過(guò)去11個(gè)月 主動(dòng)偏股基金平均虧四成
- 發(fā)布時(shí)間:2016-05-16 07:59:00 來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:張明江
從2015年6月15日股災(zāi)開始,市場(chǎng)經(jīng)歷反彈、熔斷,上證綜指也從5000點(diǎn)跌至如今的2827點(diǎn),幾經(jīng)起伏后市場(chǎng)再度陷入疲弱狀態(tài)。截至2016年5月15日,股災(zāi)之前成立的偏股型基金全線虧損。
盡管部分偏股基金在股災(zāi)后的反彈中迅速收復(fù)失地,收益回正,但躲得過(guò)股災(zāi)躲不過(guò)熔斷,今年以來(lái)多數(shù)偏股基金收益為負(fù),再加上股災(zāi)期間的損失,凈值表現(xiàn)一片慘淡。
數(shù)據(jù)顯示,股災(zāi)以前成立的460只偏股混合基金中,凈值增長(zhǎng)率無(wú)一收正,平均收益率為-41.21%。其中,88只基金產(chǎn)品凈值腰斬,跌幅在50%以上,有6只基金凈值跌幅在60%以上。
其中表現(xiàn)最為抗跌的為2015年5月21日成立的泓德優(yōu)選成長(zhǎng),最新單位凈值為0.9910元,漲幅為-3.32%。因?yàn)楣蔀?zāi)時(shí)恰在建倉(cāng)期,倉(cāng)位相對(duì)較低,股災(zāi)期間跌幅約20%左右,但在之后的反彈和今年以來(lái)的操作相對(duì)穩(wěn)健,跌幅相對(duì)較小。
此外,興業(yè)全球謝治宇管理的兩只基金興全輕資產(chǎn)和興全合潤(rùn)分級(jí)表現(xiàn)排在其后,跌幅分別為-9.85%、-10.70%。這兩只基金在股災(zāi)中跌幅也相對(duì)較小,今年年初以來(lái)凈值跌幅控制在10%左右。
除了泓德優(yōu)選成長(zhǎng),2015年初至2015年6月15日期間成立的16只新基金均受傷普遍較重,泰達(dá)宏利藍(lán)籌價(jià)值凈值依然腰斬,中歐明睿新起點(diǎn)、匯豐晉信新動(dòng)力的凈值跌幅也過(guò)半。這幾只基金不僅在股災(zāi)中損失慘重,今年以來(lái)的跌幅也相對(duì)較深。
純股票基金也面臨同樣的情況。成立于2015年6月15日之前的83只純股票基金,平均收益率為-39.98%。
凈值跌幅超50%的有18只基金,跌幅最大基金為2014年12月份成立的工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力,股災(zāi)期間恰好完成建倉(cāng),倉(cāng)位較高,股災(zāi)期間跌幅60.92%。成立時(shí)間相近的工銀瑞信高端制造業(yè)行業(yè)凈值跌幅為60.91%,排在其次。而這兩只基金今年以來(lái)的凈值跌幅也均在35%左右,至今凈值仍在1元以下。
表現(xiàn)相對(duì)較好的是前海開源再融資主題精選,其成立時(shí)間為2015年5月18日,因?yàn)楣蔀?zāi)時(shí)尚在建倉(cāng)期,所以期間僅有2個(gè)點(diǎn)的跌幅。今年以來(lái)的操作也相對(duì)保守,年初至現(xiàn)在凈值下跌8.15%。因此成立11個(gè)月以來(lái)凈值增長(zhǎng)率以-6.61%排在前列。
也有個(gè)別基金因?yàn)榻▊}(cāng)期幸運(yùn)躲過(guò)股災(zāi),卻未躲過(guò)年初的熔斷,如前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌A,成立于2015年4月份,股災(zāi)時(shí)幾乎毫發(fā)無(wú)損,但在年初以來(lái),跌幅已經(jīng)超過(guò)25%。
從成立時(shí)間來(lái)看,2015年6月15日之前成立的新基金表現(xiàn)分化較大,既有建倉(cāng)期較為謹(jǐn)慎,躲過(guò)股災(zāi)的產(chǎn)品目前跌幅相對(duì)較小,也有基金產(chǎn)品凈值遭腰斬。而2014年底成立的基金目前表現(xiàn)普遍較差。
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