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2025年01月06日 星期一

基金遭遇垂直打擊 被動指數(shù)型基金成抗跌英雄

  • 發(fā)布時間：2015-07-07 09:23:00  來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)  作者：黃玉婷 艾經(jīng)緯  責(zé)任編輯：田燕

　　6月中旬以來，許多前期賺得盆滿缽滿的公募基金凈值遭遇垂直打擊，令基金經(jīng)理和基民措手不及。第一財經(jīng)《財商》（微信：caishang02）記者統(tǒng)計了自6月15日以來跌幅最大的前30只股票型基金，以及行情縮水下最抗跌的前30只股票型基金。

　　根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)終端統(tǒng)計，從6月15日至7月3日的15個交易日中，864只股票型基金中，有854只復(fù)權(quán)單位凈值增長率為負(fù)，比例高達98.84%，平均跌幅為14.05%。

　　其中，跌幅最大的前30只基金下跌均超40%，超跌大盤至少13個百分點，并且全部為普通股票型基金?？梢?，在暴跌前夕和整個暴跌過程中，主動型基金持續(xù)保持了極高的股票倉位。

　　跌幅前三位的基金分別為國富健康優(yōu)質(zhì)、中銀主題和工銀高端制造，跌幅分別是-47.86%、-46.68%和-46.06%。其中，國富健康優(yōu)質(zhì)在這輪暴跌中將前期盈利盡數(shù)付諸一炬，扭盈轉(zhuǎn)虧，年初至今以來收益率為-5.96%，是本輪暴跌中受傷最深的基金。

　　相比之下，被動指數(shù)型基金成為這三周萎靡行情下的抗跌英雄。

　　在30只最抗跌的股票型基金中，有22只指數(shù)型基金，占比約73.33%，其中5只在大盤瘋狂跳水期間竟然實現(xiàn)了正收益。另外，跌幅超過5%的僅有5只，其中跌幅最大的農(nóng)銀信息傳媒也僅下跌6.81%，縮水幅度遠低于大盤跌幅。

　　低倉位配置是這些基金跑贏市場的最主要原因。數(shù)據(jù)顯示，在這30只基金中，成立日期在2015年6月份之后的有20只，另外4只成立于今年3月份以后，這些成立不久的基金，由于倉位配置較低，業(yè)績跑贏市場。此外，這些基金的規(guī)模相對不大，30只基金中有21只規(guī)模在10億元以下。

　　其次，從投資偏好上來看，這些頂住下跌壓力的基金中大多數(shù)是與醫(yī)藥主題相關(guān)，醫(yī)藥行業(yè)一直是防御能力較強的板塊之一。

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