Sora出道奪眼球！AI創(chuàng)新+國(guó)產(chǎn)替代 軟件產(chǎn)業(yè)的時(shí)代機(jī)遇來(lái)了？

　　來(lái)源：中歐基金

　　2024年，AI推動(dòng)的軟件產(chǎn)業(yè)變革比想象更快。文生視頻大模型PIKA誕生未滿百日，Sora就炸裂出道，大秀肌肉。2月16日凌晨，OpenAI發(fā)布了首個(gè)文生視頻模型Sora，不僅可以直接輸出長(zhǎng)達(dá)60秒的視頻，時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)超同行產(chǎn)品，并且包含高度細(xì)致的背景、復(fù)雜的多角度鏡頭。（新聞來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞，新聞日期：2024/2/16）

　　縱觀國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)，國(guó)產(chǎn)替代也是另一條重要主線。2024年，國(guó)產(chǎn)軟件生態(tài)正從“獨(dú)木難支”走向“百花齊放”。今年1月，華為宣布HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版面向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放申請(qǐng)，首批超200家企業(yè)正加速開(kāi)發(fā)鴻蒙原生應(yīng)用。（新聞來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞，新聞日期：2024/1/18）這意味著，全面自主可控的軟件應(yīng)用生態(tài)正逐步培育成形。

　　鴻蒙生態(tài)只是我國(guó)軟件行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代的一個(gè)縮影。近年來(lái)，科技自立自強(qiáng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控迫在眉睫。國(guó)家提出了信創(chuàng)“2+8+N”應(yīng)用體系，隨著政策加碼，面向千行百業(yè)的軟件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速。疊加AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)，細(xì)分場(chǎng)景下的軟件應(yīng)用新玩法層出不窮。

　　一邊是政策驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)化，一邊是技術(shù)革命催生創(chuàng)新，軟件產(chǎn)業(yè)打開(kāi)了新的成長(zhǎng)空間。軟件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程如何？AI技術(shù)演進(jìn)為軟件的發(fā)展帶來(lái)哪些新動(dòng)力？本期《研究深一度》將帶領(lǐng)大家走進(jìn)熟悉又陌生的軟件產(chǎn)業(yè)。

　　軟件是新一代信息技術(shù)的底座。近年來(lái)最火的前沿科技——人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等都離不開(kāi)軟件的核心支撐。比如，人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心是軟件開(kāi)發(fā)框架，區(qū)塊鏈的本質(zhì)是一種去中心化的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)軟件。

　　細(xì)剖軟件產(chǎn)業(yè)鏈，涉及環(huán)節(jié)眾多、關(guān)系復(fù)雜，下游應(yīng)用場(chǎng)景更是包羅萬(wàn)象。簡(jiǎn)單梳理一下，產(chǎn)業(yè)鏈上游是為軟件研發(fā)提供所需硬件與基礎(chǔ)系統(tǒng)的供應(yīng)商，比如電子元器件、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的制造商，以及提供操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件的基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商。

　　產(chǎn)業(yè)鏈中游是主要負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)的廠商，包括了從需求調(diào)研、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、交付到日常維護(hù)、迭代升級(jí)等開(kāi)發(fā)全流程。

　　產(chǎn)業(yè)鏈下游就是包羅萬(wàn)象的各類應(yīng)用行業(yè)與場(chǎng)景，既有日常生活中使用高頻的C端應(yīng)用軟件，比如每個(gè)人手機(jī)里的購(gòu)物APP、外賣APP，電腦操作時(shí)的辦公軟件，甚至是新能源車的駕駛系統(tǒng)；也有B端“大國(guó)重器”產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，比如航空航天、高端制造等產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景。可以說(shuō)，現(xiàn)代人的生活已經(jīng)離不開(kāi)這些“看不見(jiàn)”的工具助手。

　　工業(yè)軟件，在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)中牽一發(fā)而動(dòng)全身。2020年美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局以“國(guó)家安全或外交政策利益”為由，禁止MATLAB這一數(shù)學(xué)建模軟件向哈工大與哈工程兩所高校提供服務(wù)。（新聞來(lái)源：北京商報(bào)，新聞日期：2020/6/12）

　　沒(méi)有了軟件工具，就如巧婦難為無(wú)米之炊。眾所周知，工業(yè)制造的第一步就是圖紙繪制，而MATLAB就可以理解為繪制圖紙的軟件，是所有數(shù)學(xué)軟件中操作最便捷、工科學(xué)生需要最先掌握的一個(gè)。而大家更為擔(dān)憂地發(fā)現(xiàn)，“平時(shí)使用的工具型軟件中，竟然只有通訊工具是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品”。

　　這就是為什么近年來(lái)國(guó)家一直大力呼吁國(guó)產(chǎn)軟件替代。數(shù)據(jù)顯示，從2013年的3萬(wàn)億到2023年的12.3萬(wàn)億，國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)收入增長(zhǎng)超4倍。國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)重大政策支持信創(chuàng)發(fā)展，促進(jìn)軟件國(guó)產(chǎn)化率快速提升。

　　整體而言，國(guó)產(chǎn)應(yīng)用軟件整體成熟度領(lǐng)先于基礎(chǔ)軟件，部分已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)比之下，基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等，其研發(fā)難度較大，且需要結(jié)合芯片形成生態(tài)，具有較高的壟斷性。

　　針對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家提出了“2+8+N”應(yīng)用體系，2即“黨、政”，8即“關(guān)于國(guó)計(jì)民生的八大行業(yè)，即金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天”，“N”指汽車、物流、煙草等行業(yè)相關(guān)國(guó)產(chǎn)軟件公司訂單和業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲。

