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大量公募基金參與精準(zhǔn)醫(yī)療板塊的投資,但近期發(fā)生的“魏則西事件”再次將醫(yī)療行業(yè)推上了風(fēng)口浪尖,細(xì)胞治療的行業(yè)監(jiān)管出現(xiàn)收緊跡象,醫(yī)療行業(yè)在資本市場的運(yùn)作方面會否受到很大影響,后市投資機(jī)會幾何?記者采訪了幾位專注醫(yī)藥的公募投研人士。 魏則西事件將刺破 精準(zhǔn)醫(yī)療板塊泡沫? 多數(shù)基金經(jīng)理表示,不少國外尚未有治療方法和結(jié)論的技術(shù),目前在國內(nèi)正在。
這一點在即將舉辦的第四屆京交會健康醫(yī)療服務(wù)板塊上體現(xiàn)得非常明顯。據(jù)該板塊的主辦方中國醫(yī)師協(xié)會負(fù)責(zé)人王淑萍介紹,健康醫(yī)療服務(wù)被譽(yù)為未來世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎,一直是京交會的亮點板塊之一。由于健康醫(yī)療服務(wù)市場前景廣闊,京交會的健康醫(yī)療服務(wù)板塊備受展客商熱捧。截至目前,來自美國、法國、日本、韓國、東盟十國、港澳臺等30多個國家和地區(qū)的行業(yè)組織和客商將注冊參會。
悲觀也沒有必要,畢竟負(fù)面的因素該反映的也已反映較為充分,股市出現(xiàn)方向上的大轉(zhuǎn)折比較難,震蕩的可能性更大。 美聯(lián)儲變動,主要以結(jié)構(gòu)性調(diào)整為準(zhǔn),強(qiáng)調(diào)個股自下而上的選擇。 【行業(yè)偏好】 目前持有最多的行業(yè)是醫(yī)療和醫(yī)藥??春冕t(yī)療主要基于醫(yī)改,未來會弱化“以藥養(yǎng)醫(yī)”的情況,而是更加強(qiáng)調(diào)醫(yī)療服務(wù)的提升。
受惠于新產(chǎn)品涌現(xiàn)和研發(fā)成本下降,歐洲醫(yī)療保健行業(yè)具有吸引力。由于供給和儲備回落,能源板塊將呈現(xiàn)周期性中國政府也在不斷加大對海外并購的支持力度,這也有助于歐洲的資產(chǎn)表現(xiàn)。
自年初出現(xiàn)快速下跌以來,市場反彈上行之路舉步維艱。對于下半年的市場,基金人士認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)整體保持平穩(wěn)態(tài)勢大概率不變,經(jīng)過調(diào)整一些優(yōu)質(zhì)個股已重新進(jìn)入價值投資區(qū)間,板塊方面較為關(guān)注黃金、大消費(fèi)、白酒、軍工等板塊。
以往熊市“吃藥喝酒”行情在今年卻“只顧喝酒沒有吃藥”,不過,這一格局正在逐步改觀。在基金看來,此前市場對于醫(yī)藥板塊預(yù)期過于悲觀,在中國老齡化趨勢明顯的情況下,醫(yī)藥行業(yè)的需求始終具備剛性特征。而醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)過一年多的調(diào)整,比較優(yōu)勢有所提升,此外,機(jī)構(gòu)投資者對醫(yī)藥行業(yè)的配置接近5年來的低位,考慮到行業(yè)輪動因素,資金回補(bǔ)可能性在加大。
隨著基金二季報的陸續(xù)披露,基金三季度投資策略也逐漸浮出水面。從目前披露的情況看,績優(yōu)基金普遍預(yù)期后市大概率維持震蕩走勢,整體投資策略偏謹(jǐn)慎。業(yè)績成長的確定性、盈利增速與估值的匹配性,以及投資標(biāo)的的流動性成為新的選股準(zhǔn)繩;軍工及新能源汽車則是當(dāng)下基金最看好的熱門板塊。
在華潤萬東與上械集團(tuán)的整合上,華潤耗時多年卻并無多少起色。在收購華潤萬東后,傳言要被整合進(jìn)華潤萬東的上械集團(tuán)效益每況愈下。而華潤萬東雖然并未虧損,卻與華潤其他“肥得流油”的業(yè)務(wù)相形見絀。公開資料顯示,華潤萬東2010-2012年的凈利潤分別逐年下滑;到2013年前3季度,華潤萬東凈利潤僅為1851萬元,同比下滑17%。
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盛松成
如果各項數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)已經(jīng)企穩(wěn)或很快企穩(wěn),則降準(zhǔn)的必要性就沒那么大。
張曉晶
造成中國債務(wù)積累與杠桿率攀升的體制性根源在于國有企業(yè)。
楊建華
從中長期看,股市依然向好,但在股價快速上漲的背景下,短期要關(guān)注業(yè)績增長能否和股價相匹配。
劉興國
近期南船對旗下上市公司重組方案的調(diào)整,無疑引發(fā)了市場對此次南船業(yè)務(wù)整合的猜測。
劉平安
“新三板+H”模式落地為資本市場對外開放揭開新篇章,為提升新三板市場管理水平和能力帶來機(jī)遇。
巴曙松
港交所與股轉(zhuǎn)的合作可參考滬港通、深港通的模式,預(yù)計今年6月7月將出現(xiàn)首批合資格三板企業(yè)上市。
崔彥軍
現(xiàn)在企業(yè)擬IPO熱情下降了很多,大部分企業(yè)對于是否要沖層保層保持著順其自然的態(tài)度。
周運(yùn)南
A股和新三板作為多層次資本市場核心組成部分,并購重組逐漸成為上下互通、有機(jī)聯(lián)系的重要紐帶。
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