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2025年01月06日 星期一

債基牛市持續(xù) 18只債基季內(nèi)收益“破十”

  在偏股型基金上演業(yè)績爆發(fā)的同時,債基和貨基也在三季度演繹出自己的故事。

  《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,三季度以來,共有18只基金收益率超過10%,績優(yōu)債基數(shù)量明顯超過前兩個季度,最牛債基匯添富可轉(zhuǎn)債A季內(nèi)收益率達14.62%。18只季內(nèi)收益率在10%以上的債基中,匯添富基金旗下有4只債基入圍。

  而三季度貨基平均業(yè)績表現(xiàn)則較前兩個季度下滑,但是其最優(yōu)貨基卻創(chuàng)出季內(nèi)收益新高,招商招財寶C季內(nèi)平均七日年化收益率均值達7.44%。同時,臨近季末,貨幣基金的收益率也出現(xiàn)反彈趨勢。有4只貨基上周平均七日年化收益率均值突破10%。

  18只債基季內(nèi)收益“破十”

  匯添富系4只基金入圍

  WIND資訊數(shù)據(jù)顯示,三季度以來,截至9月26日,可比730只債基(分級基金分開統(tǒng)計,含年內(nèi)成立的新基金)中,僅3只近期剛成立的債基季內(nèi)業(yè)績收負,其余均實現(xiàn)正收益。其中,更有18只基金三季度以來收益率超過10%,而今年二季度和一季度收益率超過10%的債基分別為3只和0只。三季度以來收益率超過8%的債基共有33只,而今年二季度和一季度收益率超過8%的債基分別為8只和0只??梢姡径戎袠I(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的債基數(shù)量增加。

  具體看來,目前暫居三季度業(yè)績前三甲的債基表現(xiàn)更是優(yōu)秀,均超過14%。暫居三季度債基業(yè)績冠軍的是匯添富可轉(zhuǎn)債A,季內(nèi)收益率為14.62%,暫居亞軍的是匯添富可轉(zhuǎn)債C,季內(nèi)收益率為14.62%,暫居季軍的是易方達安心回報A,季內(nèi)收益率為14.00%。

  此外,中?;?/a>、博時基金、建信基金申萬菱信基金、華安基金華寶興業(yè)基金中銀基金旗下均有債基三季度實現(xiàn)10%的收益。不過,其中表現(xiàn)最突出的要數(shù)匯添富基金。除了冠亞軍,匯添富多元收益A、匯添富多元收益C季內(nèi)也分別實現(xiàn)10.22%和10.08%的收益率。即18只季內(nèi)收益率在10%以上的債基中,匯添富基金旗下有4只債基入圍,是入圍基金數(shù)量最多的基金公司。同時,值得注意的是,上述4只匯添富旗下基金均由曾剛參與管理,其中匯添富多元收益

  A/C由其獨自執(zhí)掌,匯添富可轉(zhuǎn)債A/C由他和梁珂共同執(zhí)掌。

  北京一位投資分析人士表示,今年以來,國內(nèi)債市復(fù)蘇明顯,帶動了相關(guān)投資品種收益的不斷攀升。今年以來的貨幣政策“適度寬松”也令債券市場持續(xù)復(fù)蘇,這是債基整體收益走高的主要原因。華寶證券最新發(fā)布的研報認為,隨著央行正回購利率下調(diào),債券牛市將繼續(xù)高歌猛進。

  貨基平均收益環(huán)比下降

  月末迎來反彈

  和債基在三季度的優(yōu)秀表現(xiàn)相比,貨基三季度的表現(xiàn)卻不那么理想。

  WIND資訊數(shù)據(jù)顯示,三季度以來截至9月26日,可比268只貨幣型基金(分級基金分開統(tǒng)計,不包含短期理財債券型基金)的平均七日年化收益率均值為4.28%,而今年一季度和二季度貨基的平均七日年化收益率均值分別為5.10%和4.38%??梢姡颓皟蓚€季度相比,三季度貨基的平均收益率下滑。

  從績優(yōu)基金的數(shù)量上看,這一趨勢也很明顯。三季度以來,七日年化收益率均值在5%以上的貨基有20只,而今年一季度和二季度滿足上述條件的貨基分別有120只和36只。

  不過,在最優(yōu)基金的比拼上,三季度還是很有優(yōu)勢。三季度以來,有4只基金的平均七日年化收益率均值超過7%。而二季度中表現(xiàn)最優(yōu)秀的基金季內(nèi)平均七日年化收益率均值為5.99%(富國富錢包),一季度平均七日年化收益率均值最高為6.98%(嘉實活錢包)。

  具體看來,三季度以來,業(yè)績暫居冠軍的是招商招財寶C,季內(nèi)平均七日年化收益率均值為7.44%。而暫時位居第2名至第4名的分別是華融現(xiàn)金增利B類份額、C類份額和A類份額,業(yè)績分別為7.42%、7.23%和7.23%。資料顯示,華融現(xiàn)金增利貨幣基金成立于今年9月16日,基金管理人是華融證券,該基金也是華融證券取得基金管理資格后發(fā)行的首只基金。

  雖然三季度整體表現(xiàn)欠佳,但是臨近季末,貨幣基金的收益率也出現(xiàn)反彈趨勢。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示,上周(9月22日至9月26日)貨基的平均七日年化收益率均值漲至4.50%,其中超過5%的有53只,更有4只基金突破10%。具體看來,寶盈貨幣B/A上周七日年化收益率均值分別達到12.20%和11.95%,而方正富邦貨幣B/A上周七日年化收益率均值分別為10.79%和10.52%。

  業(yè)內(nèi)一位基金分析師告訴記者,貨基收益季度末沖高有金融機構(gòu)沖量的因素,也有國慶長假、月末、季末效應(yīng)的疊加,同時由于新股發(fā)行的因素,銀行間和交易所回購利率近期走高,也為貨幣基金帶來了收益升高的機遇。但是,由于整體資金并不緊張,近期貨基的高收益或不可能長期持續(xù)。

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