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2025年01月06日 星期一

基金業(yè)績飆漲點燃基民申購熱情 機構(gòu)警示風險

　　隨著大盤、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的一路飆漲，今年以來不少公募基金業(yè)績翻番，尤其是前期投資創(chuàng)業(yè)板股票的公募基金最高收益已經(jīng)超過200%，由此也點燃了基民申購的熱情。不過近日也有專業(yè)機構(gòu)建議投資者，6月申購權(quán)益類基金時應(yīng)當規(guī)避熱點板塊的回撤，以及可能出現(xiàn)的踩踏風險。

　　國金證券在最新發(fā)布的6月權(quán)益類基金投資策略報告中指出，隨著股指的走高，市場已處于高位，基金組合需要加強安全邊際，前期基金對于信息技術(shù)、創(chuàng)業(yè)板股票的配置比例已經(jīng)達到較高水平，在當前熱門板塊估值過高、回撤風險較大的背景下，為避免市場下跌過程中的局部踩踏風險，投資者應(yīng)適當規(guī)避在此類股票集中持有比例較高的基金，可關(guān)注持股與同業(yè)交叉較少且選股能力突出的產(chǎn)品。

　　事實上，今年以來市場上不乏業(yè)績突出但持股重合度并不集中的股基，一季報數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利華鑫基金旗下的大摩主題優(yōu)選股基就主要布局了傳統(tǒng)行業(yè)中業(yè)務(wù)穩(wěn)定、估值較低且具有轉(zhuǎn)型預(yù)期強烈的上市公司，并且今年以來該股基業(yè)績也可圈可點，收益高達141.51%。 此外，交銀施羅德基金公司旗下的交銀先進制造股基在投資布局上主要選擇了與國企改革板塊相關(guān)的個股，但集中持股比例并不高，今年以來該基金業(yè)績也達到115.82%。另外，南方盛元、中郵優(yōu)勢、金鷹核心資源、長盛電子信息、華商阿爾法等基金也同樣是今年以來交叉持股較少且管理業(yè)績突出的基金。

　　在國金證券看來，前期漲幅相對落后的股基也并非全部沒有配置價值，投資者也可以適當關(guān)注今年以來漲幅落后、具有低估值優(yōu)勢的周期藍籌風格品種的相對收益。

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