疫情利好保險(xiǎn)業(yè)？ 前倆月業(yè)績(jī)有點(diǎn)愁

《國(guó)際金融報(bào)》記者整理制表

《國(guó)際金融報(bào)》記者整理制表

　　近日，A股五大上市險(xiǎn)企2020年前兩個(gè)月保費(fèi)收入數(shù)據(jù)悉數(shù)出爐。

　　據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)在2020年1月1日至2月29日期間，累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6719.76億元，同比增長(zhǎng)4.33%。其中，新華保險(xiǎn)以44.22%的增速領(lǐng)跑。從2月單月來看，五家上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)“兩升三降”，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)全部出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。困境之下，險(xiǎn)企紛紛掀起線上轉(zhuǎn)型潮。

　　天風(fēng)證券表示，受疫情疫情，前兩個(gè)月總保費(fèi)增速較首月有所下滑，并預(yù)計(jì)剔除續(xù)期后的2月新單保費(fèi)增速均顯著下滑，主要緣于線下展業(yè)受限，保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)重心由線下轉(zhuǎn)移至線上，主力產(chǎn)品從件均較高的年金險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)，切換為件均較低的醫(yī)療險(xiǎn)、意外險(xiǎn)。

　　“疫情短期將沖擊一季度新單，疫情結(jié)束后，二季度或下半年銷售有望向上反轉(zhuǎn)。”天風(fēng)證券判斷稱。

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　　“開門紅”不紅

　　今年1月至2月，A股五大上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6719.76億元，較去年同期保費(fèi)6440.62億元增長(zhǎng)4.33%。新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽和中國(guó)太保的總保費(fèi)同比有所上漲，中國(guó)平安和中國(guó)人保的總保費(fèi)同比有所下降，出現(xiàn)較為明顯的分化。

　　其中，中國(guó)平安(集團(tuán))原保費(fèi)收入1893.32億元，同比下降8.56%；中國(guó)人保(集團(tuán))原保費(fèi)收入1241.61億元，同比下降5.13%；中國(guó)太保(集團(tuán))原保費(fèi)收入909.23億元，同比微增1.59%。

　　以壽險(xiǎn)為上市主體的上市公司中，中國(guó)人壽前兩個(gè)月原保費(fèi)收入2280億元，同比增長(zhǎng)20.51%；新華保險(xiǎn)原保費(fèi)收入395.6億元，同比增長(zhǎng)44.22%。

　　2月份保費(fèi)收入大幅度下降不僅是幾家上市險(xiǎn)企的痛處。今年前兩月數(shù)據(jù)顯示，壽險(xiǎn)銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)同比下降超40%，其中2月份單月新單規(guī)模保費(fèi)同比下降達(dá)69%，創(chuàng)下2014年以來的7年最低。與1月份相比，60家人身險(xiǎn)公司2月份銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)環(huán)比下降幅度超過50%，38家公司環(huán)比降幅達(dá)到80%以上。

　　“開門紅”不紅的背后是線下代理人、銀保渠道、團(tuán)險(xiǎn)渠道的工作困境。代理人隊(duì)伍不增反減，保險(xiǎn)產(chǎn)品復(fù)雜，自主購(gòu)買門檻高，線上化渠道一時(shí)之間難以替代。

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　　“三降兩升”分化

　　壽險(xiǎn)公司方面，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)5家壽險(xiǎn)公司1月至2月合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入5130.5億元，相比去年同期保費(fèi)4855.72億元增長(zhǎng)5.66%。

　　從前兩個(gè)月保費(fèi)增速來看，五家壽險(xiǎn)公司呈“三降兩升”分化態(tài)勢(shì)。

　　其中，新華保險(xiǎn)以44.22%的同比增速傲居第一，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入396.5億元；中國(guó)人壽表現(xiàn)同樣亮眼，實(shí)現(xiàn)20.51%的增速，攬收保費(fèi)收入2280億元。

　　太保壽險(xiǎn)前兩個(gè)月略降0.09%，保費(fèi)收入為667.33億元，與去年基本持平，平安人壽和人保壽險(xiǎn)均下跌明顯。保費(fèi)下滑最明顯的是平安人壽，同比下滑12.57%，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1365.1億元，新單和續(xù)期均增長(zhǎng)乏力，前兩月壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)新單下滑18.2%，個(gè)人業(yè)務(wù)續(xù)期下滑9.87%。人保壽險(xiǎn)同比下滑8.18%，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入422.47億元。

