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2025年01月04日 星期六

股基倉(cāng)位變更大限降至 基金公司青睞發(fā)行混合基金

  眼看基金公司離執(zhí)行“股基最低倉(cāng)位提高至80%”的規(guī)定期限降至,但北京商報(bào)記卻發(fā)現(xiàn),基金公司對(duì)老股基們更改投資倉(cāng)位一事并不積極,反而越來(lái)越多的公司青睞于將基金類(lèi)型轉(zhuǎn)變?yōu)榛旎?,以謀求進(jìn)可攻退可守。

  證監(jiān)會(huì)去年重新修訂的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)規(guī)定,股票型基金最低倉(cāng)位由原來(lái)的60%提高到80%。據(jù)基金公司人士介紹,老股基同樣適用于《辦法》的該規(guī)定,給予一年的調(diào)整期,于今年8月8日?qǐng)?zhí)行完畢。

  目前距《辦法》實(shí)施滿一年還不到兩個(gè)月,市場(chǎng)上的老股基對(duì)調(diào)整最低投資倉(cāng)位的態(tài)度并不積極。昨日,安信基金是首家打算對(duì)旗下股基修改股票最低投資倉(cāng)位的基金公司。安信價(jià)值股基發(fā)布的召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)公告顯示,提議對(duì)安信價(jià)值精選股票型證券投資基金投資組合比例修改的議案進(jìn)行表決,按《辦法》的要求,安信價(jià)值精選股票型證券投資基金的“股票投資占基金資產(chǎn)的比例”擬改為“80%-95%”。

  北京商報(bào)記者注意到,相較調(diào)高最低倉(cāng)位投資比例來(lái)說(shuō),基金公司更青睞于變身倉(cāng)位靈活的混合型基金。早在2012年證監(jiān)會(huì)就放寬了混合型基金股票投資限制,最低倉(cāng)位可至0,最高倉(cāng)位達(dá)到95%。由此不難看出,相較倉(cāng)位約束較大的股基,混合型基金無(wú)疑具備攻守兼?zhèn)涞奶刭|(zhì)。于是新規(guī)實(shí)施后,很多股基開(kāi)始轉(zhuǎn)型為混合型基金。

  昨日,景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力股基就發(fā)布了變更基金類(lèi)型并修訂基金合同部分條款的公告,決定自2015年6月5日起變更為混合型證券投資基金。另外,早在去年底,中歐基金旗下中歐中小盤(pán)股基也首吃螃蟹,轉(zhuǎn)型為混合型基金。緊接著,農(nóng)銀匯理旗下農(nóng)銀主題輪動(dòng)股基也變更為主題輪動(dòng)混合型基金。財(cái)通基金也將旗下財(cái)通可持續(xù)主題股基變更為混合型基金。

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