《證券日報》基金持倉130指數(shù)樣本股逾四成跑贏大盤

　　近一周，A股走勢出現(xiàn)新苗頭，中小板及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)均抗跌，而上證指數(shù)卻出現(xiàn)下跌。數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日，上證指數(shù)本周下跌0.46%，而中小板指數(shù)漲跌幅為0，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則上漲0.86%。

　　“基金的主要籌碼仍布局在‘中小創(chuàng)’板塊中，二季度該板塊有望繼續(xù)走強(qiáng)?！北本┮换鸱治鰩煂Α蹲C券日報》基金新聞部記者表示。

　　四成樣本股首季贏大盤

　　本報近日報道，主動管理型股混基金一季度投資“中小創(chuàng)”市值占比高達(dá)54.66%，仍處于歷史高位水平，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過“中小創(chuàng)”板塊總市值占A股總市值的比重(不足30%)。《證券日報》基金新聞部記者重點觀察去年第四季度基金持倉130指數(shù)樣本股今年一季度的走勢，發(fā)現(xiàn)超過四成的樣本股跑贏大盤。

　　具體來看，一季度有交易的125只股票平均漲跌幅為-17.05%，同期上證指數(shù)下跌15.12%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌17.53%?！蹲C券日報》基金持倉130指數(shù)一季度跑輸大盤但跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。54只占比43.2%的樣本股成功跑贏大盤，且有10只實現(xiàn)了逆市上漲，其中民和股份、科大智能一季度更是大漲61.29%、47.66%，分別跑贏上證指數(shù)76.41個百分點、62.79個百分點。

　　隨著基金一季報的披露，基金持倉130指數(shù)最新一季的樣本股浮出水面。對比去年第四季度發(fā)現(xiàn)，基金對130指數(shù)樣本股換股明顯，尤其是對“中小創(chuàng)”更是積極換股，一批深跌的股票被基金果斷減持，從而無法入圍基金130指數(shù)樣本股。

　　“中小創(chuàng)”股四成已換臉

　　據(jù)《證券日報》基金新聞部統(tǒng)計，截至一季度末，在基金持倉130指數(shù)樣本股中有39只換臉，占比為30%。一季度剔除的“中小創(chuàng)”股有30只，中小板股與創(chuàng)業(yè)板股均有15只。從一季度表現(xiàn)看，30只被剔除的“中小創(chuàng)”股平均跌幅為29.96%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同期大盤。如此瘋狂的下跌，或成為基金拋售的主要原因。而新進(jìn)的樣本股中，有29只是“中小創(chuàng)”、10只屬主板股票，29只新進(jìn)的“中小創(chuàng)”一季度股價抗跌，平均跌幅為7.77%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期大盤。

　　新進(jìn)基金持倉130持倉指數(shù)樣本股的中小板股億帆鑫富、牧原股份，一季度分別逆市上漲34.45%、28.85%，新進(jìn)基金持倉130指數(shù)樣本股的創(chuàng)業(yè)板股雙林股份、溫氏股份、同花順，一季度分別逆市上漲23.85%、12.48%、8.37%。

　　基金在一季度對“中小創(chuàng)”股的配置熱情有增無減。一季度基金持倉130指數(shù)樣本股中有40只創(chuàng)業(yè)板股，比上一季度增加2只；有36只中小板股，比上一季度減少3只?；鹬貍}的76只“中小創(chuàng)”股市值規(guī)模合計為1419.90億元，占基金持倉130指數(shù)樣本股持股總市值的42.98%，這一比例與上一季度相比幾乎持平。

　　3只主板股獲基金大幅增持

　　《證券日報》基金新聞部記者注意到，有3只主板股因基金持倉倍增，順利入駐基金130指數(shù)樣本股。71只基金持有山東黃金28.87億元，新進(jìn)基金持倉130指數(shù)樣本股，該股一季度得到基金的增持，持股數(shù)增加6317.21萬股至10982.58萬股，持股占流通股比已達(dá)7.72%；41只基金持有的中國建筑也因基金大幅增持而躋身基金130指數(shù)樣本股，持股數(shù)增加16919.91萬股至33723.95萬股，持股市值達(dá)19.22億元；55只基金持有的瀘州老窖，基金持股數(shù)增加3638.38萬股至6637.56萬股，持股市值為16.36億元。與此同時，去年第四季度曾以數(shù)十億元的持股總市值躋身基金130指數(shù)樣本股的太極股份、思創(chuàng)醫(yī)惠、通策醫(yī)療、東軟集團(tuán)、諾普信、同仁堂、中國中車，因為股價的大幅下跌，截至今年一季度末均已被剔除基金持倉130指數(shù)樣本股。