　　2月舉行的中國(guó)平安業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，董事長(zhǎng)馬明哲提起平安人壽正在進(jìn)行的壽險(xiǎn)改革。他表示，壽險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，傳統(tǒng)模式應(yīng)對(duì)新的需求已經(jīng)逐漸不適應(yīng)了。

　　關(guān)于應(yīng)對(duì)新的變化，平安集團(tuán)首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官陸敏解釋到，一是渠道改革，即代理人渠道、線上渠道、銀保渠道，通過這三個(gè)渠道的改革，來強(qiáng)化平安未來的發(fā)展的勢(shì)頭，為未來年份的發(fā)展做好準(zhǔn)備；二是以客戶需求為導(dǎo)向進(jìn)行產(chǎn)品改革。產(chǎn)品改革不僅是壽險(xiǎn)產(chǎn)品，還會(huì)從“壽險(xiǎn)+”、“金融+”、“服務(wù)+”三個(gè)方面做系統(tǒng)化產(chǎn)品體系的改造，根據(jù)不同代理人的銷售能力、不同消費(fèi)者需求展開，進(jìn)一步推動(dòng)綜合金融；三是科技推動(dòng)改革，運(yùn)用科技打造全新的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的“先知、先覺、先行”。

　　聚焦到2月單月，新華保險(xiǎn)依然領(lǐng)跑五家壽險(xiǎn)公司。新華保險(xiǎn)2月單月保費(fèi)收入約89億元，同比增長(zhǎng)18%；其次為中國(guó)人壽，2月單月保費(fèi)收入約345億元，同比增長(zhǎng)10%。平安人壽、人保壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)2月單月保費(fèi)增速則均有所下滑。

　　2月份保費(fèi)下滑似乎在業(yè)內(nèi)意料之中。萬聯(lián)證券研報(bào)稱，2月保險(xiǎn)線下營(yíng)銷活動(dòng)受阻，個(gè)險(xiǎn)渠道代理人拜訪客戶頻次和活動(dòng)率降至冰點(diǎn)，銀行網(wǎng)點(diǎn)客戶稀少，新單保費(fèi)勢(shì)必將大幅低于常態(tài)化時(shí)期的銷售，進(jìn)而導(dǎo)致新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)也將低于預(yù)期。招商證券研報(bào)也表示，2月新單銷售下滑已經(jīng)在市場(chǎng)的預(yù)期之中，3月份疫情逐步得到控制后，代理人逐步線上工作及展業(yè)，預(yù)計(jì)上市險(xiǎn)企新單環(huán)比將比2月份有望改善，但考慮到高基數(shù)，同比仍將不同程度的下滑。

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　　產(chǎn)險(xiǎn)普遍性負(fù)增長(zhǎng)

　　由于疫情期間的出行、生產(chǎn)不便，產(chǎn)險(xiǎn)的表現(xiàn)也十分乏力。今年1月至2月，3家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入合計(jì)1468.31億元，相比去年同期保費(fèi)收入1475.3億元下滑0.47%。

　　具體看來，前兩個(gè)月，“一哥”人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入750.21億元，同比下滑4.4%；平安財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入476.2億元，同比增長(zhǎng)2.72%；太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入241.9億元，同比增長(zhǎng)6.56%。方正證券非銀團(tuán)隊(duì)推測(cè)，人保出現(xiàn)罕見的開年首月保費(fèi)下滑，或由于春節(jié)因素，政策性業(yè)務(wù)投保有所延遲。

　　值得注意的是，3家財(cái)險(xiǎn)公司2月單月保費(fèi)收入均在走低。

　　其中，人保財(cái)險(xiǎn)2月單月保費(fèi)收入225億元，同比下降7%；平安財(cái)險(xiǎn)2月單月保費(fèi)收入127億元，同比下降約8%；太保產(chǎn)險(xiǎn)2月單月保費(fèi)收入65億元，同比下滑11%。

　　據(jù)方正非銀推測(cè)，3家財(cái)險(xiǎn)公司2月單月保費(fèi)收入出現(xiàn)罕見的普遍性負(fù)增長(zhǎng)，或由于疫情影響車險(xiǎn)續(xù)期業(yè)務(wù)辦理及新車銷售所致。

　　“由于產(chǎn)險(xiǎn)需求剛性，預(yù)計(jì)全面復(fù)工后，保費(fèi)增幅將有確定性修復(fù)?！狈秸倾y樂觀表示。

　　健康險(xiǎn)同樣呈現(xiàn)出兩極分化態(tài)勢(shì)。平安健康前兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入18.64億元，同比大增83%；人保健康實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入68.93億元，同比僅增7.74%。一定程度上，疫情讓民眾對(duì)健康管理及風(fēng)險(xiǎn)保障的意識(shí)有了明顯提升，對(duì)于健康險(xiǎn)的短期突破和長(zhǎng)期發(fā)展提供了積極的動(dòng)能。

