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2025年01月23日 星期四

國泰基金：三季度GDP預(yù)計有一定幅度下行

　　本周市場展望

　　本周即將公布的主要數(shù)據(jù)是9月PMI預(yù)覽值，目前來看，情況不容樂觀，高頻的工業(yè)數(shù)據(jù)并沒有得到旺季應(yīng)有的積極反饋，而房地產(chǎn)市場也未迎來期待中的金色九月。三季度GDP基本可以確定將有一定幅度的下行，但市場對于貨幣政策寬松的預(yù)期目前比較混亂，官媒解讀同樣有所爭議，我們?nèi)詢A向于央行選擇定向?qū)捤蓙硖娲鷤鹘y(tǒng)全面的降準降息。打新將會對于本周資金面會形成新的挑戰(zhàn)，盡管央行已經(jīng)利用SLF做出相應(yīng)的應(yīng)對，但是臨近月末資金壓力不容小覷。短期來看，市場調(diào)整壓力依舊存在，建議兌現(xiàn)部分高估值板塊收益等待四季度更好的時機，關(guān)注方向仍在電力設(shè)備、鐵路設(shè)備、環(huán)保、部分醫(yī)藥板塊等。

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