　　《證券日報》基金持倉130指數(shù)編制目標(biāo)是反映中國證券市場基金重倉股價格變動的概貌和運(yùn)行狀況。該指數(shù)選取樣本股均為基金最新季報重倉股，對A股市場具有一定影響，同時基金的倉位異動也直接作用著股票二級市場走勢，股價的漲跌也與基金凈值關(guān)聯(lián)密切。在選股上，100只是根據(jù)市值排名決定，另有30只則根據(jù)基金持股占流通股本的比例決定。

　　一季度基金持倉130指數(shù)樣本股

　　代碼 名稱 持有 持股 持股占

　　基金數(shù) 總市值(億元) 流通股比(%)

　　601318.SH 中國平安 171 134.64 3.91

　　601166.SH 興業(yè)銀行 168 105.91 3.58

　　600016.SH 民生銀行 140 97.72 3.63

　　600030.SH 中信證券 146 90.05 5.15

　　600036.SH 招商銀行 141 78.64 2.37

　　600519.SH 貴州茅臺 172 77.59 2.49

　　600000.SH 浦發(fā)銀行 125 75.09 2.25

　　601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 95 65.80 0.70

　　601328.SH 交通銀行 116 58.82 2.69

　　300017.SZ 網(wǎng)宿科技 133 53.98 18.37

　　000858.SZ 五糧液 156 53.90 5.05

　　600887.SH 伊利股份 62 52.05 5.92

　　600271.SH 航天信息 98 51.40 9.56

　　600837.SH 海通證券 77 50.60 4.38

　　601989.SH 中國重工 26 45.99 3.56

　　300144.SZ 宋城演藝 77 43.42 12.17

　　000651.SZ 格力電器 113 41.58 3.46

　　300367.SZ 東方網(wǎng)力 46 39.81 34.83

　　300059.SZ 東方財富 88 38.25 6.69

　　600867.SH 通化東寶 52 38.05 13.92

　　600276.SH 恒瑞醫(yī)藥 88 37.22 4.04

　　000002.SZ 萬科A 98 36.90 1.85

　　300003.SZ 樂普醫(yī)療 24 35.41 13.91

　　002450.SZ 康得新 66 34.37 7.28

　　300113.SZ 順網(wǎng)科技 73 34.03 21.25

　　002299.SZ 圣農(nóng)發(fā)展 89 32.81 13.56

　　002475.SZ 立訊精密 38 31.84 8.73

　　000963.SZ 華東醫(yī)藥 43 31.82 10.48

　　300267.SZ 爾康制藥 17 31.35 18.35

　　300136.SZ 信維通信 44 30.82 25.20

　　002292.SZ 奧飛娛樂 46 30.29 11.24

　　000001.SZ 平安銀行 103 29.44 2.34

　　600547.SH 山東黃金 71 28.87 7.72

　　002236.SZ 大華股份 71 28.61 11.89

　　002018.SZ 華信國際 37 28.48 24.26

　　300104.SZ 樂視網(wǎng) 74 28.46 5.52

　　600893.SH 中航動力 18 28.31 5.24

　　000333.SZ 美的集團(tuán) 85 28.23 4.08

　　600804.SH 鵬博士 41 27.64 9.57

　　002415.SZ 海康威視 62 26.92 2.77

　　002714.SZ 牧原股份 57 26.50 28.45

　　300070.SZ 碧水源 45 26.09 10.08

　　000625.SZ 長安汽車 59 25.43 4.75

　　002466.SZ 天齊鋰業(yè) 84 25.37 9.16

　　601688.SH 華泰證券 59 24.94 2.68

　　600900.SH 長江電力 79 24.92 2.08

　　000768.SZ 中航飛機(jī) 23 24.57 4.78

　　002329.SZ 皇氏集團(tuán) 35 24.45 35.11

　　002594.SZ 比亞迪 68 24.29 5.46

　　002572.SZ 索菲亞 42 23.78 20.64

　　300324.SZ 旋極信息 18 23.71 17.56

　　300271.SZ 華宇軟件 29 23.69 24.46

　　002439.SZ 啟明星辰 35 23.37 17.80

　　002153.SZ 石基信息 12 23.33 15.80

　　002175.SZ 東方網(wǎng)絡(luò) 13 22.09 21.40

　　600118.SH 中國衛(wèi)星 20 22.02 5.22

　　002508.SZ 老板電器 51 21.86 10.04

　　002019.SZ 億帆鑫富 30 21.59 21.12

　　002234.SZ 民和股份 40 21.24 35.53

　　601398.SH 工商銀行 82 21.03 0.18

　　002465.SZ 海格通信 19 20.95 8.82

　　002458.SZ 益生股份 48 20.77 30.41

　　002366.SZ 臺海核電 22 20.28 37.04

　　000776.SZ 廣發(fā)證券 59 19.94 2.01

　　600990.SH 四創(chuàng)電子 33 19.75 18.17