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2025年04月24日 星期四

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股基倉位變更大限降至 基金公司青睞發(fā)行混合基金

　　眼看基金公司離執(zhí)行“股基最低倉位提高至80%”的規(guī)定期限降至，但北京商報記卻發(fā)現(xiàn)，基金公司對老股基們更改投資倉位一事并不積極，反而越來越多的公司青睞于將基金類型轉(zhuǎn)變?yōu)榛旎?，以謀求進可攻退可守。

　　證監(jiān)會去年重新修訂的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《辦法》）規(guī)定，股票型基金最低倉位由原來的60%提高到80%。據(jù)基金公司人士介紹，老股基同樣適用于《辦法》的該規(guī)定，給予一年的調(diào)整期，于今年8月8日執(zhí)行完畢。

　　目前距《辦法》實施滿一年還不到兩個月，市場上的老股基對調(diào)整最低投資倉位的態(tài)度并不積極。昨日，安信基金是首家打算對旗下股基修改股票最低投資倉位的基金公司。安信價值股基發(fā)布的召開基金份額持有人大會公告顯示，提議對安信價值精選股票型證券投資基金投資組合比例修改的議案進行表決，按《辦法》的要求，安信價值精選股票型證券投資基金的“股票投資占基金資產(chǎn)的比例”擬改為“80%-95%”。

　　北京商報記者注意到，相較調(diào)高最低倉位投資比例來說，基金公司更青睞于變身倉位靈活的混合型基金。早在2012年證監(jiān)會就放寬了混合型基金股票投資限制，最低倉位可至0，最高倉位達到95%。由此不難看出，相較倉位約束較大的股基，混合型基金無疑具備攻守兼?zhèn)涞奶刭|(zhì)。于是新規(guī)實施后，很多股基開始轉(zhuǎn)型為混合型基金。

　　昨日，景順長城核心競爭力股基就發(fā)布了變更基金類型并修訂基金合同部分條款的公告，決定自2015年6月5日起變更為混合型證券投資基金。另外，早在去年底，中歐基金旗下中歐中小盤股基也首吃螃蟹，轉(zhuǎn)型為混合型基金。緊接著，農(nóng)銀匯理旗下農(nóng)銀主題輪動股基也變更為主題輪動混合型基金。財通基金也將旗下財通可持續(xù)主題股基變更為混合型基金。

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