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2025年01月06日 星期一

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年度排名戰(zhàn)硝煙再起 公募逆襲誰者稱雄

  臨近年末,一年一度的公募基金排名大戰(zhàn)正處于最終沖刺階段。從業(yè)績來看,截至11月28日,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以今年以來上漲81.8%的戰(zhàn)績位居基金排行榜首位,與目前排名第二的工銀信息產(chǎn)業(yè)拉開了逾16%的差距。從目前戰(zhàn)況來看,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)似乎仍將繼續(xù)演繹冠軍傳奇。從另一方面來看,基金公司年度規(guī)模戰(zhàn)也發(fā)展到了白熱化的階段,市場上再次掀起了新發(fā)基金的小高潮。據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,截至11月28日,目前共有34只基金產(chǎn)品在售。僅在在11月中,就共有57只基金成立。

  事實上,從今年來看,無論是基金業(yè)績排名還是基金規(guī)模排名榜單中都頻現(xiàn)黑馬。

  股票型基金排名換陣

  數(shù)據(jù)現(xiàn)實,除去目前中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)還堅守在冠軍位置外,去年排名前10的股票型基金多數(shù)已悄然讓位。

  具體來看,其他進(jìn)入股基業(yè)績排名前十的基金分別為工銀信息產(chǎn)業(yè)(上漲65.51%)、財通可持續(xù)發(fā)展(上漲64.85%)、工銀金融地產(chǎn)(上漲64.09%)、寶盈策略增長(上漲62.45%)、浦銀價值成長(60.41%)、長信量化先鋒(上漲59.25%)、興全輕資產(chǎn)(58.27%)、大摩多因子策略(上漲53.06%)、富國醫(yī)療保健(上漲52.63%)。以上所提及的9只基金均未出現(xiàn)在去年前10名單中,在今年才得以進(jìn)入前10榜單。

  據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,去年創(chuàng)業(yè)板熱潮貫穿全年,部分創(chuàng)業(yè)板基金也因此大放異彩。而今年行情發(fā)生變化,創(chuàng)業(yè)板風(fēng)光黯淡,創(chuàng)業(yè)板風(fēng)格的基金排名也因此發(fā)生大幅下跌。

  目前來看,除了中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)冠軍之位幾成定局外,排名在其之后的幾只基金業(yè)績差距并不明顯。具體來說,排名第二的基金與排在第六位的基金相差只有5.1%。而股基排名前十以外,還有3只股票型基金今年以來受益在50%以上。在2014年的最后一個月中,股票型基金業(yè)績最終排名值得期待。

  有業(yè)內(nèi)人士表示,今年市場先抑后揚,波動幅度較大,以地產(chǎn)、券商等為代表的價值股近期表現(xiàn)突出,而目前占據(jù)收益率前列的股票基金則在前期依靠中藏成長股取得領(lǐng)先。

  次新基金公司后發(fā)制人

  與業(yè)績排名相比,基金公司規(guī)模排名顯得更加穩(wěn)定。

  具體來看,天弘基金以5479.88億元管理規(guī)模的壓倒性優(yōu)勢位居基金公司規(guī)模排名首位,在其之后的基金公司也多為成立時間較長的基金公司,因此排名第24位的次新基金公司中融基金的上位難免讓人覺得有些意外。

  據(jù)了解,截至11月28日,中融基金管理規(guī)模達(dá)450.95億元,而在不久之前的三季度末,該公司的期末資產(chǎn)凈值還僅有4.74億元。

  據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,中融基金是又一憑借貨幣基金規(guī)模突起的基金公司,該公司其下的第一只貨幣基金于10月募集完成,這只基金提升公司管理規(guī)模的同時,還拉高了貨幣基金市場在10月單月的規(guī)模。中融基金的逆襲事實上源自其股東的變更,據(jù)了解,中融信托為中融基金帶去了重要的客戶資源。

  依靠貨幣基金實現(xiàn)實現(xiàn)規(guī)模排名提升的例子還有工銀瑞信。數(shù)據(jù)顯示,去年年末,工銀瑞信在規(guī)模排行榜中排在第8名,而截至11月28日,該公司管理規(guī)模提升至2308.47億元,名次提升至第3位。

  如果說中融基金規(guī)模提升是仰仗了股東的助力,那么工銀瑞信則是依靠互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金的平臺。據(jù)了解,該公司旗下的工銀瑞信貨幣由于業(yè)績良好以及T+0交易模式,從年初242.83億份,增加到3季度末的1067.79億份。

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