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2025年01月04日 星期六

國泰基金：市場(chǎng)有望繼續(xù)圍繞金融、地產(chǎn)板塊運(yùn)行

　　本周市場(chǎng)展望

　　對(duì)于下半月來說，進(jìn)一步貨幣寬松和IPO的加速或放松直接融資的政策可能同時(shí)到來。央行刻意不作為并不是長久之計(jì)，畢竟貨幣政策放松是規(guī)避通縮風(fēng)險(xiǎn)的最直接有效的手段，如果只為防止股市分流資金而將流動(dòng)性總的水龍頭擰緊，那最終會(huì)得不償失。從過去兩年歐美日的經(jīng)驗(yàn)來看，他們的央行在啟動(dòng)量化寬松政策以后，雖然對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)效果不盡相同，但都沒有導(dǎo)致本國通脹水平的迅速上升，這使得這些國家的央行有底氣繼續(xù)維持一種寬松的貨幣環(huán)境，進(jìn)而也拉長了股市強(qiáng)勢(shì)的時(shí)間窗口。這對(duì)股市投資來說，是一種非常難得的“長期多頭”環(huán)境。如果落實(shí)到實(shí)際放水，那股市維持強(qiáng)勢(shì)的時(shí)間窗口沒有關(guān)閉。市場(chǎng)有望繼續(xù)圍繞著寬松敏感性的金融、地產(chǎn)板塊運(yùn)行。如果月內(nèi)央行沒有任何實(shí)際動(dòng)作，傾向于在1月底2月初上證50ETF期權(quán)出來之前(2月9日)適度謹(jǐn)慎進(jìn)行觀望。

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