發(fā)展一直備受關(guān)注。目前非上市財(cái)險(xiǎn)公司2023年四季度償付能力報(bào)告陸續(xù)披露，2024年2月6日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，已有46家財(cái)險(xiǎn)公司披露車(chē)險(xiǎn)相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

　　從車(chē)均保費(fèi)來(lái)看，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的財(cái)險(xiǎn)公司2023年末車(chē)均保費(fèi)差距較大，最低的僅810元，最高的接近6300元。從區(qū)間來(lái)看，大部分公司的車(chē)均保費(fèi)在1000—3000元。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)一些價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但不太可能再度出現(xiàn)大規(guī)模的“價(jià)格戰(zhàn)”。

　　車(chē)均保費(fèi)集中在1000—3000元

　　金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為8673億元，占財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的55%。正因?yàn)槭袌?chǎng)規(guī)模大，車(chē)險(xiǎn)也成為了財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)之一。

　　正所謂“得車(chē)險(xiǎn)者得天下”，作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)最重要的險(xiǎn)種之一，車(chē)險(xiǎn)一直是各家機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。2月6日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前披露2023年四季度償付能力報(bào)告的財(cái)險(xiǎn)公司中，46家險(xiǎn)企已經(jīng)披露車(chē)險(xiǎn)相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

　　2023年初，原銀保監(jiān)會(huì)在2020年9月開(kāi)始實(shí)施的車(chē)險(xiǎn)綜改基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間，并于5月起開(kāi)始在各地推行。同時(shí)，為規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，2023年6月，金融監(jiān)管總局財(cái)險(xiǎn)部下發(fā)《關(guān)于規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求險(xiǎn)企守牢合規(guī)底線，嚴(yán)禁盲目拼規(guī)模、搶份額，向分支機(jī)構(gòu)下達(dá)不切實(shí)際的保費(fèi)增長(zhǎng)任務(wù)，同時(shí)也要求險(xiǎn)企不得偏離精算定價(jià)基礎(chǔ)，以低于成本的價(jià)格銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品等。

　　監(jiān)管多重要求下，各險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況如何？從車(chē)均保費(fèi)來(lái)看，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，各財(cái)險(xiǎn)公司2023年車(chē)均保費(fèi)差距較大，最低的僅810元，最高的接近6300元。從區(qū)間來(lái)看，大部分公司的車(chē)均保費(fèi)在1000—3000元。

　　中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜告訴北京商報(bào)記者，一般而言，一家險(xiǎn)企的車(chē)均保費(fèi)指標(biāo)受多個(gè)因素影響。首先，車(chē)輛損失保險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額是根據(jù)新車(chē)購(gòu)置價(jià)確定的，保費(fèi)會(huì)隨著車(chē)輛價(jià)值的提高而增加。其次，在車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用改革中，根據(jù)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)率調(diào)整機(jī)制，保險(xiǎn)公司之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，在較低的自主定價(jià)系數(shù)下，保險(xiǎn)公司的定價(jià)會(huì)更貼近基準(zhǔn)保費(fèi)。同時(shí)，品牌口碑、服務(wù)水平、賠付效率等因素也會(huì)對(duì)車(chē)均保費(fèi)產(chǎn)生影響。

　　超七成險(xiǎn)企車(chē)均保費(fèi)下滑

　　大型險(xiǎn)企網(wǎng)點(diǎn)多、業(yè)務(wù)量大，但在車(chē)險(xiǎn)價(jià)格方面卻并沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)，北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，雖然大型財(cái)險(xiǎn)公司占據(jù)了更多的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額，但是其車(chē)均保費(fèi)并不低，反而是一些中小財(cái)險(xiǎn)公司，車(chē)均保費(fèi)更低。車(chē)均保費(fèi)在810—1000元區(qū)間的8家財(cái)險(xiǎn)公司均為中小財(cái)險(xiǎn)公司，包括前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)等。

　　財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雪峰認(rèn)為，一些中小財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)均保費(fèi)反而更低的原因可能是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈所致。盡管車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模大，但是市場(chǎng)也存在著激烈競(jìng)爭(zhēng)，一些中小財(cái)險(xiǎn)公司為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，降低車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)以吸引更多的客戶(hù)。

　　此外，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，隨著商車(chē)費(fèi)改的推動(dòng)下，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格也在持續(xù)走低。具體到各個(gè)機(jī)構(gòu)，相較于2023年三季度險(xiǎn)企公布的數(shù)據(jù)，有35家險(xiǎn)企的車(chē)均保費(fèi)較2023年三季度出現(xiàn)了下滑的情況。也就是說(shuō)，超七成險(xiǎn)企車(chē)均保費(fèi)下降。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格降低是利好廣大車(chē)主的，但這也引發(fā)了業(yè)內(nèi)對(duì)于車(chē)險(xiǎn)“價(jià)格戰(zhàn)”的擔(dān)憂，從監(jiān)管導(dǎo)向來(lái)看，亦嚴(yán)禁險(xiǎn)企以低于成本的價(jià)格銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　談及未來(lái)的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格走勢(shì)，柏文喜表示，未來(lái)隨著車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的調(diào)整，可能會(huì)進(jìn)一步下調(diào)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)。因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為了留住客戶(hù)和爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，保險(xiǎn)公司會(huì)積極降低價(jià)格來(lái)吸引客戶(hù)。不過(guò)下調(diào)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的預(yù)期并不一定就能實(shí)現(xiàn)，還需要考慮到市場(chǎng)的接受程度、公司的利潤(rùn)水平等因素。新金融專(zhuān)家余豐慧認(rèn)為，“價(jià)格戰(zhàn)”并不是一個(gè)可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)策略。未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)一些價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但不太可能再度出現(xiàn)大規(guī)模的“價(jià)格戰(zhàn)”