　　遵循“2+8+N”體系規(guī)劃，各行各業(yè)的信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化漸次落地。作為信創(chuàng)起步最早的領(lǐng)域，黨政部門(mén)的信創(chuàng)改造走在最前面。行業(yè)信創(chuàng)中，金融行業(yè)推進(jìn)最快；其次是電信、交通、電力、石油、航空航天行業(yè)等；最后是教育、醫(yī)療行業(yè)。N里面，汽車、物流、煙草、電子等行業(yè)也正在發(fā)力國(guó)產(chǎn)替代。

　　當(dāng)下正處于縣鄉(xiāng)下沉和行業(yè)信創(chuàng)拓展并舉階段，在這個(gè)從1向N的高速成長(zhǎng)擴(kuò)容階段，未來(lái)進(jìn)一步提升國(guó)產(chǎn)化率的空間值得期待。

　　如果說(shuō)政策驅(qū)動(dòng)、國(guó)產(chǎn)化率提升帶來(lái)軟件行業(yè)中期維度的投資機(jī)會(huì)，那么人工智能則是為軟件產(chǎn)業(yè)催生新增長(zhǎng)曲線，打開(kāi)了更加廣闊的商業(yè)前景。

　　為什么這么說(shuō)？ChatGPT作為現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用，在推出后兩個(gè)月內(nèi)用戶破1億，成為歷史上增長(zhǎng)最快應(yīng)用。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這場(chǎng)史無(wú)前例的大變革，正在復(fù)刻2015年前后的“互聯(lián)網(wǎng)+”行情，推動(dòng)“AI+”成為未來(lái)十幾年的發(fā)展主流，并以通用的底層技術(shù)力量，重塑千行百業(yè)，改變甚至顛覆既定的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　AI+軟件打開(kāi)了全新的探索方向和想象空間。以工具類軟件為例，AI嵌入后可以發(fā)揮其生成式能力，用辦公軟件自動(dòng)起草工作郵件和PPT、做會(huì)議紀(jì)要等，在視頻制作軟件中實(shí)現(xiàn)從文本到視頻的一鍵生成。

　　這些應(yīng)用工具已經(jīng)初具雛形，且迭代速度比想象更快，掀起新的投資熱潮。繼去年11月AI視頻生成產(chǎn)品PIKA在硅谷一鳴驚人之后，不到三個(gè)月，OpenAI就推陳出新，于2月16日凌晨發(fā)布了首個(gè)文生視頻模型Sora，風(fēng)頭更甚。據(jù)介紹，Sora可以直接輸出長(zhǎng)達(dá)60秒的視頻，長(zhǎng)度超出Pika等同行產(chǎn)品，并且包含高度細(xì)致的背景、復(fù)雜的多角度鏡頭。OpenAI亦表示，Sora是能夠理解和模擬現(xiàn)實(shí)世界的模型的基礎(chǔ)，這一能力將是實(shí)現(xiàn)AGI（通用人工智能）的重要里程碑。（新聞來(lái)源：證券時(shí)報(bào)，新聞日期：2023/11/29；每日經(jīng)濟(jì)新聞，新聞日期：2024/2/16）

　　在垂直行業(yè)領(lǐng)域的AI結(jié)合也大大提升了一線生產(chǎn)效率。以鋼鐵行業(yè)為例，國(guó)內(nèi)某公司表示，通過(guò)結(jié)合AI，從而完成全自動(dòng)聚焦拍照、廢鋼3D厚度識(shí)別、產(chǎn)品規(guī)?；桓兜燃夹g(shù)幫助鋼鐵企業(yè)進(jìn)行廢鋼智能判級(jí)。

　　與此同時(shí)，大模型嵌入搜索引擎，可以實(shí)現(xiàn)更具個(gè)性化、更精準(zhǔn)的搜索問(wèn)答互動(dòng)；與服務(wù)類應(yīng)用（線上購(gòu)物、業(yè)務(wù)辦理、游戲）等不同應(yīng)用場(chǎng)景融合，可以提升人機(jī)交互能力，讓智能客服真正對(duì)答如流。

　　也就是說(shuō)，隨著AI的普及，未來(lái)AI融合工具軟件可能成為標(biāo)配，而這可能是工具軟件廠商競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。在同樣都能夠接入AI通用大模型能力的前提下，未來(lái)能夠?qū)I與現(xiàn)有應(yīng)用場(chǎng)景更好融合、更大程度發(fā)揮AI價(jià)值的廠商有望在新一輪的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

　　總體來(lái)看，AI有望帶動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)層、基礎(chǔ)層、應(yīng)用層等多領(lǐng)域企業(yè)創(chuàng)新突破。其中，在技術(shù)層和基礎(chǔ)層，主要由以巨頭為代表的平臺(tái)型企業(yè)進(jìn)行突破；在應(yīng)用層，則更多會(huì)挖掘不同用戶場(chǎng)景和需求，誕生出百花齊放的垂類軟件企業(yè)。

　　當(dāng)然，客觀來(lái)講，目前AI還停留在比較早期的領(lǐng)域。隨著巨頭入場(chǎng)以及不斷推陳出新的軟件產(chǎn)品，讓大家看到了從0到1的想象空間，相信未來(lái)這項(xiàng)技術(shù)可以探索出一些比較成熟的路徑，找到確定的商業(yè)和應(yīng)用的模式，從而真正形成業(yè)績(jī)和估值的戴維斯雙擊。

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