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　　營(yíng)銷、展業(yè)線上化

　　如何把握先機(jī)恢復(fù)增長(zhǎng)，成為各大險(xiǎn)企的當(dāng)務(wù)之急。業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，如果疫情影響持續(xù)3個(gè)月，線下代理人隊(duì)伍不保，人員脫落率可能會(huì)超過50%。危機(jī)往往與機(jī)遇并存，保險(xiǎn)業(yè)皆尋求線上突圍時(shí)刻。

　　目前，開展線上視頻培訓(xùn)，直播、互動(dòng)小程序等構(gòu)成了非常時(shí)期壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)新路徑。一些保險(xiǎn)大咖、高管也紛紛亮相線上，為展業(yè)加油打氣。一位平安的工作人員告訴記者，公司還請(qǐng)了知名知識(shí)型公眾人物為公司員工進(jìn)行線上直播培訓(xùn)。

　　除營(yíng)銷外，在工作流程上，也有眾多嘗試。比如，新華保險(xiǎn)發(fā)文指出，引導(dǎo)隊(duì)伍通過線上平臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，保障疫情期間各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開展：一是借助線上平臺(tái)完成在線投保；二是接收電子保單即時(shí)獲得保障；三是借助在線回執(zhí)完成保單簽收。

　　中國(guó)太保方面，進(jìn)一步簡(jiǎn)化理賠程序，增加線上理賠，客戶打開“太平洋保險(xiǎn)POP”APP，遠(yuǎn)程視頻連接云柜面，云柜員“云小?！睂⑻峁I(yè)服務(wù)。此外，95500客服電話、“太平洋保險(xiǎn)”APP、“太平洋壽險(xiǎn)”“太平洋產(chǎn)險(xiǎn)”微信服務(wù)號(hào)等，也將全天候提供各種保險(xiǎn)服務(wù)。

　　人保財(cái)險(xiǎn)則推動(dòng)農(nóng)險(xiǎn)全流程線上化投保，支持客戶通過農(nóng)險(xiǎn)移動(dòng)承保理賠APP或微信小程序等線上化工具，提交投保信息及對(duì)應(yīng)證件資料，線上辦理電子簽名、承保公示、電子保單確認(rèn)等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶線上自助投保，解決現(xiàn)場(chǎng)收集投保資料難題。農(nóng)戶在家上保險(xiǎn)，農(nóng)險(xiǎn)線上自助投保、理賠和保險(xiǎn)服務(wù)也可以農(nóng)戶在家自己辦，工作人員通過遠(yuǎn)程查勘定損。

　　也有將日常辦公作業(yè)直接線上化的例子，如平安人壽北京分公司一律進(jìn)行線上化操作，其中，早會(huì)、考勤、培訓(xùn)等都放到線上操作，99%以上的客服業(yè)務(wù)可通過金管家APP和空中客服進(jìn)行線上遠(yuǎn)程辦理。

　　眾安金融科技研究院3月發(fā)布的《保險(xiǎn)行業(yè)全景分析——新冠肺炎疫情影響報(bào)告》指出，由于保險(xiǎn)行業(yè)的保障特性，盡管短期疫情對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)開展造成了一定沖擊，但疫情帶來了消費(fèi)者保障意識(shí)的提升，客觀上對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展起到鋪墊作用，并帶來利好。新興技術(shù)將進(jìn)一步加速企業(yè)“數(shù)字化”運(yùn)營(yíng)的進(jìn)程，保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)理念需要進(jìn)一步重塑。如何從價(jià)值轉(zhuǎn)移到價(jià)值創(chuàng)造，利用線上技術(shù)形成差異化的能力，為用戶提供更多有附加值的體驗(yàn)，將成為市場(chǎng)能力的核心考量。

　　同時(shí)，疫情將加速“保險(xiǎn)+醫(yī)療”的大健康生態(tài)布局?！秷?bào)告》提出，疫情加速了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、在線醫(yī)療、健康商城、健康管理等注冊(cè)用戶的增長(zhǎng)，對(duì)健康管理等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的布局，給予保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以增值服務(wù)的方式解決用戶需求的可能性，“做厚”了保險(xiǎn)服務(wù)的價(jià)值，可以形成保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心基礎(chǔ)。