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2025年01月23日 星期四

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國泰基金：市場亢奮情緒進(jìn)入尾聲

　　本周市場展望

　　進(jìn)入10月，四中全會、滬港通、三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、三季報(bào)等重大事件將連續(xù)出爐。三季度經(jīng)濟(jì)在政策減力的環(huán)境下動(dòng)能疲弱，疊加高基數(shù)造成同比回落，而三季度業(yè)績增速同樣受挫，提供負(fù)預(yù)期差的可能性較大。美元持續(xù)升值下，海外資金持續(xù)撤出A股。貨幣政策方面也維持了定力，難以見到總量級別寬松。9月以來市場亢奮情緒進(jìn)入尾聲，迎來高低估值切換行情。建議減持之前漲幅比較高的高估值板塊，配置醫(yī)藥、地產(chǎn)、環(huán)保等相對安全且有一定政策以及事件催化的板塊。

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